五大机构三季度A股投资路线图浮出 社保基金重仓442只个股

2021-11-01 14:38 投资理财

编者按:随着A股上市公司2021年三季报披露收官,备受各方关注的社保基金、公募基金、券商、险资与QFII等五大机构重仓股最新持仓情况浮出水面。不同的机构有着各自的投资理念与操作方式,其持仓变动方向对投资者决策有一定借鉴意义。今日本报特对上述机构在三季度末的持仓情况进行梳理,并采访业内专家解读分析,供投资者参考。  社保基金重仓442只个股  36只建仓量超1000万股  随着2021年三季报披露完毕,作为价值投资标杆的全国社保基金重仓情况已显现。《证券日报》记者据投资理财Choice数据整理,截至10月31日,A股共有442家上市公司前十大流通股股东名单中出现了社保基金身影。  从持股数量看,截至2021年三季度末,上述442家上市公司中,包括紫金矿业、南山铝业、中国广核、攀钢钒钛、华侨城A、中国巨石、金地集团、华菱钢铁、厦门象屿、巨化股份、常熟银行、华鲁恒升、中国建筑等在内的13只个股的社保基金持股数量均在1亿股以上。此外,社保基金对包括大秦铁路(9290.90万股)、中国石化(8810.61万股)、太阳纸业(8787.19万股)、人福医药(8529.68万股)、美年健康(8252.00万股)等在内的202只个股的持股数量也在1000万股以上。  记者进一步梳理发现,社保基金持有菲利华(10.86%)、明志科技(10.71%)、值得买(8.57%)、沃尔德(8.38%)、杰普特(8.30%)等25家上市公司股份占公司流通A股比例均超过5%。  在新进持有方面,截至今年9月末,社保基金共重仓新进持有120只个股,对中国广核(13856.51万股)和攀钢钒钛(13500.00万股)新进持有数量均超过1亿股;对包括广发证券(7385.14万股)、马钢股份(4128.68万股)、南钢股份(4112.04万股)、陕西煤业(4007.37万股)、绿地控股(3776.55万股)等在内的34只个股新进持有数量也均超过1000万股。  在增持方面,社保基金总计对123只个股进行了重仓增持操作。其中,对紫金矿业的增持股份数量最多,达到15220.01万股;对包括中国巨石(6697.57万股)、新奥股份(3685.60万股)、中兴通讯(3388.07万股)、金地集团(2933.53万股)、神火股份(2923.85万股)等在内的20只个股的增持数量也超过1000万股。  从社保基金新进和增持的243只重仓股行业分布看,在申万一级行业中,医药生物行业企业最受社保基金赏识,共有26家企业得到社保基金增持;此外,电子行业和机械设备行业也有24家企业被社保基金相中;还有21家化工企业成为社保基金新的投资标的;有色金属行业则有16家上市公司得到青睐。  北京兰溪投资管理有限公司合伙人张江红告诉《证券日报》记者:“社保基金一是抓住原材料上涨造成的中上游企业股价上行,如钢铁、交运、有色、煤炭;二是在三季度股价波动下探逢低布局,如机械、电子、电气设备等。社保基金2020年度投资收益率超过15%,为成立以来最高值。其坚持投资行业龙头,进行价值投资并长期持有,增加了收益。”  巨泽董事长马澄对《证券日报》记者表示:“三季度社保基金投资主线围绕诸如钢铁、有色、煤炭、化工等周期股,也包括以光伏、锂电池等新能源板块。经过接近一年的调整后,医药生物行业股票部分品种价值再次凸显,是下一阶段不错的配置选择。”  值得一提的是,被社保基金新进和增持的243只重仓股中,共有196只个股近30日内被机构给予“买入”或“增持”等看好评级,占比80.66%。其中,首旅酒店获得27次看好评级;广联达和老板电器均获25次看好评级;中兴通讯获24次看好评级;常熟银行和太阳纸业均获22次看好评级;广和通也获得了21次看好评级。  