200亿元!顺丰控股定增收官 重阳、瑞银等顶流机构疯抢,顺丰控股(002352)

2021-11-17 14:40 投资理财

K图 002352_0  11月16日晚间,顺丰控股披露定增结果,知名机构、行业龙头、当地国资,都来了!  顺丰控股此次定增最终获配发行对象共计22名,发行价格为57.18元/股,发行股票数量为34977.26万股,募集资金总额为200亿元。  顺丰控股表示,本次发行完成后,公司的资产总额、净资产规模均将相应增加,公司资产负债结构更趋稳键,资产负债率得以进一步下降,资本结构将得到有效优化。  公告称,本次募集资金投向均用于公司主营业务及未来战略布局,将有助于提升公司未来的盈利水平,进一步提高公司的市场竞争力与市场占有率,实现股东利益的最大化。  据悉,顺丰控股本次发行的募集资金将投资于速运设备自动化升级项目、新建湖北鄂州民用机场转运中心工程项目、数智化供应链系统解决方案建设项目、陆路运力提升项目、航材购置维修项目以及补充流动资金。  从获配名单来看,此次定增可谓中外大咖云集。
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  例如,知名私募重阳投资通过旗下两只基金合计获配33.6亿元,景林投资两只产品合计获配11.6亿元,UBS AG(瑞银集团)获配30.3亿元。  深圳国资也出手参与顺丰控股定增。公告显示,深圳市远致瑞信混改股权投资基金合伙企业(有限合伙)获配5.9亿元,其法定代表人是深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司,实际控制人为深圳市国资委。  此外,物流行业龙头也间接参与了定增。公告显示,远海投资有限公司获配10亿元。工商登记资料显示,其控股股东为中远海运投资控股有限公司。
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  此次定增价格及募资总额,均超越了当年顺丰控股借壳上市的配套定增规模。  据查,2017年的配套募资,定增价格约35.19元/股,实际募资净额约78亿元。
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  除了定增落地,顺丰控股另一资本运作也颇受关注。  11月15日,顺丰同城通过港交所上市聆讯。顺丰控股5月28日晚间公告称,为拓展公司多元化融资渠道,搭建相关业务板块的国际资本运作平台,拟分拆控股子公司顺丰同城在港交所主板挂牌上市。  顺丰控股早在2016年便涉足同城即时配送业务,并且发展迅速。2016年至2019年,该业务营收年复合增长率达240%,远高于行业平均水平。  2019年,鉴于中国即时配送服务市场规模持续增长、前景广阔,顺丰控股决定在该领域进行重要战略布局,建立新业务实体顺丰同城,以此构建更适合同城即时配送业务的运营体系。  顺丰同城成立于2019年6月21日,注册资本约8.02亿元,主要以顺丰同城急送品牌为现有客户和潜在客户提供即时配送服务,即为各类商家及个人提供点对点的定制化或标准化的即时配送服务,以及帮送、帮取、帮买、帮办等跑腿服务。  天眼查数据显示,顺丰同城在今年3月份刚完成了4.09亿元战略融资,投后估值约109亿元。  不过,顺丰同城仍处于亏损状态。招股书显示,今年前5个月顺丰同城收入30.46亿元,期内亏损为3.53亿元。2018年至2020年,顺丰同城营收分别为9.93亿元、21亿元、48.43亿元;亏损分别为3.62亿元、5.73亿元、7.69亿元。  快递行业是人力密集型,更是资金密集型,如今还越发高科技化,顺丰控股此次历时9个月即完成200亿元定增,对公司后续发展,无疑增添极大的底气。  相关报道  壕!顺丰定增20家机构重金抢筹 重阳、瑞银获配均超30亿 景林及3家主权基金也在列  私募大佬、外资巨头抢购!200亿定增落地 22万股民嗨了?(文章来源:上海证券报)
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