捕获超级大风口 两基金3年暴赚超500%!最新持仓和观点大曝光

2021-11-01 14:37 投资理财

震荡的2021年已快行至年底,在迎接11月的到来的同时,又是一个总结前10月基金业绩的关键节点。  受连续两年较强行情的影响,2021年无疑是震荡起伏的一年,A股呈现出明显的结构性行情,沪深300虽然沪深300下跌5.81%,但新能源、光伏等行业表现突出。  抓住市场机遇的公募基金表现可圈可点,主动权益类基金整体获得7.78%的收益,更有4只产品收益率超100%,最牛基金年内净值涨幅已经逼近105%!  前10月A股震荡运行  今年以来A股震荡运行,结构性行情明显,主流指数之间表现也有分化。  数据显示,前10月上证指数、深证成指、沪深300表现分别为2.14%、-0.13%、-5.81%。今年表现较好的是创业板指,前10月涨幅达到12.96%,在主流指数中表现最好的一类。其中,上证50跌幅较大,达到10.26%。
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  从行业板块来看,因行情分化较大,行业之间表现差异较大。从申万一级行业分类来看,电气设备表现最为抢眼,年初至今涨幅达到56.5%,而采掘、有色金属、化工、钢铁等涨势如虹,今年以来涨幅均超过30%。  但是也有一些行业表现惨淡,如家电和非银行金融今年以来跌幅超过20%,分别为21.46%、24.66%。此外,食品饮料、农林牧渔、传媒、房地产等行业年内跌幅也超10%。今年以来行业表现情况:
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  前10月主动权益基金业绩超7%  显然,从主流指数和行业今年表现来看,2021年的市场演绎的是“震荡”一词。市场结构分化明显,一度新能源表现抢眼,在4月至8月的5个月内连续上涨,成为A股绝对的主线。把握住市场机遇的基金获得较好业绩。  尤其值得一提的是,最近一两周,今年表现最为抢眼的赛道新能源卷土重来,继续表现强势,因此助推了不少基金净值攀升。整体来看,公募基金前10月整体交出了一份不弱的成绩单,继续上演“炒股不如买基金”的实力。主流指数和权益基金业绩OK主流指数前10月表现一览权益基金前10月表现一览名称年初至今名称年初至今上证指数2.14%偏股混合型基金7.62%深证成指-0.13%普通股票型基金9.56%沪深300-5.81%指数型基金4.45%科创500.23%主动权益基金7.78%创业板指12.96%权益类基金7.11%  数据显示,截至10月29日,权益类基金(包括混合型、股票型、指数型;剔除今年新成立基金,仅统计净值截止日为10月29日产品)平均收益率为7.11%,整体表现好于上证指数、沪深300、深证成指。  若剔除被动投资的指数型基金,主动权益类基金年内收益率达到了7.78%。其中最低仓位在60%的偏股混合型基金,平均收益为7.62%,而最低仓位在80%的普通股票型基金的平均收益率达到9.56%,整体收益可观。  业内人士表示,今年新能源、光伏、资源等板块结构性行情显著,因此把握市场机遇的基金经理不断涌现。同时,从公募基金整体来看,通过深度研究在不断创造投资的价值,这是公募基金今年整体获得超额收益明显的重要原因。  最牛基金业绩超104% 消失 “翻倍基”又出现目前4只  今年结构分化严重,一批重点布局新能源、光伏领域的基金受益于行情曾一度实现年内收益翻倍,尤其是在8月30日首次出现两只“翻倍基”,曾一度出现多只基金翻倍,但因为9月份市场震荡,尤其是新能源赛道出现调整,导致不少产品净值回落,翻倍基金一度消失。  然而,自10月下旬开始,新能源等板块强势反弹,因此让之前重点布局新能源赛道的主动权益基金净值再度走高,也让翻倍基金重现江湖。  数据显示,截至10月25日,信诚信诚产业A以103.64%的年内收益成为目前2021年“翻倍基”。随后几天新能源板块继续走强,让重配其中的基金净值进一步抬升,目前年内业绩翻倍的基金达到4只,最牛者收益超104%。
