睿远基金披露基金三季报 看好优质企业长期发展

2021-10-27 14:36 投资理财

10月26日,睿远基金旗下两只公募基金披露三季报。其中,睿远成长价值混合基金三季报显示,该基金继续保持较高仓位运作,对基本面向好的公司加大了配置。睿远均衡价值三年持有混合基金三季报显示,业绩稳定、现金回报较高且符合社会变迁方向的优秀成长型企业是未来投资研究的重点方向。  资料显示,睿远基金旗下管理的两只基金均处于限额申购状态,单日单账户申购金额均不超过1000元,三季度基金份额继续保持小幅增长。  具体来看,睿远成长价值混合基金三季报显示,三季度保持较高仓位运作,股票仓位为93.05%。  报告表示,三季度,该基金重仓标的其净值占比有增有减,但品种保持稳定,在市场调整过程中,对基本面向好的公司加大了配置,基本面转弱的公司降低了持仓。  根据三季报,该基金前十大重仓股为立讯精密、中国移动、三安光电、东方雨虹、卫宁健康、万华化学、新宙邦、先导智能、吉利汽车、大族激光。  报告显示,从行业分布看,该基金在组合中重点配置了TMT、化工建材、新能源等板块,组合也包含了医药和消费标的。从个股来看,管理层是否锐意进取,所处行业是否符合国家支持的产业发展方向,是考量的核心因素。如果将投资时间维度延长,能源结构变化中相关的投资机会,先进制造业中“专精特新”公司的投资机会,都需要加强研究和聚焦。  回顾市场,报告表示,今年7、8月份,在限电限产、区域电力供应紧张、高耗能行业减产停产的背景下,钢铁、有色金属,化工资源品等周期板块表现强势,相关产品价格快速上涨,但剔除以上行业后,其它板块的亮点有限。9月,消费和医药板块触底反弹,从市场表现看大盘优于中小盘,以上证50、沪深300为代表的大盘价值的板块涨幅居前,而科创50、中证1000等偏成长的板块出现了回调。9月PMI数据在枯荣线之下,制造业景气水平有所回落。7月和8月消费表现低迷,最新的PMI来看,该数据触底有所反弹。政府采取了一系列措施以缓解煤炭等大宗商品上涨,但相关商品价格回落到“合意”区间仍需时日。  展望四季度,报告称,货币政策或保持稳定宽松,未来总需求能否修复,供给能否重回增长,中游企业盈利能否修复,是需要密切关注的变量。  睿远均衡价值三年混合基金三季报显示,截至三季度末其股票仓位占比89.10%。  根据三季报,该基金前十大重仓股为中国移动、小米集团-W、吉利汽车、万华化学、东方雨虹、舜宇光学科技、生物股份、华润啤酒、三诺生物、思源电气,相比二季度末略有增减,大部分重仓股均有加仓。  报告表示,从社会发展历程看,技术的进步是在加速发生的,从而使得越来越多企业面临变革的挑战和被颠覆的风险,与此同时,也使得挑战者和颠覆者有可能获得巨大的回报。从长期的视角去看待,符合社会进步方向、长期创造价值的公司仍会持续带来回报,但高估值和长周期也会带来具体标的选择风险。此外,从市场整体看,回报越来越集中在少数存活下来的优秀企业上,这种情况有可能会在未来继续上演。社会和市场的这些演进,对投研工作提出更高的要求和挑战。  关于市场,三季报称,在多重因素的影响下,三季度沪深300指数整体呈现震荡调整,香港市场则出现了一定幅度的下跌。面对能源价格的上涨、消费数据的疲软、房地产市场的下滑、疫情的反复等多重不确定因素,市场给予了确定性较高的溢价,同时投资者也面临着选择的困难:景气前景确定且业绩良好的企业估值持续高启,反之静态估值较低的企业则大都面临增长的风险。  展望未来,报告认为,宏观经济仍然存在较大的不确定性,但伴随着资本市场广度和深度的提升,宏观因素对市场的影响在减弱。此外,伴随着资本市场日益成为居民财富的重要配置方向,业绩稳定、现金回报较高且符合社会变迁方向的优秀成长型企业,是未来投资研究的重点方向。(文章来源:中国证券报)
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