完全热了!一把关系到6亿账户布局新指标的利器也来了!此类基金的数量创下新高

2021-12-13 14:41 投资理财

1日仅发行5只挂钩基金。今年,ETF挂钩基金火爆!12月13日周一,包括MSCI中国A50互联ETF联接基金在内的5只联接基金将于当日发行,发行阶段联接基金数量将达到15只。随着2021年接近尾声,ETF联接基金将再次迎来发行高峰。事实上,截至12月10日,ETF联接基金总数达到280只,今年新成立ETF联接基金(合并股)76只,创历史新高,较去年增长近70%。今年ETF的突然爆发,离不开投资者的迫切需求和基金公司的努力。近年来,随着刚性支付的打破和居民财富管理需求的释放,公募基金面临巨大的发展机遇,投资者对基金产品的需求更加丰富。随着权益市场的快速发展,ETF的资产配置价值凸显,ETF产品不断丰富。基金公司在设计ETF产品时,考虑场外投资者的关注点和需求,同时设计相应的ETF挂钩基金,ETF挂钩基金的投资门槛低于其他基金产品。加强ETF挂钩基金的投资,也有利于进一步完善基金公司的基金矩阵。但投资者要注意的是,ETF挂钩基金90%以上的资产投资于一只固定目标ETF,使得其具有与目标ETF非常相似的风险收益特征。临近年底,1日仅推出5只联动基金。随着4只MSCI中国A50互联ETF联接基金获批,进入募集发行阶段,ETF联接基金的发行再度火爆。12月8日,华夏、E基金、南方、汇添富旗下的MSCI中国A50互联ETF联接基金获批。对于场外投资者来说,能够布局MSCI中国A50互联指数的投资工具将很快受到欢迎。这批联动基金已发布招股书和股票发行公告,并将于12月13日同时向市场推出。同日,发行认购的连接基金也是Boss恒生医疗保健ETF的连接A。也就是说,12月13日,有5只联动基金同时发行。数据显示,包括上述5只基金在内,目前有15只联动基金处于发行阶段,ETF联动基金发行火爆。Image

什么是ETF挂钩基金?南方基金指数投资部在接受中国证券公司记者采访时指出,ETF挂钩基金是指投资于标的ETF的场外交易基金。与需要证券账户和一篮子申购赎回门槛较高的股票的ETF交易相比,ETF挂钩基金与普通开放式基金一样,可以通过直销或代理销售渠道,在场外市场轻松申请赎回低门槛现金。同时,ETF挂钩基金更方便投资者进行定投。目前大部分基金购买平台都支持定投自动扣款。中国资产管理协会今年3月发布的调查报告显示,截至2019年12月底,中国公募基金场外自然人投资者账户数量为6.07亿个,是同期已开立中国a股账户的1.59亿投资者的3.8倍。面对如此巨大的潜在市场,基金公司有强烈的动机发行ETF挂钩基金。南方基金指数投资部认为,ETF挂钩基金的发行正在升温。这背后的原因是更多的投资者了解指数基金的优势,比如透明度高、风险分散、紧跟市场、成本低。他们建立了指数投资的概念,对投资指数基金更感兴趣。今年以来,ETF整体发行规模再创新高。截至目前,已有超过230只ETF上市,带动了ETF挂钩产品的发行。今年,ETF挂钩基金的数量创下历史新高。数据显示,截至12月10日,ETF联接基金总数已达280只,今年新成立ETF联接基金(合并股,下同)76只,创历史新高,较去年增长近70%。数据显示,2019年和2020年新成立的基金数量分别为46只和45只。从规模上看,部分产品表现出较强的吸金能力。比如今年发行的几只科创板50ETF挂钩基金突破10亿元。截至12月10日,规模超10亿元的产品有58只,其中嘉实沪深300ETF联接(LOF)A和华夏沪深300ETF联接A规模均超百亿元。具体到基金公司,华夏基金、国泰基金、广发基金、南方基金的ETF联动基金数量超过20只,规模超过270亿元。我国第一批ETF联接基金成立于2009年。经过12年的发展,为什么会在今年爆发?中国券商从国泰基金了解到,今年ETF挂钩基金市场的爆发主要与ETF的蓬勃发展有关。在前两年的结构性牛市中,市场热点相继出现,ETF的资产配置价值进一步凸显。去年以来,各大金融机构积极布局一系列ETF产品,因此今年发行的ETF产品数量相对较多,而ETF挂钩基金作为满足中小投资者场外投资ETF需求的子产品,数量也将相应增加。今年成立数量最多的ETF挂钩基金是国泰基金,共有16只。旗下ETF挂钩基金数量跃居行业第二,有赶超第一的趋势。国泰基金表示,场外投资者对ETF挂钩产品的需求很大,他们对ETF挂钩基金的发展比较乐观,因为ETF交易主要在场内进行。对于一些没有证券账户的中小投资者来说,ETF挂钩基金增加了交易方式,满足了这些投资者关注ETF的需求。在设计ETF产品时,他们会同时考虑设计相应的ETF挂钩基金。ETF最新市场规模刚刚突破2700亿元,较去年底增长20%。可以看出,虽然ETF联接基金数量增长较快,但产品规模增速不高,40%的ETF联接基金产品规模在1亿元以下。ETF挂钩基金未来发展空间如何?