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  从主动权益基金来看,今年以来表现最好的要数金鹰民族新兴,这只基金是2015年6月2日成立,今年以来业绩达到104.59%,其基金经理是韩广哲,他是在2021年3月份接手管理该基金,接手之后重仓股逐渐向新能源方向靠拢。K图 001298_0  从金鹰民族新兴基金三季报来看,重仓持有了天赐材料、阳光电源、隆基股份、金高科技、宁德时代等。
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  韩广哲表示,三季报发布后,结合11月、12月美联储taper,以及经济的后续定位,观察市场是否存在贝塔方面的风险,看是否对组合配置进行调整。  谈及后市,韩广哲表示。 四季度美联储缩减国债,或者提前加息,引发市场担忧。我国7月份有一次降准,等到四季度的经济会议召开之后,今年经济情况的总结,以及明年的大致安排,都会更加清晰。  目前市场以及经济可能将会稳定在一个区间内,不会出现持续向上或者向下的情况;股票市场涨幅较大、估值较高的股票,会有调整压力;前面调整较多的品种,可能会有一些风格上的均值回归,阶段性表现可能较好。  展望明年,美国中期选举,以及中美贸易方面的舆论,给市场带来一些担忧。根据不同经济情况来对市场进行预测,在经济较好和一般的情况下,股票市场在政策层面不利的因素较多,如果经济恢复较差,且外围经济不好,甚至外贸有压力的情况下,政策环境会相对宽松。目前来看,明年的形势还不算特别清晰,仍需观望。  王睿和孙浩中管理信诚新兴产业A今年以来业绩也超过100%,达到103.56%。其实早在9月份,信诚新兴产业A的年内回报一度达到110.39%,表现在所有基金中领先。而受到此前市场震荡影响,有所反复,但是近期净值提升速度极快。K图 000209_0  从该基金三季报显示,核心持仓聚焦在新能源产业,主要是电动车与光伏板块。基金前十大重仓股中,重点布局富临精工、杉杉股份、恩捷股份、天齐锂业等。
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  该基金经理在基金三季报中写道,将继续以景气、格局、估值三个维度为核心构建组合,在光伏、新能源车、清洁能源发电、输配电设备等细分领域寻找投资机会。我们将持续寻找以能源变革为核心的泛制造领域具备较高性价比的标的,以努力实现净值的长期稳健增长。  前海开源崔宸龙管理的前海开源公用事业和前海开源新经济均实现业绩翻倍,今年以来收益达到103.49%、103.25%。K图 005669_0K图 000689_0  作为主攻新能源的新锐基金经理,崔宸龙坚定看好新能源主线投资机遇。以前海开源公用事业为例,该基金三季末重仓了华润电力、亿纬锂能、比亚迪股份、华能国际电力、法拉电子等。
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  崔宸龙在季报中写道,整个人类社会目前处于能源革命的重大转折点上,光伏和锂电池作为能源革命的生产端和应用端的代表,在此重大历史机遇面前,具有巨大的成长空间,因此我们坚定看好围绕人类社会能源革命这一核心主线的投资机遇。通过深入研究具体细分领域和标的情况,结合在这个大趋势下的最新科技进展,我们主要投资了具有较好投资前景的标的和细分行业,力争通过优选标的来紧跟历史发展趋势。同时我们也会定期自下而上寻找具有明显投资机会的个股进行布局,在一定程度上平衡短期波动。新能源运营商开始其商业模式的改善,中长期增长的确定性较高,相对于制造端,其渗透率更低,经营稳定性强,未来的发展空间大,会关注新能源运营企业的中长期投资机会。  三季度行业整体表现较好,基本面保持了快速的增长,短期不排除波动加大,但我们将会继续坚持上述的投资主线,在市场波动中坚持长期投资理念,陪伴行业与优秀企业共同成长。