尚无公募基金重仓的这家上市公司 最近被杨东、董承非携手现场调研了

2021-11-19 14:37 投资理财

K图 300240_0  卸任基金经理近一个月的董承非踪迹再现,他与多位“兴全系”私募大佬共同前往江苏昆山对上市公司飞力达进行了现场调研,同行者包括宁泉资产创始人杨东、睿郡资产创始人杜昌勇等。  值得注意的是,为了给来年投资布局储备标的,近期多位手握重金的明星基金经理亲自现身上市公司调研活动。例如,继三季度大举加仓银行板块后,11月以来,易方达明星基金经理张坤两度调研宁波银行。  杨东、董承非携手调研  10月,董承非正式卸任兴全趋势、兴全新视野基金的基金经理职务,但他对投资的兴趣并未减退。从飞力达发布的投资者关系活动记录表来看,11月10日,董承非出现在调研名单中。  与董承非同时出现的还有从兴全基金出走创业的多位知名投资人。宁泉资产创始人杨东带着余璟钰、沈沁、钱敏伟、张斌等人也现场调研了飞力达,睿郡资产创始人杜昌勇和同事唐胜亦参与其中。
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  值得一提的是,杨东、杜昌勇都是兴全基金的元老级人物,他们与王晓明一起被称为兴全基金“铁三角”,也是董承非在兴全基金的老领导。  此次调研,他们在关心什么?飞力达是一家专注于一体化供应链管理的现代物流服务商。从调研记录来看,飞力达后续的发展规划备受关注。  飞力达表示,公司依据最新确定的战略定位,将探索和尝试电子信息制造行业新的业务领域及运作模式,以内生式拓展与外延式并购相结合的方式,继续尝试将在IT制造业积累的供应链管理经验,复制到其他相关智能制造行业。  与此同时,机构也较为关注飞力达的客户情况。  飞力达表示,六大目标行业中,公司今年在电子信息制造业保持强劲增长的势头,陆续拿到得力、领翊、戴森、科沃斯、冠捷、蓝思等一批客户,同时在汽车及零部件行业新引进了一批头部客户,如蔚来汽车和贝内克等。其他四个行业也陆续导入一部分新的客户,业务也有所增长,新能源方面与高景、正信、尚德、亿晶等光伏企业展开合作,快消领域从三季度开始为依云提供国内合同物流的服务。  从飞力达的机构持股情况来看,截至三季度末,并无公募基金重仓持有该公司。不过,外资机构JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION则在三季度末新晋成为其前十大流通股东。
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  明星基金经理密集出动  公私募基金行业的其他不少明星基金经理也没闲着。11月10日,“千亿顶流”易方达基金张坤参与了宁波银行的电话会议,与其一同参与此次调研的还有世诚投资创始人陈家琳、富国基金百亿级基金经理杨栋等。  11月16日,张坤再度调研了宁波银行,此次调研堪称易方达基金专场。除了张坤之外,易方达基金的李涵雅、沐华、汪玲、李昭函、杜才鸣、郭杰、林高榜也出现在调研名单中。
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  值得玩味的是,三季度,张坤管理的多只基金大举加仓银行板块,主要增持了平安银行、招商银行。此番调研意味着张坤或对银行板块仍有浓厚的兴趣。  除此以外,11月3日,睿远基金老将赵枫、基金经理朱璘,去年公募基金冠军农银汇理基金赵诣等共同调研了新宙邦,这一标的也是上述基金经理的重仓股。截至三季度末,傅鹏博、朱璘管理的睿远成长价值,赵诣管理的农银汇理新能源主题分别位列新宙邦第三大、第四大流通股东。  沪上一位基金公司投资总监表示,临近年末,不少基金经理会为布局新一年行情做准备。“有的基金经理会对自己感兴趣的公司进行调研,有的则是对重仓股保持密切的跟踪。调研某种程度上是为调仓换股打基础,我最近也在加紧调研,储备一些标的。”(文章来源:上海证券报)
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