几个开心几家愁: “果链”上年销售业绩分化加重 手机上存量时代全产业链亟待“破局”

2022-04-01 14:50 投资理财

  截止到3月的最后一天,早已有超20家“果链”公司发布了2021年的营业收入状况。纵览这种公司的绩效主要表现,可以说“几个开心几家愁”:京东方(000725.SZ)凭着控制面板领域的强悍盈利猛增4倍、歌尔股份(002241.SZ)再次扩张新型产业VR/AR上的优点,但亦有许多公司在2021年由盈转亏。

  “果链”二字曾是这种公司的“金饭碗”,在销售业绩突飞猛进的与此同时,亦带动绝大多数公司在二级市场的主要表现。2021年,“果链”风光无限不会再,立讯精密(002475.SZ)、蓝思科技(300433.SZ)等大佬股票价格陆续撑杆跳高超30%。多名采访专业人士均觉得,智能机销售市场进到“总量”时期,累加乌俄矛盾等不确定因素产生的冲击性,2022年消费电子产品恐不断萎靡不振。在这里状况下,包含“果链”以内的全产业链公司怎样寻找新的销售业绩支点,非常值得思索。

  “果链”销售业绩相继出炉:成也iPhone败也苹果

  “我就以前与‘果链’”公司合作开展技术研发,自知‘果链’公司依靠美国苹果公司全产业链订单信息十分比较严重,一旦美国苹果公司生产量下降,例如2022年的“取消订单”,必然造成‘果链’公司销售业绩比较严重。鲸服务平台权威专家国家科技部我国高新科技权威专家周迪向华尔街见闻新闻记者表明。

  3月29日,销售市场传来iPhone将对iPhoneSE和AirPods取消订单的信息,当天歌尔股份、立讯精密、闻泰科技等头顶部企业股票价格涨跌幅超5%。大顾客依靠一直是“果链”公司一直以来的困扰,2021年初的欧菲光(002456.SZ)事情也是打满了投资人针对大顾客依靠的焦虑,领着一众“果链”公司股价大跌。

  依据全新公布的年度报告、业绩快报、业绩预增,对iPhone、手机上业务流程依靠比较大的公司亦大部分承受压力。第一个是被iPhone“删好友”的欧菲光,依据其业绩预增,2021年企业亏损预估达到19亿-27亿人民币,缘故主要是海外特殊顾客停止购置关联造成的危害、因进出口贸易自然环境产生很大转变,企业H顾客智能机业务流程遭受处理芯片断贷等限定对策,造成企业好几个商品销售量同期相比大幅度降低等。

  另一大佬蓝思科技的状况亦不尽如人意,纯利润同比下降57%,企业表明:“人力资源成本增加、产品研发新项目提升、新产业园区经营、供应链管理起伏、新冠疫情、拉闸限电等綜合要素对企业经营业绩造成了一定危害。”依据蓝思科技2020年年度报告,前五名顾客占其销售额的79.29%,适用于手机上等通讯产品的中小型规格安全防护夹层玻璃占其主营业务收入的66.27%。

  除此之外,长盈精密(300115.SZ)、立讯精密等以前A股无限风光的“果链”大佬都并没有在2021年获得出色销售业绩。

  “电子器件加工制造业2021年业务流程主要表现不及预期,的确跟顾客‘缺芯’相关,从今年初逐渐,因为顾客处理芯片紧缺,订单信息推迟或撤销,全部产业链纪律展现相对性混乱,许多电子器件生产制造代工企业也发生停工停产、生产量不够的状况。”鲸服务平台权威专家、创道资询合作伙伴步日欣曾告知华尔街见闻新闻记者。

  但是,在电子器件加工制造业下滑的情形下,亦有京东方A、兆易创新(603986.SH)、歌尔股份、大族激光(002008.SZ)等公司始终保持着低位销售业绩上涨幅度。

  兆易创新称其业绩提升缘故系“归功于创新性的战略部署和不断产品研发自主创新,及其面对销售市场供求转变的快速响应工作能力”,企业3月31日在投资者互动服务平台表明,企业NorFlash在TWS手机耳机等消费电子产品以中大品牌顾客群为主导,现阶段要求依然强悍。现阶段企业NorFlash商品供货依然偏焦虑不安,尤其是车规商品。

  歌尔股份去年营业收入、纯利润均创新高,依据年度报告,2021年企业以VR/AR机器设备为核心的智能产品经营收入超出智能化声学材料整体经营收入,变成企业第一大服务版块,营业收入占有率高于40%。

  周迪告知华尔街见闻新闻记者“‘果链’公司必然要扩宽业务流程方式,进行新的行业。现阶段很多”果链“公司投身于新能源技术,优点是有电子器件产业链和智能化的基本。”纵览已出的“果链”财务报告,是不是存在可以很多交货的智能穿戴设备、新能源汽车等有关生产线,早已成为了企业是否在挫折中制胜的重要。

