今年新老基金收入差距太大了!圈子时代有一个“择基”妙招

2021-12-10 14:40 投资理财

当公民被提拔为新基金时,他们经常听到财务经理说“买新基金”。真的是这样吗?中国证券报中证金牛记者统计了2021年成立的主动偏股型基金的业绩,发现平均收益率为1.38%,不及“老基金”。业内人士建议,一般来说,买成立时间比较长的老基金比较安全。老基金规模更稳定,投资效率更高,有历史数据进行深度分析,适合投资。2021年新成立基金业绩暂时低于平均水平,新基金发行结构分化明显。一方面,多家基金发布公告延长发行期限,另一方面,爆款、创新型基金产品被“曝光”。但2021年延至全年发行时,在新基金较多的同时,也是第二次首发和其他老基金继续营销较多的一年。中国证券报中证金牛记者梳理数据发现,今年成立的次新基金普遍表现良好。数据显示,截至12月7日,今年成立的660余只主动偏股型基金(A/C合并计算)平均收益率为1.38%。剔除今年新成立的基金,老基金今年的平均收益率为9.19%。其中,今年新成立的有净值统计的基金中,正收益的有327只,负收益的有334只。在负回报的基金中,亏损超过5%的有133只,亏损超过10%的有58只,亏损超过15%的有29只。具体来看,截至12月7日,景顺长城新能源产业A表现最好,自2月22日成立以来收益率为70%。最不理想的表现是光大阳光人寿持有该基金18个月。自5月6日成立以来,7个月净亏损27.91%。同时,仍有部分中大型基金公司的爆款基金亏损超过20%。可以看出,2021年新成立基金的内部表现相对分化。新基金同期业绩比近三年成立的基金差。如果不包括2021年新基金成立的具体时间因素,将与2020年成立的500余只主动偏股型基金进行粗略对比。截至2021年12月7日,今年的平均收益率为5.39%,好于2021年新成立的基金。从正、负回报来看,2020年成立的530多只主动偏股型基金中,正回报的有309只,正回报的比例高于2021年新成立的基金。从2019年成立的250余只主动偏股型基金和2018年成立的310余只主动偏股型基金来看,截至2021年12月7日,今年的平均收益率分别为8.14%和8.27%,均高于2021年成立的主动偏股型基金的平均水平。从正、负回报来看,2019年成立的250余只主动偏股型基金中,有158只回报为正;2018年成立的正回报基金有208只,两年正回报的比例也高于2021年新成立的基金。如何选择新基金?“总体来看,今年的新基金普遍不如老基金。”一位十亿基金经理表示。对于市民来说,“买基地”要考虑哪些因素?如何选择?上海证券基金评价研究中心资深基金分析师迟认为,今年的市场热点集中在科技、新能源和周期性板块。风格方面,中小成长股表现相对较好。但由于这类股票的市值和受欢迎程度相对较小,在一定程度上增加了新基金配置这类资产的成本。虽然今年权益市场板块轮动效应明显,波动性加大,投资难度加大,但在一定程度上为新基金开仓提供了机会。某基金研究院研究总监表示,在选择新老基金时,建议投资者选择成立较早的产品。产品持续的时间越长,可以分析的数据就越多,投资者了解产品的特性和操作就越方便。怎么 因为这类产品具有长期的历史成就,投资者也可以看到其背后基金经理的投资风格,便于投资者根据自己的投资目标和风险偏好进行配置。(来源:中国证券报)
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