万亿“宁王”和“锂王”上演抢矿大战 结果出乎意料!锂矿太诱人 价格年内飙涨超230%,赣锋锂业

2021-11-19 14:38 投资理财

K图 300750_0K图 002460_0  有“锂”走遍天下,无“锂”寸步难行。  A股的新能源巨头们对锂矿资源的争抢,似乎越来越激烈。11月17日,一则公告,描述了万亿“宁王”和市值超2200亿的“锂王”赣锋锂业之间长达4个月的“抢矿大战”。据公告显示,赣锋锂业持股的美洲锂业以4亿美元拿下了锂矿项目——千禧锂业,而宁德时代带着1000万美元违约金“离场”。  事实上,今年以来,宁德时代对锂矿资源的兴趣非常高,频频在国际市场出手买矿。而这背后,或许与锂矿价格不断飙涨有关。据SMM数据,截至11月17日,碳酸锂(99.5%电池级/国产) 均价已达197500元/吨,正在逼近20万元/吨,年初至今,碳酸锂的涨幅已经超过230%。业内人士表示,碳酸锂的价格暴涨,核心是上游锂矿资源供应紧缺,这一情况短时间内无法改变,因此不少下游电池企业也会选择在海外收购锂矿。  据Statista的数据,未来5年锂的需求量将增加一倍多,达到82万吨。在电动车替代燃油车的浪潮下,谁掌握了最上游的锂矿资源,谁就拿到了电动车大潮的门票。  “宁王”和“锂王”抢矿  一场精彩绝伦的“抢矿大战”,似乎落下帷幕。  双方主角分别是:宁德时代和赣锋锂业,围绕着一个锂矿项目——千禧锂业,展开了长达4个月的抢购战。  当地时间11月17日,美洲锂业(Lithium Americas Corp)公告称,同意以4亿美元的价格收购总部位于温哥华的千禧锂业(Millennial Lithium),这一价格比此前宁德时代的约2.97亿美元报价高出近35%。此外,美洲锂业还将承担应付给宁德时代的2000万美元的违约金。  而美洲锂业背后的大股东之一,正是A股的赣锋锂业,持股比例为12.51%。这则公告意味着,这场海外争抢锂矿的商战落幕,赣锋锂业以4亿美元拿下了锂矿项目,而宁德时代净赚1000万美元违约金离场。  其实早在今年7月,赣锋锂业便通过子公司赣锋国际对千禧锂业发起了要约收购,当时商定的收购价格不超过3.53亿加元(约合人民币18.37亿元)。不料,宁德时代突然杀出,其在9月提出,以3.768亿加元(约合人民币19.44亿元)的价格要约收购千禧锂业,这一报价比赣锋锂业高出了约7%。根据千禧锂业公告,宁德时代还为千禧锂业向赣锋锂业支付了1000万美元的违约金。  宁德时代似乎胜算极大,但事情却没有那么简单。当地时间11月1日,千禧锂业再度发布公告称,收到了美洲锂业一份不具约束力的提案,拟收购公司所有流通股,总对价约为4亿美元(约合人民币25.59亿元)。  千禧锂业在公告中明确,在2021年11月16日下午4:30(温哥华时间)之前,如果宁德时代没有上调报价,千禧锂业便会落入美洲锂业之手。  市场有分析称,美洲锂业的高价收购行为,大概率是赣锋锂业授意。对此,赣锋锂业方面表示,此次美洲锂业对千禧锂业的要约收购与赣锋锂业无关,赣锋锂业只是美洲锂业的股东之一。  这一系列激烈的争抢背后,最大的赢家显然是千禧锂业,身价从最初的3.53亿加元(约合2.83亿美元),一路飙升至4亿美元,增幅达到47%。  而千禧锂业如此抢手的原因是,它在阿根廷拥有2处世界级锂盐湖项目,一是位于阿根廷Salta省的Pastos Grandes锂盐湖项目;二是位于阿根廷Jujuy省的Cauchari East锂盐湖项目,拥有约412万吨的碳酸锂当量。其中,Pastos Grandes锂盐湖项目已规划每年2.4万吨碳酸锂产能,但该项目仍在建设中。  但有分析人士指出,上述2个项目在未来三年内很难形成有效产能,开发难度较大。但到截至今年2月,千禧锂业的资产负债率为0.81%,营业收入为零。  对于上述收购,赣锋锂业、宁德时代均表示,如果完成收购会对当地的资源进行开发的计划。  “宁王”买买买  事实上,今年以来,宁德时代对锂矿资源的兴趣非常高,频频在国际市场出手买矿。  今年9月,宁德时代便出资了2.4亿美元(约合人民币15.52亿元)入股了位于非洲刚果(金)的锂矿项目Manono,是世界上最大的锂资源项目之一,同时还投资了2个加拿大锂矿项目。  