半导体产业高景气度有望延续

2022-04-20 14:38 投资理财

  A股图像传感器芯片龙头韦尔股份4月18日晚发布2021年年报。公司2021年实现营业收入241.04亿元,同比增长21.59%,实现净利润44.76亿元,同比增长65.41%,再创新高。公司拟每10股派发现金红利5.2元(含税)并转增3.5股,预计派发现金总额4.55亿元。

  业内人士表示,2022年全球半导体行业高景气度将延续,芯片制造产能仍将保持紧张。其中,高性能计算(HPC)和汽车领域需求强劲。

  车载领域渗透率提升

  依托内生发展与资产收购并举的战略,韦尔股份半导体设计业务实现显著增长。伴随北京豪威与思比科等资产收购整合顺利完成,韦尔股份产品线及研发能力得以拓展提升,构建了图像传感器解决方案、触控与显示解决方案和模拟解决方案三大业务体系,图像传感器业务占主营收入达71%。

  韦尔股份是全球前三大CMOS图像传感器供应商之一,在诸多细分市场全球领先。韦尔股份表示,与竞争对手相比,公司CMOS图像传感器业务具有多元化应用范畴,除智能手机、平板电脑等主要市场外,在车载摄像头、医疗、无人机、安防监控、AR/VR等领域均具有齐全的产品线,市场占有率较高。

  2021年,韦尔股份半导体设计业务营业收入增长18.02%,主要在于公司图像传感器解决方案在汽车及安防等领域的收入实现较大幅度增长。在车载领域,公司图像传感器的销售规模和市场份额大幅提升。在安防领域,基于大数据分析的智能城市、智能家居等应用场景对图像传感器提出了更高的要求,报告期内公司中高端安防产品快速成长。

  消费电子领域需求疲软,CMOS在手机终端应用场景承压。不过,汽车市场有望成为韦尔股份未来成长的主要动力之一。Frost&Sullivan预计,到2024年全球CMOS图像传感器出货量将达到91.1亿颗,市场规模将突破238亿美元。汽车行业将成为CMOS图像传感器增长最快的应用市场,至2023年将实现29.7%的年均复合增长率。

  下游市场需求旺盛

  同为CMOS图像传感器供应商的格科微日前发布的业绩快报显示,2021年公司实现营收70亿元,同比增长8.44%;实现归属于母公司所有者的净利润12.59亿元,同比增长62.78%。格科微表示,半导体行业景气度持续向好,公司CMOS图像传感器及显示驱动芯片等主要产品线在手订单饱满,毛利率稳步提升。

  作为半导体行业的风向标,台积电为2022年全球半导体行业高景气度释放出积极信号。台积电称,高性能计算(HPC)和汽车领域需求强劲,半导体行业将长期呈结构性增长,预计2022年芯片制造产能仍将保持紧张。

  2022年一季度,台积电实现营收175.7亿美元,同比增长36%,环比增长12%;毛利率达55.6%,同比提升3.2个百分点;预计2022年二季度实现营收176亿美元-182亿美元,同比增长32%-37%。

  从多家半导体企业2022年一季度业绩预告看,行业同样彰显高景气度。

  士兰微预计,2022年一季度净利润比上年同期增加8685.50万元-12159.70万元,同比增长50%-70%。公司称,一季度保持较高的产能利用率,持续在汽车、通讯、新能源等市场取得突破,产品结构持续优化。

  半导体设备商北方华创预计,一季度归属于上市公司股东净利润同比大增170%-200%。北方华创强调,下游市场需求旺盛,电子工艺装备及电子元器件业务持续增长,使得公司营业收入及净利润均实现同比增长。

  值得注意的是,韦尔股份、格科微注册地址都位于上海。根据中国半导体协会2020年统计数据,上海占全国半导体产值23%,聚集了包括中芯国际、华虹在内的全球主要半导体代工企业,日月光、Amkor在内的封测企业,以及几千家芯片设计企业。

  华泰证券表示,疫情对上海晶圆代工业务影响总体可控,目前主要的瓶颈在封测环节,因为封测属于劳动密集型行业。此外,物流不畅对芯片交付、设备安装等产业链环节造成一定影响。

  工信部4月18日表示,建立汽车、集成电路、消费电子等重点产业链龙头企业日调度机制,强化部省联动,加强通信大数据对畅通物流的精准支撑,细化实化各项举措,确保重点产业链供应链稳定畅通。

(文章来源:中国证券报)

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