QFII重仓新进、增持417只个股  扎堆机械设备等六行业  三季报披露完毕,数据显示,截至2021年三季度末,共有580家公司前十大流通股股东中出现QFII身影。具体来看,有417家公司股票成为2021年三季度QFII新进、增持的重点目标,45家公司被QFII持股数量未变,118家公司股票遭QFII减持。  川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳在接受《证券日报》记者采访时表示,“QFII代表的海外资金看好A股,主要因为A股相对其他新兴市场有更高的配置价值;同时,从A股估值水平看,长线投资价值日益显现;而QFII持股有长期化、稳健化特征,三季报显示,QFII持仓较前一季度并未发生显著变化,其关注点仍然集中在公司质地上。”  上述580只个股中,QFII持股市值超10亿元的有37只。其中,隆基股份QFII本期持股市值最多,达到261.32亿元;宁德时代紧随其后,QFII持股市值也达到224亿元;南京银行QFII本期持股市值则达到123.79亿元;而生益科技、东方雨虹、广联达、顺丰控股、双环传动等5只个股QFII持股市值亦均逾4亿元。  在417只重仓新进、增持的个股中,有327只个股为三季度QFII新进持有,其中34只新进数量超1000万股,山东钢铁居新进数量首位,达到10521.22万股,伊利股份、双星新材、歌尔股份、东旭光电、河钢股份、首创环保、徐工机械、太原重工、信邦制药、再升科技等10只个股新进数量均超2000万股。  此外,截至三季度末,QFII对90只个股进行增持。其中,东方雨虹、南京银行本期QFII增持数量均超1万股,分别为11796.15万股、10632.53万股,双环传动、工业富联、蓝思科技、皖维高新、顺丰控股等5只个股增持数量均在2000万股以上。  值得一提的是,截至三季度末,QFII共现身59只科创板个股的前十大流通股股东名单,其中32只为三季度新进持有,道通科技和唯赛勃本期新进数量均超600万股;华熙生物、乐鑫科技、奥普特、江航装备、埃夫特、智洋创新、恒玄科技、心脉医疗、华锐精密、霍莱沃等10只个股在三季度获QFII继续增持。  业绩增长稳定、确定性强是QFII选股的主要准则。数据显示,上述580家被QFII持有的公司中,有416家公司2021年前三季度实现净利润同比增长,占比逾七成。其中,143家公司报告期内均实现净利润同比增长超100%。  上述QFII重仓股10月份股价表现分化,198只期间股价实现上涨,占比逾三成。其中75只累计涨幅超10%,文山电力涨幅居首,累计达到159.55%;金发拉比、德业股份、申菱环境、新元科技、海源复材等5只个股累计涨幅也均超40%,表现抢眼。  据《证券日报》记者梳理,上述417只个股涉及30个申万一级行业,以绝对持股数量来看,QFII新进增持机械设备行业个股数量最多,达到57只;同时,电力设备、电子、医药生物、基础化工、有色金属等五行业QFII新进增持个股数量也均在20只以上,分别为34只、34只、30只、25只、22只;而有色金属、机械设备、电力设备、电子等四行业QFII新进增持个股数量占行业内成份股总数比例则达到了10%及以上,分别为17.46%、12.90%、12.32%、10.00%。  私募排排网研究员刘有华对记者表示,投资也不能完全根据这些指标来做决定,不能仅因为外资的入驻而决定操作策略,还要重点去研究这些品种有没有业绩支撑,未来有没有确定的成长性,在当前以‘业绩为王’的行情下,只有业绩稳定成长的龙头股才有持续表现的机会。  公募基金三季度末持有2364只A股  酒茅、锂茅持仓均超1400亿元  公募基金作为A股市场的重要参与者,其持仓动向一直备受投资者关注。数据显示,三季度末,公募基金共持有2364只A股。  其中,贵州茅台、宁德时代、五粮液位居公募基金持股市值前三,分别达到1631.74亿元、1412.76亿元、915.46亿元,此外,药明康德、海康威视、隆基股份、招商银行、泸州老窖、投资理财、山西汾酒等7只个股公募基金持股市值也均超500亿元。  