11月初,宁德时代入股的合资公司天宜锂业又以620万澳元投资了澳洲环球锂业,后者拥有一个大型矿权区可供勘探,公司预计 2022 财年的大量活动将用于勘探南部锂矿。  而这一切的背后,或许与锂矿价格不断飙涨有关。据SMM数据,截止11月17日,碳酸锂(99.5%电池级/国产) 均价已达197500元/吨,正在逼近20万元/吨,年初至今,碳酸锂的涨幅已经超过230%。  业内人士表示,碳酸锂的价格暴涨,核心是上游锂矿资源供应紧缺,而中国的碳酸锂等锂盐仍一定程度依赖进口的锂矿,这一情况短时间内无法改变,因此不少下游电池企业也会选择在海外收购锂矿,控制原料成本。  而宁德时代一直都是用锂大户,2020年,宁德时代的动力电池装机量35.39GWh,占全球份额26%。据测算,100万台电动车如果按照60GWh电池计算,碳酸锂的用量预计在3万吨左右。意味着,宁德时代在2020年的碳酸锂用量已接近1.8万吨。而这个数字随着新能源汽车市场的爆发还将继续增长。这也可以解释,为何宁德时代那么想得到千禧锂业,因为,按千禧锂业2.4万吨/年的规划产能,基本可以覆盖宁德时代去年一年的碳酸锂用量。  其实,今年以来,碳酸锂价格的不断上涨,对宁德时代的毛利率已经产生了一定的压力。据财报显示,今年前三季度,宁德时代的销售毛利率为27.51%,已经是2015年以来的新低。
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  对此,宁德时代董事长曾毓群曾公开表示:“如果谁在我们这儿拼命乱涨价,我们会把他们排除在外!”,当时,国内碳酸锂价格每吨相比前一月跳涨了500元,万万没料到的是,后面碳酸锂价格的涨势更猛烈。  而刚刚抢下千禧锂业的赣锋锂业,对锂电产业链的布局也正在加速。今年以来,赣锋锂业已经进行了4次大规模收购,收购资金超过42亿元。今年6月22日,赣锋锂业再度融资48.54亿港元,计划继续购买矿石、卤水、锂黏土等锂资源。  滚烫的锂矿  全球新能源汽车的大潮,滚滚而来。中金指出,2022年全球主流市场的新能源汽车渗透率将突破10%临界点,接下来将进入S型增长曲线的陡峭阶段。  与此同时,中国、美国、欧盟都在今年给出了新能源汽车的渗透率指引:中国2025年实现新能源车渗透率20%;欧洲2035年实现新能源车100%渗透;美国2030年实现新能源车50%渗透。  种种迹象表明,未来几年内,在旺盛的需求下,全球电动车的销量增速仍将保持在高位。而电动车的核心是电池,锂又是组成动力电池的核心金属元素,不管是三元锂电池,还是磷酸铁锂电池,亦或是未来的固态电池,都离不开锂。  据Statista的数据,未来5年锂的需求量将增加一倍多,达到82万吨。在电动车替代燃油车的浪潮下,谁掌握了最上游的锂矿资源,谁就拿到了电动车大潮的门票。  众所周知,在燃油车时代,石油是最重要的战略资源,而锂犹如新能源时代的“石油”,至关重要。目前大部分国家对锂资源的重视程度都在提高,欧盟将锂列为14种关键原材料之一,美国将锂作为43种重要矿产资源之一,而中国更是将锂定位为24种国家战略性矿产资源之一。  据美国地质勘探局的数据显示,全球锂资源高度集中,目前已探明的73%的锂资源分布在北美洲、南美洲,而大洋洲、亚洲、欧洲、非洲的锂资源分布相对较少,分别占比8%、7%、7%和5%。就国家而言,锂资源主要分布在南美洲“锂三角”地区(玻利维亚、智利和阿根廷)、美国、澳大利亚和中国。  而世界锂矿资源大概32%属于硬岩锂,68%是盐湖锂。全球60%锂矿资源分布在南美,且是盐湖形态,中国的盐湖矿集中在青海、西藏,其中青海的盐湖卤水型锂矿占我国已探明锂资源的一半以上,分布在柴达木盆地的腹地。  “锂电池之父”古迪纳夫曾在获得诺贝尔化学奖后警告称:“锂资源的重要性不亚于石油等战略性资源,一旦锂资源开采出现瓶颈,可能会跟石油一样成为战争的导火索。”  相关报道  抢“锂”白热化!截胡后再被截胡 宁德时代收购千禧锂业告吹 最后赢家是谁?  锂矿遭哄抢!赣锋锂业后 宁德时代也被“截和” 加拿大公司宁交2000万美元违约金也要下手(文章来源:券商中国)
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