(华尔街见闻新闻记者不彻底统计分析2021年果链公司销售业绩状况)

  供应链管理充斥着可变性消费电子产品恐难“翻盘”

  2021年,“缺芯”令全部电子器件加工制造业蒙上黑影。殊不知2022年已过四分之一,全世界供应链管理结仍存有许多可变性。“消费电子产品供应链管理构造失调问题短时间有一定的减轻,但长期性需融合俄乌形势演化实际考虑。”头豹研究所投资分析师胡丹妮向小编表明。

  胡丹妮表示,时下俄乌形势焦虑不安,长期性不断下来或将危害关键原料供货。俄乌做为全世界半导体材料制造上下游汽体和贵重金属的关键输出国,本地氖、氮、氙的全世界供给量占有率各自为70%、40%、30%,而钯的全世界供给量占有率亦达到42%,这种汽体和贵重金属在消费电子产品产业链中饰演了十分关键的人物角色。因而一旦俄乌战争的危害地区扩张、延迟时间变长,将造成重要原料的供应紧缺问题进一步恶变,也将危害总体半导体材料生产能力增加进展,连同导致处理芯片供货告急時间变长,产业链依然保持断货价格上涨发展趋势,消费电子产品全产业链供货将再次处在暂停情况,甚者恐存断线困境。绝大多数厂商会转为别的地方的经销商,加快当地购置、就近原则供应的集聚状况,也会促进“逆全球化”的挂钩发展趋势。

  在多种原因干扰下,2022年的交易电子城恐难“翻盘”。“2022年消费电子产品总体局势并不开朗,新冠肺炎疫情危害仍然在不断,俄乌战事对欧洲地区乃至全世界交易自信心打压将进一步反映,与此同时战事危害处理芯片供应链管理也会对销售市场造成一些不良影响。手机行业是世界上最大的交易电子城,遭受的危害比较大,CINNOResearch预估2022年手机行业对比上年不容易发生转好。”CINNOResearch总裁投资分析师周华向华尔街见闻新闻记者透露道。

  依据CINNOResearch数据信息,2022年2月我国智能机销售量约2348一千部,同期相比下降了20.5%,环比下滑24.0%,同比环比同时发生收拢。而依据集邦资询预测分析,预计2022年手机上生产量将由原来的13.8亿支,下降至13.66亿支,增长率下降至2.5%。

  但是,在上述情况下,“果链”反倒变成了可变性中的可预测性。“通货膨胀及新冠疫情不断危害顾客要求,终端设备销售市场销售量不佳,2022年手机行业相比于上年较弱或差不多;凭着坚固的总量客户基本及其新产品相继交货,iPhone有希望维持萧条度,提高市场占有率。”头豹研究所投资分析师王艺蓉向小编透露道。

  依据CINNOResearch数据信息,我国市场2月手机行业iPhone排行第三,虽然环比下降了24.8%,但同比下降仅4.0%,iPhone13系列产品关注度仍然不降,三款型号紧紧占有品类月销榜前三名。

  消费电子产品下滑“果链”找寻发展新机遇

  消费电子产品下滑,寻找发展新机遇是各种“果链”大佬的业务流程关键。

  “果链企业规划的总量在元宇宙和无人驾驶2个层面,”周华向小编表明。近些年,“果链”公司几乎团体逐渐向智能穿戴设备、新能源汽车2个方位攻击。

  歌尔股份毫无疑问是大佬多一点合理布局的“大赢家”。依据公布信息内容,歌尔股份是Meta集团旗下OculusQuest2、sonyPSVR及其巨量引擎PicoVR的独家代理代工生产生产商,占有全世界中高档VR销售量80%以上市场份额。但是,特别注意的是歌尔股份也是被传闻取消订单的iPhoneAirPods的经销商之一。

  除智能穿戴设备外,最受青睐的新业务流程显然是新能源汽车。2022年2月,A股大佬立讯精密公布与奇瑞一同签订了一份《战略合作框架协议》,并且以100.54亿人民币RMB回收青岛市五道口拥有的奇瑞集团旗下有关股份。

  前不久,工业富联(002008.SZ)CEO郑弘孟在销售业绩大会上亦表明,企业的智能座舱、汽车马达、髙压射频连接器等商品都是有新项目已经开展,总体目标在2023年进到批量生产。

  特别注意的是,即使遭受了苹果认证,打进汽车产业也并非易事。胡丹妮告知新闻记者,“车规验证时间长,车辆生产模式、规范规定不同于交易电子产业,及其汽车厂家的入驻标准,全是”果链“改行造成的重要堡垒。许多汽车企业在做资质证书审批时一定会考虑到企业是不是具有配备车辆批量生产的工作经验,而这针对”果链“跨界营销企业来讲基本上便是不可企及的差距。并且车辆与生命安全密切相关,车里细微的零部件都需通过数十万钟头安全性测试,因而”果链“公司转为汽车制造需资金投入很多的研制费用和经济成本。”

(文章正文:华尔街见闻)

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