从持股数量看,分众传媒、紫金矿业、投资理财等3只个股公募基金持股数居前,分别为16.53亿股、16.00亿股、15.63亿股,此外,京东方A、海康威视、招商银行、中国建筑、保利发展、兴业银行、三峡能源、平安银行等8只个股公募基金持仓均超10亿股。  值得关注的是,今年三季度,公募基金新进持有117只个股,其中中国能建被新进持股数量最多,达4.36亿股。此外,联创股份、中国电信、长远锂科、时代电气、万向德农、格科微等6只个股获新进持股数量也均超1700万股。从增持角度看,三季度,598只个股获公募基金增持,其中三峡能源、广汇能源、中国电建等3只个股获增持股数均超2亿股。  此外,公募基金三季度末持仓股主要集中在医药生物、电子、机械设备、基础化工等四大申万一级行业,分别为222只、208只、202只、177只。  私募排排网基金经理胡泊就此对《证券日报》记者表示,公募基金是价值投资理念的秉承者,一般高景气度、高成长的赛道,以及低估值、高确定性的板块,都会得到公募基金的关注。  接受《证券日报》记者采访的冬拓投资基金经理王春秀表示,医药生物行业受到集采政策的影响,不确定性增多,个股盈利悬殊加大,需要谨慎参与;电子行业与新能源汽车、军工等景气行业关联较高的细分领域增长较高,且持续性较好,有不少的投资机会;机械设备行业中风电、光伏、锂电池设备厂商会充分受益于产业发展红利,值得重点关注;今年是基础化工行业的大年,产品价格大涨,企业盈利水平创新高,股价和估值水平也攀至高位,但是基础化工作为强周期品种,超额盈利不能长期维持,而且以煤炭、钢铁为代表的大宗商品价格近期有拐点迹象,建议投资者谨慎参与。  据《证券日报》记者梳理,上述2364家上市公司中,有1633家前三季度实现归母净利润同比增长,占比近七成。其中,亚钾国际、国科微、康跃科技、*ST德新、雷曼光电、陕西黑猫等6家公司前三季度归母净利润同比增长均超60倍,值得关注。  对于公募基金持仓背后蕴藏的投资机会,胡泊表示,可以看到,有基金在三季度进行了调仓,一方面,高景气度的化工、电子、新能源汽车等板块仍然受到公募基金青睐;另一方面,经过充分调整的医药生物、消费等板块估值回归合理,这或许是接下来会有良好表现的两大方向。  险资重仓股三季度末市值超1.27万亿元  前十大重仓股银行是主流  三季报披露落幕,险资最新布局随之浮出水面。  数据显示,截至今年三季度末,沪深两市共有312家上市公司,前十大流通股股东名单中出现了险资的身影,险资合计持股市值达到1.27万亿元。具体来看,86家公司被险资新进持有,53家公司被增持,合计139家公司。另外,91家公司险资持仓未变,82家公司则遭到减持。  从持股数量来看,险资持有的前十大重仓股多数为银行股,持股数量均超20亿股,分别为中国人寿、平安银行、浦发银行、工商银行、农业银行、民生银行、中国联通、兴业银行、华夏银行、邮储银行,由此可见,银行、保险等大金融股依然被险资偏爱。  从持股比例看,中国人寿、平安银行、金地集团、金融街、南玻A等5只个股,险资持股量占流通股比例均超30%。  从行业方面来看,今年三季度被险资重仓新进增持的139只个股,主要扎堆在基础化工(21家)、电子(15家)、电力设备(15家)、机械设备(12家)等四大行业。  有分析人士就此表示,一直以来,险资对银行、地产股的持股比例最大,对公用事业等能提供稳定现金流的行业板块也持有一定比例,但对科技股则较为谨慎。而今年险资对周期股和科技股显现出了增配意愿。  “人们认为险资对上涨逻辑和政策方向把握最准,所以,险资常常引导着市场资金的方向。”巨泽投资董事长马澄告诉《证券日报》记者,不过,对于险资热捧的基础化工、机械设备、电子等板块,“我们认为是需要谨慎的,因为,明年货币政策的收紧,会对基础化工形成较大的利空,化工行业业绩高增长的基础将遭动摇;而机械设备、电子板块的增配,主要逻辑还是基于我国出口强劲,这也可能受到国际环境变化的阶段性影响。”  