节后机构集中调研哪些股?景林关注涪陵榨菜、温氏股份 高瓴调研迈瑞医疗

2021-11-12 14:36 投资理财

K图 002507_0K图 300498_0  国庆节后至今已一月有余,盘点头部投资机构在上市公司调研行程,景林、高瓴等机构均有不少看点,涪陵榨菜、温氏股份、迈瑞医疗等热门股悉数上榜。  景林资产关注食品企业  10月至今,景林调研了多家食品企业,包括涪陵榨菜、金龙鱼、温氏股份、汤臣倍健和晨光生物。  11月3日,“榨菜茅”涪陵榨菜召开视频调研会议,景林资产现身,参与该次调研的还包括兴证全球的童兰,以及高毅资产、Point 72、Wellington等知名机构。  近期,由于调味品市场多家知名企业涌现“涨价潮”,涪陵榨菜的提价计划获得了调研机构的普遍关注。  在被问及公司的提价考虑与计划,以及提价与渠道下沉是否冲突时,公司回应称,涪陵榨菜作为行业龙头企业,具有行业产品定价权,渠道下沉与提价没有必然联系。根据目前的渠道下沉情况,未发现价格对下沉工作有消极影响,后续也将持续关注市场对价格的反应。  米面粮油巨头金龙鱼于11月1日召开了现场调研会议,景林资产出席,共同参与此次调研的包括主权基金新加坡政府投资(GIC)、高盛、麦格理、美林、摩根士丹利等。  在被问及对大宗原料价格走势的看法时,金龙鱼认为,目前国际农产品的价格,特别是油脂的价格,是近年的最高峰。价格主要受供需、政策等多种因素影响,任何人都无法准确判断价格走势,所以在如今价格水平较高的时候,公司的采购非常谨慎。  “猪茅”温氏股份10月15日召开的现场调研会议吸引了景林的多位投资人。此外,参与者还来自高毅资产、和谐汇一、聚鸣投资、淡水泉等知名私募,以及BlackRock等知名外资。  在谈及公司为应对猪周期底部,做了哪些资金准备时,温氏股份表示,为应对猪周期底部,公司提前部署做好了资金准备。根据资金压力测试,公司有充足的底气和信心顺利度过本轮猪周期底部。  保健品巨头汤臣倍健10月26日举办的视频会议吸引了景林、IDG、Aberdeen、Schroder、OTPP等国内外知名长线基金及养老基金。  关于营业成本同比两位数增长的问题,机构提出,这是否是因为原材料进口成本上升?结构(原材料,物流,人工)上有无上升的压力?  对此,公司表示,这主要是由于与上年同期营业成本的口径差异。从原料端来看,外部进口大宗原料市场价格及海运成本上涨,公司供应链基于供应商谈判、新供应商引入、提前锁住到岸价等采购策略,使原料成本波动可控。  天然色素巨头晨光生物10月26日的视频会议上也出现了景林的身影,谈及公司在赞比亚的发展具有何种成本优势时,晨光生物表示,赞比亚农业资源丰富,土地、人工等成本远低于国内。此外,赞比亚土地肥沃,生产出的原料中有效成分含量高,且加工后直接出口欧洲等地,在政策、便利性等方面较国内更具优势。  高瓴资本调研医疗保健设备公司  10月下旬,高瓴资本密集现身多家医疗保健设备公司的调研会,包括新产业、开立医疗、海尔生物和迈瑞医疗。  化学发光试剂巨头新产业10月28日的网络调研会议同时还吸引了高毅、景林、工银瑞信、中庚等机构的参与。  在被问及依靠疫情实现装机的海外重点客户今年常规业务的增长情况时,公司表示,2020年,公司通过新冠发光试剂实现部分重点客户的突破,包括一些大型连锁实验室,但并不局限于新冠业务,也在逐渐向常规检测项目渗透。  今年前三季度,公司海外扣除新冠试剂后常规试剂销售额同比增长约78%,即表明公司海外装机向常规检测项目渗透已取得一定成效。  主营医疗诊断设备的开立医疗于10月28日进行了视频调研会议,高瓴资本出席会议。  在被问及公司定增项目的进展时,开立医疗表示,经内部决议,公司决定正式启动定增发行工作,已与承销券商沟通并部署相关发行计划,目前处于前期的路演推介阶段。  物联网转型的生物科技公司海尔生物,主要为生物样本库、药品与试剂安全、血液安全、疫苗安全、生命科学实验室等提供低温存储解决方案。  高瓴资本现身了海尔生物10月27日的视频会议,共同参与此次会议的还包括汇添富、嘉实等头部公募,以及Coatue、Jeffries、HBM生物基金等知名外资。  在被问及公司三季度海外市场增速显著的原因时,公司表示,海外业务的快速发展得益于,一方面,公司的市场网络不断拓展,新增经销商184个,并在美国、越南等国家相继建立了当地化销售团队。  另一方面,公司产品和方案阵容不断丰富,生物安全柜、二氧化碳培养箱、液氮罐等产品和方案的海外拓展,获得了欧洲、美洲等众多用户的认可。  医疗器械巨头迈瑞医疗主营生命信息与支持、体外诊断和医学影像。公司于10月20日举行的现场调研会议吸引了包括高瓴在内的大量投资者。BlackRock、Fidelity、CDPQ等头部外资出席,富国、广发等公募亦积极参与。  在被问及目前国内不断扩大集采范围,公司在国际市场如何做战略规划时,公司表示, 2020年,公司在海外市场全年突破了共计约700家全新高端客户。  未来,公司将继续深度融合中国和发展中国家的营销体系,在欧洲实施直销和经销并行的营销策略,同时,美国市场未来的投入仍将持续,通过在技术领域最前沿的市场布局,打造高度贴合临床需求的爆款产品,提升迈瑞品牌的全球影响力和知名度。(文章来源:财联社)
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