基金年度冠军争夺战激烈 尴尬股改变或破坏排名

2021-12-10 14:39 投资理财

热门基金核心尴尬股的变化,正在打乱年度冠军基金的争夺战。尴尬股的变化通常避免了与对手基金的荣耀和损失。因此,对于不同于对手基金风格的基金产品,在业绩排名的关键阶段,冷门股和有尴尬股的独特股变化频繁。据统计,记者发现,目前争夺年度冠军基金的前七大基金从持仓上大致分为两大阵营,四只基金重仓新能源,三只基金以传统低估值品种为主。12月8日,3只以传统品种为核心持仓的基金出现尴尬股大幅异动,多只核心股收于日限。截至12月8日,基金经理崔小龙管理的前海开源公用事业、前海开源新经济基金暂列全市场第一、第二。肖、陈金伟管理的宝应优势产业基金排名第三;此外,由管理的长城产业轮动基金、韩广哲管理的金鹰国家新兴基金、唐、杨东管理的广发多因子混合基金、韩闯管理的大成国企改革基金等也紧随其后。业内人士表示,在年度业绩排名的最后三周,前十大基金的尴尬股经常发生变化,不同持仓的基金也经常发生尴尬股的变化。根据披露的位置信息,记者发现,崔,暂时排名第一和第二的表现,暂时排名第四,和韩广哲,暂时排名第五。这三位基金经理的仓位主要集中在新能源。不考虑基金经理实际持仓的重大变化,上述三位基金经理的净值走势将有很大概率会一败涂地,一败涂地。“在类似仓位的情况下,挑战冠军基金经理难度更大。”华南部分基金人士认为,尴尬股的变化大多发生在与对手市场基金经理关键位置不同的品种上,“我有的没人有”,可以保证基金业绩排名的变化。哪些基金有望挑战冠军?那么,谁可能是挑战冠军基金的基金产品呢?统计显示,暂时排名第三的宝盈优势产业基金、排名第六的广发多因子基金、排名第七的大成国企改革基金,与崔、韩广哲管理的基金相比,核心品种持仓差异显著。三季报信息显示,由肖骁、陈金伟管理的宝应优势产业核心个股包括医疗器械、电子、化工、电力等品种较多。第六次,GF多因子的主要位置是金融和房地产。排名第七的大成国企改革基金在化工、金融领域均有持仓。显然,前七大基金的持仓实际上分为两派。一个是基于新能源,一个是基于传统医疗器械、化工、金融、电子。12月8日相关基金尴尬股的变化已经说明了这一点。同一天,排名第三的宝盈优势产业基金在12月8日两只尴尬的股票出现了明显的变化。上述基金第三大尴尬股伊瑞科技和合泰12月8日股价分别上涨8%和10%。伊瑞科技和和乐泰的行业属性分别是口腔检测器和家电、电子配件,这个行业属性也不同于重磅新能源的基金。上述尴尬股的变化,意味着宝盈优势产业基金与目前排名第一的基金不同,在于其持有的股票。如果其核心品种在最近三周保持强势,就有可能争夺年度冠军基金。此外,在周榜单数十只强势基金纷纷回撤的背景下,暂列第六的GF多因子混合基金最近一周的惊人表现也显示出其与其他强势基金的持仓差异。在所有前十大基金中,包括广发多因子在内的三只基金在上周获得了正回报。根据GF Mul披露的职位信息 此外,以石化为核心尴尬股的大成国企改革基金,该基金第二大尴尬股广汇能源曾于12月8日一度收于日限,广汇能源收盘上涨约9.86%。此外,包括最大的尴尬股在内的该基金多只化工股当日涨幅接近或超过5%。延期发放年终奖可以淡化排名冲动。值得一提的是,前七大基金中另一阵营持有的家电、电子、食品化学、金融地产等核心品种的变化,在相当程度上受益于RRR降息带来的直接刺激。诺德基金基金经理谢毅认为,RRR降息后表现相对强劲的是部分周期板块。消费方面,建材、家电、家具的消费明显超过市场。这些是更直接受益于信贷政策的边缘行业。目前可以看到热点开始扩散,从房地产产业链延伸到整个可选消费,以及消费电子,一条开启自己的新产品周期和创新周期的赛道。与此同时,乐观情绪也蔓延至所需的消费领域,包括食品等日常必需品。之前的集中提价和业绩增长的预期开始在股价上逐渐实现。“年底,尴尬股的变化更多是在新年行情下,市场热点开始从之前的强势板块分散。”华南一位基金人士认为,如果业绩排名靠前,且核心持仓也包括前一市场业绩不足的部分行业股,则可能受益于市场热点的扩散。在这种背景下,随着对短期资金的追求,这类品种可能会发生变化。业内认为,在多年前的基金业绩排名争夺战中,尴尬股变化的巨大能量来自于热门基金所在公司的持仓变化,即当一只基金具备争夺冠军基金的潜力时,基金公司减少对手基金尴尬持仓的核心品种, 并在没有持仓或持仓较少的情况下增加对手基金品种的持仓,但公司的热门基金持仓较多,这使得公司的热门基金有争夺冠军的可能。 正是因为行业早期不成熟,证监会才出台相关规定,禁止投资管理人为基金业绩排名进行拉尾、打压股价等行为。“目前大部分基金经理的年终奖都是基于延期兑付的策略。当年的年度业绩排名只能占年终奖的一部分,只有三年的业绩才能获得大份额。”华南某基金公司市场部的一位人士告诉记者,行业内尴尬股的早期变化,大部分是因为年度业绩排名可以极大影响基金经理的年终奖。现在情况已经不同了,变化更多的是热点切换。(文章来源:证券时报)
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