千亿“酒王”限购!持有茅台最多 “国民基金”被当股票炒

2021-11-01 14:37 投资理财

一则限购公告,让“国民基金”白酒基金——招商中证白酒指数证券投资基金再次站到了聚光灯下。  该基金10月29日晚发布的公告显示,自11月2日起,该基金A份额和C份额的申购上限分别限制为10万元和5000元。  市场认为,此举或与该基金规模迅速增长有关。截至三季度末,该基金规模达到了928.95亿元(A份额规模为842.20亿元),为全市场最大的权益类公募产品。并且,三季度A份额的申购和赎回分别高达531.8亿份和333.04亿份。  招商基金回应中国证券报记者时表示,希望能通过限购来引导投资者树立长期投资观念,避免频繁申赎,获得更好的投资体验。  “把基金当股票炒”  公告显示,自11月2日起招商中证白酒基金将暂停大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务。其中,A类份额申购上限为10万元,C类份额申购上限为5000元。需要指出的是,根据招商中证白酒基金今年8月27日的公告,自8月30日起该基金A份额和C份额的申购上限规定为100万元。
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  (来源:基金公告)  为何接连收缩基金申购额度?招商基金回应中国证券报记者表示,这些举措,主要目的是保障基金平稳运作,降低跟踪误差,维护基金持有人利益。在规模较大的基金里,“限购”行为是比较常见的市场行为,希望能以此来引导投资者树立长期投资观念,坚持价值投资,避免频繁申赎,以获得更好的投资体验。  招商中证白酒基金近日披露的三季报显示,截至三季度末该基金的份额达到了708.45亿份(A份额为642.28亿份),较二季度末的规模469.9亿份增长逾五成。在三季度当中,A份额的申购份额达到531.8亿份,赎回份额达到333.04亿份。对此,网友评论称,基民是把招商中证白酒指数基金当股票炒。
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  (图片来源:网络)  持有人户数已超千万  招商中证白酒基金成立于2015年5月,是一只跟踪中证白酒指数的指数基金。从记者长期跟踪来看,该基金具有广泛的基民基础,尤其是“80、90后”新一代基民。该基金被网民称为“国民基金”,基金经理侯昊也被称为“大师兄”。  实际上,该基金持有人户数在2019年底才刚破百万,但到了今年二季度末就迅速超千万,达到了1025.42万户,成为史上用户数最多的权益类基金(含指数基金),其中有99.88%的基金份额为个人投资者持有。截至目前,该基金成立以来的回报率超过了400%,截至三季度末的规模达到了928.95亿元(二季度末时为697.62亿元),距离千亿规模仅一步之遥。  在白酒行情走低背景下,招商中证白酒基金A份额三季度的净值增长率为-10.82%,但该基金依然维持着高达92.04%的股票仓位,且前十大重仓股持股数量均较二季度有所增加。其中,山西汾酒持股量从2184万股增加至4828万股;泸州老窖的持股数量也从3849万股增加至6242万股。此外,在进一步增持之下,该基金持有贵州茅台的数量达到了751万股,成为持有贵州茅台最多的基金。招商中证白酒基金三季度前十大重仓股
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  (来源:基金公告)  扰动效应会逐步减弱  侯昊表示,三季度以来,短端货币市场依然维持宽松。在基本面平稳情况下,主要酒企业绩确定性依然较高,有望实现稳步增长。随着三季报陆续披露,白酒行业的基数扰动效应会逐步减弱。时间拉长看,在消费升级及行业集中度提升趋势下,白酒板块仍具备较好的配置价值。  侯昊指出,阶段性来看,在国庆、中秋“双节”旺季的催动下,白酒企业的动销情况平稳有增,预期后续高端酒量价相对平稳,次高端酒继续享受升级红利。  侯昊分析,消费已成为我国经济发展第一动力。具体来看,国内消费市场有四大核心驱动力:政策支持,消费成为内需战略基石;收入增长推动消费结构升级;各年龄阶段群体壮大,催生多重消费需求;科技创新催生新需求。  “消费类标的,尤其是白酒龙头,在目前阶段是有性价比的,在更长维度来看或许会迎来惊喜。时间越长越能看到复利的力量。”侯昊说。(文章来源:中国证券报)
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