南方基金表示,随着“房住不炒”、银行理财净值化的背景下居民资产配置逐渐往权益市场转移,资产配置大时代下指数基金成为更广大投资者的资产配置选择,市场热度将会持续提高。国泰基金表示,虽然今年全行业发了很多产品,但总的来说目前国内的非货币ETF规模占整个公募基金管理规模和A股股市规模的占比都非常低,ETF和ETF联接基金的未来都有比较大的发展空间。  ETF联接基金覆盖全面,还需留意这些   近年来,随着资本市场改革深化、居民理财需求升级,场内金融产品不断丰富创新,对于场外投资者,丰富多样的投资产品配置需求也很旺盛。覆盖全面的ETF联接基金能为客户提供更丰富和更好的选择,也能推动基金公司及行业高质量发展。  目前,ETF联接基金种类丰富全面,如主流宽基、细分行业、热门主题、期货和QDII等多类指数型基金均有覆盖,如今年发行火爆的科创50ETF、双创50ETF以及热门主题光伏、碳中和与新能源ETF均有配置联接基金,近期最热门的MSCI中国A50互联互通ETF的联接基金也已开启发行。  值得注意的是,ETF联接基金将超过90% 的资产投向一只固定的目标ETF,使得其具有和目标ETF非常近似的风险收益特征,有些甚至可以说是目标ETF的“影子基金”。  ETF联接基金具有不需开立证券账户、适合定投、可以进行基金转换、基金盈亏透明度高等优势,对于投资者而言,仍需要留意三大问题,具体为选择合适的指数类型、费率的差异和管理人控制跟踪误差的水平。  首先,投资者需依据自身风险承受能力选择合适的指数类型。年内A股震荡分化以及中概股表现较差导致ETF联接基金收益分化。数据显示,截至12月9日,今年以来ETF联接基金平均收益5.55%,新能源汽车和煤炭2只主题ETF联接基金产品收益率超50%,1只海外互联ETF联接基金下跌36.18%,首尾收益相差较大。  其次是费率的差异。虽然ETF联接基金投资ETF基金的部分不再重复收取费用,而剩余的部分还是按照联接基金的收费规则进行收取。另外,与ETF相比,ETF联接基金可能涉及对应的申购费、赎回费等,具体要看A、C类基金的规则。  最后,管理人控制跟踪误差的水平也很重要。数据显示,今年多数ETF联接基金与ETF基金的误差控制在1%以内,但也有跟踪误差很大的联接基金存在,这类基金需要投资者规避。(文章来源:券商中国)
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