顶流基金经理 纷纷转投新能源?煎熬中的反思 他们这样说

2021-10-29 14:39 投资理财

在今年新能源行情大热,不少主动偏股型基金三季度大调仓,投向新能源板块的怀抱。  过去的三季度,部分基金经理备受煎熬。在基金三季报中,他们吐露了自己的焦虑和反思。  基金经理的焦虑和反思  某知名百亿基金经理在季报里直言:“基金建仓经历了较为痛苦和焦虑的过程,刚刚过去的三季度是本基金管理人历史上仅次于2016年初最为焦虑的时间段。而比起当年的极端行情,三季度的极端分化和市场噪音更是让基金管理人在某些时刻对自己选股逻辑产生了怀疑,是否ROE选股的好公司好商业模式逻辑被破坏了?时间的朋友是否要让位于政策的朋友?消费医药真的要为制造业让位吗?”
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  来源:基金三季报  上述基金经理的焦虑并非个例。  某管理规模超500亿元的顶流基金经理,其代表产品三季度净值下跌,面对跑输比较基准的业绩,他在季报中反思自身的投资框架,在审视投资心境时,用了“战战兢兢”“如履薄冰”二词。  而他管理的另一只互联网主题基金同样业绩不佳,三季度下跌12.22%。他在季报中反思:“对互联网整体行业的下行空间判断不足,用较高仓位承受了板块的大幅下跌。”  还有的基金经理对过往重仓的赛道产生了怀疑,转向看好新能源、半导体等热门行业。  例如,某过去重仓白酒、医药的百亿级基金经理,三季度重仓股大换血,前十大重仓股中新增了璞泰来、亿联网络等新能源、通信等行业个股,并增加了对宁德时代、隆基股份等新能源股的配置。在季报中,用较大篇幅表达了对半导体、光伏、军工等此前较少布局行业的看好。  转向新能源怀抱  在新能源大热的背景下,三季度,不少基金经理在组合中增加了对新能源各细分领域的配置。  例如,华夏磐晟灵活三季度前十大重仓股,分别是天齐锂业、通威股份、捷佳伟创、中航沈飞、宁德时代、中航光电、至纯科技、菲利华、广联达和泰和新材。与二季度时该基金前十大重仓股的贵州茅台、宁德时代、璞泰来、中颖电子、顺络电子、中国中免等个股对比,仅有2只个股相同。该基金在三季度大幅加仓了新能源板块的中、上游以及光伏等标的。华夏磐晟灵活二、三季度前十大重仓股一览
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  来源:天天基金  还有广发创业板两年定开,三季度也增持了新能源车上游材料中的部分二线滞涨标的和通信中的光通信等标的;博时科创主题3年封闭运作在三季度增持了锂电产业链等相关标的;华夏翔阳增持了新能源制造和运营板块;中银改革红利增持了新能源产业链中的上游板块等。  中证君梳理了3971份主动偏股型基金三季报的“基金经理报告”,“新能源”三个字被2105只主动偏股型基金提及,成为三季报当之无愧的“C位”。  新能源还有这些细分领域待挖掘  对于新能源板块后市,景顺长城新能源产业基金经理杨锐文表示,未来仍将聚焦于新能源领域,尤其是电动车方面的投资。电动智能化的大趋势已经是毋庸置疑的,但也要清醒认识到电动车的发展肯定不是一帆风顺的。电动化未来的机会不大可能是全面性的,未来更需考究技术壁垒与竞争格局,更多机会来自新的技术方向。同时,未来也重点关注汽车电动化和智能化息息相关的功率半导体领域。  前海开源公用事业行业股票基金经理崔宸龙表示,坚定看好围绕人类社会能源革命这一核心主线的投资机遇。其中,新能源运营商开始其商业模式的改善,中长期增长的确定性较高,相对于制造端,其渗透率更低,经营稳定性强,发展空间大,未来会关注新能源运营企业的中长期投资机会。(文章来源:中国证券报)
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