接受《证券日报》记者采访的私募排排网未来星基金经理胡泊表示,三季度险资践行了价值投资理念,增持的标的业绩确定性强、未来成长空间大,且受益于政策扶持,又或是处于景气周期。虽然一些板块当前估值处于相对高位,但仍具有长期投资价值。  值得关注的是,上述139只个股三季度以来的市场表现可圈可点。7月份以来,在大盘跌宕起伏中,上证指数累计跌幅达1.22%,而上述个股中的84只跑赢同期上证指数,占比逾六成。其中,湖北宜化、运达股份、永和股份、卫士通、兴发集团、新强联、金雷股份、江苏新能等8只个股表现抢眼,期间累计涨幅均超100%,尽显强势。  券商三季度操作显露三大特征  增仓股10月份胜率仅为33%  随着A股上市公司三季报披露收官,券商投资路径也浮出水面。虽然与市场上其他主力机构的择股思路、关注重点不尽一致,但可以肯定的是,券商在2021年三季度的布局方向透露了其对接下来行情的预判,就投资者来说仍有一定借鉴意义。  数据显示,截至今年三季度末,共有402家上市公司前十大流通股股东名单中出现券商身影。券商共计持有54.86亿股,相较2021年中报的48.94亿股,增加5.92亿股;共计持股市值达652.18亿元,相较2021年中报的533.72亿元,增加118.46亿元。  具体来看,截至三季度末,券商重仓新进、增持312家公司,对27家持仓数量未变,并对63家进行减持。  新进持仓方面,截至三季度末,券商新进持有253家公司共计14.07亿股,其中,34家公司新进股份数量在1000万股以上,西部证券、旋极信息、远兴能源、浙商证券、*ST济堂等5家公司新进数量均在6000万股以上。  增持方面,截至三季度末,券商对59家公司进行了增持操作,增持后合计持股数量为13.06亿股。其中,券商三季度增持股份数量超1000万股的公司达到10家,*ST恒康、*ST邦讯、海康威视等3家公司增持均在3000万股以上。  进一步对券商重仓新进、增持个股梳理发现,券商操作呈现三个特征:首先,钟情绩优公司。实现前三季度净利润同比增长的公司达到240家,占比76.92%。其中,92家公司报告期内净利润同比增幅翻倍。  其次,低价股优势凸显。截至10月29日收盘,全部A股均价为25.55元/股,券商重仓新进、增持公司中有206家最新收盘价不足这一数值,占比66.03%。其中,40家公司最新收盘价低于5元/股。  龙赢富泽资产总经理童第轶在接受《证券日报》记者采访时表示,10月份以来,市场持续处于缺乏亮点和主线行情的局面下,随着三季报披露完毕,各行业的前期业绩预期兑现,而在当前环境中又缺乏对四季度的进一步乐观预期,这更加剧了市场的迷茫和分化。“在市场处于宽幅震荡的混沌时期,防守和安全边际是我们要重点寻找的投资支点。”  最后,紧跟热点布局周期股。基础化工、机械设备、电气设备等三大申万一级行业券商新进、增持股扎堆,分别为37只、35只、30只。  值得一提的是,10月份,上述券商新进持有公司股价表现分化明显,仅有104家公司股价出现上涨,占比33.33%。更有16只个股股价跌幅超过20%。  接受记者采访的优美利投资总经理何金龙表示,实际上,目前市场依旧呈现出结构性的分化趋势。由于宏观因素下资金面没有大的变化,部分行业以政策利好作为助推器,经过9月中旬至10月份市场的回调,业绩增速较高的企业将实现强有力的反弹。  主力持仓  “国家队”最新持股路线图曝光!持有市值2.6万亿 这些新宠业绩爆发(附名单)  私募大佬放大招!邓晓峰、冯柳、林利军、裘国根、杨东、林鹏等最新持仓曝光  QFII重仓新进、增持417只个股 扎堆机械设备等六行业(文章来源:证券日报)
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