开启软硬件产业新机遇 多家上市公司加码布局元宇宙

2021-11-08 14:37 投资理财

K图 BK1009_0  11月5日,元宇宙概念股再次集体飙涨。近期,国内外科技巨头纷纷下注元宇宙,使之成为炙手可热的投资风口。  业内人士认为,当前元宇宙仍处于雏形探索阶段,有一定概念性特征。但围绕VR、AR等硬件产品及娱乐内容的布局,被认为是通往元宇宙的可靠途径。中国证券报记者梳理发现,已有不少A股上市公司提前布局。不过,在二级市场股价连续大涨的情况下,投资者需谨防投资风险。  科技巨头纷纷押注  近期,元宇宙成为国内外科技公司竞相押注的新赛道。10月29日,Facebook创始人马克·扎克伯格宣布,Facebook将更名为Meta,股票代码也将从FB改为MVRS,12月1日开始生效。扎克伯格表示,Meta将在未来一年花费100亿美元来开发元宇宙所需要的技术。  微软11月2日也宣布进军元宇宙,计划将旗下Microsoft Teams变成元宇宙,把混合现实会议平台Mesh也融入其中。微软CEO纳德拉还表示将来Xbox游戏平台也要加入元宇宙。受此影响,微软股价大涨,市值突破2.5万亿美元,一举超越苹果跃居全球上市公司市值榜首。  元宇宙的浪潮也席卷国内。11月2日下午,中国移动咪咕公司总经理刘昕在2021年中国移动全球合作伙伴大会上发布了元宇宙MIGU演进路线图以及首款消费级增强现实眼镜Nreal Air,这意味着中国移动将进入元宇宙的玩家阵营。  此前,字节跳动、腾讯在元宇宙领域也相继投下重金。今年9月,字节跳动收购VR软硬件制造商Pico(小鸟看看),据报道,此次交易成交额在90亿元人民币左右,是目前为止国内最大的一笔相关领域收购案。天眼查APP显示,近日,小鸟看看申请了多个Pico元宇宙商标。  开源证券分析师指出,当前全球学术和商业界尚未对元宇宙概念形成定论,普遍被接受的概念为“元宇宙构建了一个开放的、多人在线的、实时的虚拟与现场结合的社区”,它需要具备“沉浸感、开放性、经济系统、文明”等特征,区块链、VR/AR、5G/6G或成为其底层技术支撑。  谈及互联网巨头为何布局元宇宙,中信建投分析师认为,由于传统智能手机目前在功能创新方面难以突破,全球移动互联网渗透率或已见顶,元宇宙丰富的功能特色将吸引用户、拉长用户使用时间,突破现有移动互联网用户时长的上限。  相关产业将受益  科技巨头斥巨资押注元宇宙有望推进元宇宙技术的加速成熟。中信证券认为,目前国内外巨头积极布局元宇宙,新产业机遇将至,在投资上建议关注三条主线:多领域综合布局的巨头、内容端优质公司、VR/AR产业链优质公司。  广发证券称,VR作为为用户塑造近似真实的交互、提供深度感官体验的设备,成为实现真正元宇宙概念的重要途径。其认为,元宇宙概念兴起将驱动VR产业链加速进入拐点期。  据了解,处理器、存储、光学显示器件在VR终端成本中占比较高。具体来看,负责计算、渲染和图像处理的CPU及GPU的成本占比约16%左右,存储成本占比27%,包括屏幕和光学器件在内的显示器件成本占比约为40%。  中信建投指出,国产芯片厂商在VR/AR芯片方面起步较晚,在光学显示领域,国内歌尔股份、舜宇光学、水晶光电等公司有不错的积累。  歌尔股份是Facebook唯一的VR眼镜代工企业。歌尔股份表示,公司近年来加速在VR光学器件及模组、AR光学器件、AR光机模组、精密结构件等新兴智能硬件产品的研发和生产,在VR虚拟现实产品出货量快速增长的情况下迎来发展良机。歌尔股份前三季度营业收入同比增长52%,归母净利润同比增长65.28%,盈利能力改善主要源于VR虚拟现实等产品销售收入增长。  业内人士普遍认为,随着硬件层面逐步完善,游戏作为最接近元宇宙的业务形态有望率先受益。芒果超媒、三七互娱、完美世界、吉比特等上市公司有望分一杯羹。  芒果超媒11月4日在互动平台表示,公司新媒体平台芒果TV将通过“互动+虚拟+云渲染”三个方面,积极构建芒果元宇宙的基础架构,基于区块链技术的数字藏品正在规划推进中。未来,公司将结合芒果优势IP,以系列化产品构建芒果TV元宇宙。  警惕概念炒作  近期,元宇宙是资本市场最火的赛道之一。11月5日,元宇宙板块再度走强,佳创视讯、天舟文化、易尚展示、凯撒文化涨停,当虹科技涨超12%,中文在线涨超8%,汤姆猫涨超6%。  元宇宙概念“带头大哥”中青宝的股价11月1日至5日涨幅超过53%,中青宝主营业务是网络游戏的开发及运营,其9月6日公布了一款名为《酿酒大师》的游戏,公司表示该游戏是基于元宇宙概念打造的。  另一家公司天下秀的股价11月1日至5日涨幅达30%。有媒体报道称,天下秀研发了一款名为“虹宇宙”(Honnverse)的社交产品,可以为用户构建虚拟身份、虚拟形象、虚拟空间。  11月4日晚,中青宝收到深交所发来的关注函。深交所要求中青宝说明公司股价短期内涨幅较大与公司基本面是否匹配,说明公司是否在蹭元宇宙热点概念炒作股价。同日,天下秀也被上交所提出监管要求。天下秀进行风险提示称,“虹宇宙”(Honnverse)社交产品目前处于测试阶段,正式上线时间不确定,尚未接入VR、AR等技术。  11月5日,海通证券策略团队发布研报称,元宇宙提供了未来互联网发展的模糊方向,但从现实角度来说,目前构建成熟元宇宙的条件尚不具备,未来3-5年元宇宙都将处在雏形探索期。根据科技产业发展遵循从硬件到软件,再到应用场景的传导规律,元宇宙还处在硬件技术逐步发展的阶段。元宇宙发展有赖于计算机和互联网通信技术、虚拟现实技术的成熟。(文章来源:中国证券报)
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