又升了!公募基金持有A股5.72万亿 关键指标达8.31%!十年最高

2021-11-01 14:37 投资理财

公募基金三季报数据显示,公募基金持股市值和在A股流通市值占比同步攀升。  中国银河证券基金研究中心数据显示,截至2021年三季度末,公募基金持有A股总市值5.72万亿元,占A股流通市值比例为8.31%,两项核心数据继续同步上行,为近十年来的最高水平。
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  近三年多公募持有A股市值  激增4.25万亿元  中国银河证券基金研究中心数据显示,截至2021年三季度末,公募基金持有5.72万亿A股市值,占A股总市值比例是7%,占A股流通市值比例是8.31%,占A股自由流通市值比例是14.82%。从时间序列看,三大市值占比同步稳步上涨。  中国银河证券基金研究中心表示,公募基金持有A股市值占沪深股市流通市值比例是重要考察指标,基金评价机构一般选择公募基金持股市值占流通市值的比例,来考察公募基金在A股市场的影响力。公募持股市值和A股流通市值占比继续攀升,说明最近几年大力发展权益基金取得了可喜的效果,也是公募基金作为市场主要机构投资者实力恢复的体现。  按照中国银河证券基金研究中心披露的季度末时间考察,公募持有A股流通市值占比指标,在2007年9月30日达到最高点27.93%,之后整体趋势是一路下行;2013年6月30日,这一指标为7.38%,之后连续跌破7%、6%、5%、4%四个关口,在2017年12月31日达到最低点3.87%;2017年后缓慢回升,2020年12月31日升至7.58%,截至2021年9月末增至8.31%,这是自2017年低点以来,连续冲破4%、5%、6%、7%、8%五个关口,稳稳站上8%以上的位置。  “2006年~2007年的股权分置改革,带来A股市场规模大扩容,基金持股市值占比也因此被动降低。但从公募持有A股绝对市值看,早就超过了2007年牛市高点2.4万亿元的持有市值,并在近年来不断创出新高。”华南一家中型公募高管称。  中国银河证券基金研究中心也表示,从2015年二季度末以来,公募基金持有A股市值的市场占比一直稳定上升,同时,股票基金与混合偏股基金的加权平均股票仓位比例也处于相对高位。  该机构数据还显示,截至2021年9月末,公募基金持有A股5.72万亿元的总市值,比2018年底的低点激增4.25万亿元,规模增幅更是达到2.89倍,是公募基金行业增长最快的历史阶段之一。  针对公募基金持股市值攀升的态势,北京一家公募高管认为,近三年权益类基金大发展,为公募机构在A股市场话语权抬升打下了坚实基础。在他看来,近年来基金的赚钱效应显著,超额回报优秀,叠加居民财富借道公募基金投向权益市场的投资需求,助推国内公募权益基金规模快速增长。  最大可买A股资金7223亿元  公募机构投资者地位不断增强  在公募持有A股市值及流通市值占比不断攀升的情况下,多位行业人士判断,随着公募权益类基金的继续发展,这一趋势在短期内仍将延续,公募基金在A股市场中的话语权也将继续增强。  中国银河证券基金研究中心另一数据显示,目前公募基金最大可动用买入A股资金约7223亿元,这些资金将支撑公募基金在A股市场的影响力继续增长。具体来看,一是已经披露三季报的股票方向基金剩余资金6079.39亿元,二是未披露季报的股票方向基金剩余资金大约1037.27亿元,三是2021年10月份至今新成立股票方向基金剩余资金约为107.18亿元。  “如果近期股市出现持续低点的话,上述新基金是可以逢低吸纳完成建仓工作的。”中国银河证券基金研究中心相关人士表示。  上述北京公募高管也认为,对于股票方向的权益类基金而言,股市仍是最重要的投资方向,增量资金未来也主要是配置向权益资产,这将对A股走势形成一定支撑。  事实上,新发基金规模猛增,成为当前权益类基金大发展的重要生力军。数据显示,在2015年新发基金大卖1.3万亿后,2019年~2020年,新发基金规模分别为1.4万亿元、3.13万亿元、2.47万元,连续三年站上万亿大关。其中,权益类新发基金规模分别为0.48万亿、2万亿元、1.85万亿元,成为支持公募机构投资者地位不断攀升的增量资金。  上述华南中型公募高管对此表示,权益类基金规模与股市表现存在同步性,未来公募基金要加强在A股市场的机构投资者地位,还是需要持续做好长期业绩,强化回撤管理,以绝对收益的方式加强投资者持有基金的体验。同时,随着国内居民持续增加权益类市场投资、海外投资者加大配置A股,以及引导养老金等长期资金入市,以公募基金为代表的机构投资者有望继续发展和壮大,成为资本市场健康发展的重要力量。表1:公募基金持有A股市值及市值占比一览(数据来源:中国银河证券基金研究中心截止日:2021年三季末)
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(文章来源:中国基金报)
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