在其他的行业中,我们也会坚持自下而上的选股思路,从基本面出发,力争挖掘出具有中长期投资价值的投资机会。  同时也希望各位投资者理性投资,坚持长期投资理念,结合自身实际情况,不进行短期的,盲目的投资,避免不必要的亏损。  此外,长城行业轮动A、东方阿尔法优势产业AC今年以来收益率超过90%,也距离翻倍只差临门一脚。  基金分化加大  首尾业绩差超130个百分点  A股市场结构性行情深度演绎,主动权益基金业绩表现分化明显。重仓热门赛道的基金年内收益率领先的同时,聚焦于今年相对冷门板块的基金业绩表现则较差。因为今年以来消费、金融等板块表现一般,多位明星基金经理业绩表现欠佳。  数据显示,截至10月30日,年内业绩最好主动权益基金收益达到104.59%,业绩最差基金收益则为-25.95%,这也意味着首尾业绩差异超过130个百分点,达到130.54个百分点。值得注意的是,今年首尾分化进一步加剧,截至上半年末,年内收益垫底的基金业绩与领涨基金仅相差71个百分点。
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(剔除C类)  从单只基金看,合计61只主动权益基金(各份额合并统计)年内净值跌幅超过15%。
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  (剔除C类)  今年A股市场结构性行情明显,新能源、光伏、半导体等领域涨幅较高,而目前业绩排名靠前的基金,基本是抓住了这些市场机遇。而业绩排名靠后的则大多是聚焦于今年相对冷门板块的基金,比如消费、医药、金融等。  尤其是以核心资产为代表的蓝筹股表现低迷,甚至个别传统蓝筹赛道出现了估值严重下杀,这一剧烈的风格切换现象使得今年以来管理规模较大的基金经理较难应对。因此今年明星基金经理业绩表现欠佳。  进入四季度之后,公募基金年度业绩排位战逐渐进入激烈竞争阶段。而不少人士认为新能源等热门板块仍具备较大投资机会,若继续上涨将助推年内“翻倍基”数量快速提升。究竟谁是2021年的冠军基金还有待时间观察,或许正是从这些基金中出现。  最新三年期主动权益基金业绩百强榜出炉  两只赚超500%  截至10月29日,有一大批主动权益基金过去三年取得了非常可观的投资回报,区间涨幅超300%的基金多达82只,泰达宏利转型机遇A三年大赚546.58%,高居第一,农银汇理新能源主题基金则以516.4%的涨幅位居第二。国投瑞银进宝涨幅也接近500%。  从过去持仓看,这些基金都是抓住了这波新能源板块的大牛市行情。
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  在刚刚披露的三季报中,泰达宏利转型机遇基金经理王鹏表示,今年市场的主线就是碳中和:一边是长期受益于碳中和目标而需求持续增长的新能源行业,另一边是做减法导致价格上涨的周期品行业。两者都有不错的表现。  三季度全球周期品价格继续高企,同时国内能耗双控导致产品价格在高位继续上涨。但我们认为极端的管控政策并不能够持续,未来能耗双控可能会分化,符合国家经济转型和能源结构转型的方向会得到区别对待,而传统高能耗行业仍然不乐观。  基于以上判断,我们在三季度仍然坚持配置符合国家能源结构调整方向的新能源行业。从盈利能力变化的角度考虑,三季度加仓了新能源车上游资源和中游材料、风电,减仓新能源车中游电池和光伏产业链。  本基金在严控风险的基础上,通过积极、主动的管理,深度挖掘中国经济转型过程中产生的各类投资机遇。我们将按照投资景气行业龙头的投资方法,灵活选择业绩超预期概率更高的行业,把握中国经济转型的历史机遇。
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(文章来源:中国基金报)
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