行业龙头为何迭创新高?产品供不应求已持续近一年 机构预测未来一年仍紧张

2021-10-08 22:34 投资理财

K图 600110_0  “请问,限电会影响产能吗?订单能按时交付吗?”日前,在上证e互动平台,多位投资者向诺德股份提问。  投资者对公司的关心,早已超越了财务报表,延伸到具体的生产经营活动上。
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  这一现象的背后,是锂电铜箔市场的火爆,产品已长期供不应求。  据了解,自去年下半年以来,锂电铜箔需求端持续改善,下游锂电池客户需求成倍增长,供应端新增产能释放速度跟不上下游客户的扩张速度。  因此,锂电铜箔市场一直处于供应紧张的状态,相关产品价格也一路上涨。  百川盈孚监测的数据显示,截至9月30日,6μm铜箔价格约12.4万元/吨,8μm铜箔价格约10.7万元/吨,分别较年初上涨26%和30%,较2020年低位上涨37%和53%。今年以来,沪铜期货主力合约的涨幅达到近18%。  诺德股份相关负责人告诉上证报记者,限电限产政策之下,公司产能略受影响。  今年9月,诺德股份常务副总裁陈郁弼曾表示,目前下游需求增速明显高于铜箔产能释放增速,预计动力锂电铜箔缺货现象将从2021年下半年逐渐明显,再加上新扩张的铜箔产能产线调试和爬坡时间较长(6个月),预计2022年供不应求局势还将持续,尤其是高端4.5μm至6μm动力电池箔。  机构也积极看涨。国海证券研报就指出,由于锂电铜箔投资强度大,每万吨投资额约8亿元,且核心设备阴极辊等进口依赖较大,海外设备厂商交付周期长,考虑到环评等各方面因素,新产能建设基本需要1.5年-2年。  整体而言,受锂电铜箔扩产周期、动力电池需求高速增长等因素影响,锂电铜箔加工费也将持续上涨。  值得注意的是,受锂电池往高能量密度、高安全性方向发展的影响,头部铜箔厂商也加快了4.5μm至5μm极薄铜箔产能扩张和规模化生产的进程。  今年6月,诺德股份披露定增预案,拟募资不超过22.88亿元,用于青海1.5万吨高性能极薄锂电池用电解铜箔和惠州1.2万吨动力电池用电解铜箔等项目。  此前的3月,嘉元科技公告称,拟投资约10亿元新增年产1.6万吨高性能电解铜箔项目,产品定位为6μm及以下高性能极薄铜箔。  据了解,4.5μm铜箔相比6μm铜箔可以使电池能量密度提高约5%,同时单位GWh所需要的铜箔用量下降10%左右。  国海证券研报认为,预计2021年至2022年4.5μm铜箔的渗透率分别为20%、40%,“率先实现极薄化铜箔生产的厂家将享有加工费的技术溢价” 。  嘉元科技、诺德股份是目前国内少数能够量产供应4.5μm极薄铜箔的企业。其中,嘉元科技曾表示,公司4.5μm铜箔产品已批量供应给国内头部锂电池厂商。  此外,超华科技表示已经成功开发了4.5μm铜箔产品;铜陵有色曾披露,铜冠铜箔已掌握4.5μm及5μm极薄锂电池铜箔及高抗拉锂电池铜箔的核心制造技术,产品商用化正处于稳步推进中。  截至10月8日午间收盘,嘉元科技报142.35元,总市值接近330亿元。今年以来,公司股价已上涨了62%。  诺德股份的股价今年以来已累计上涨了约130%,至10月8日午间收盘,公司股价报21.32元,总市值接近300亿元。(文章来源:上海证券报)
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