侨水中国管理规模已超百亿!注册产品数量为33个

2021-12-15 14:38 投资理财

最近,全球排名第一的对冲基金Bridgewater有了新消息。其在上海的全资外资私募基金(WOFEPFM)侨水(中国)投资管理有限公司(以下简称侨水中国),今年12月管理规模突破100亿元,成为首家晋升百亿资产管理机构的外资私募。就在今年11月,侨水中国担任投资顾问的新产品在渠道销售良好,每周募资规模达到80亿左右。在完成私募管理人注册并进入中国市场三年多后,侨水中国的规模终于“爆了”。就在上周,侨水中国一口气备案了31款新产品。目前在基金业协会注册的境外私募有34家,除了侨水中国外,排名靠前的还有盛远投资、瑞银投资、润汇投资、腾盛投资、德友投资。图片

侨水中国管理规模已超百亿,注册产品数量达到33家基金行业协会。资料显示,侨水中国最新管理规模区间已升至100多亿元,这意味着侨水投资在完成私募投资基金管理人注册、正式进入中国市场投资三年多后,晋升为首家百亿级外资私募机构。图片

资料显示,侨水中国成立于2016年3月7日,注册资本3.1亿元,由Bridgewater Associates和LP全资控股。2018年6月29日,侨水中国在中国资产管理协会完成注册。机构类型为WOFE PFM,成为正式进入中国市场的外资私募,向国内高净值客户提供私募基金产品。随后,侨水中国也于2019年获得投资顾问资格。事实上,在完成私募经理注册后的三年里,侨水中国并没有做太多的事情。仅2018年10月和2020年9月,就备案了——侨水全天候增强中国私募股权投资基金1号和2号两个产品。此前,侨水的管理规模在20亿至50亿元之间。但今年11月,侨水中国下大力气,携手华润信托推出“华润信托创意选择XX系列集合资金信托计划”,由华润信托担任管理人,侨水中国担任投资顾问。认购起点200万元,平仓期一年,分布在中信证券、平安银行、中信银行等渠道。根据基金从渠道获悉的消息,这款新产品受到了渠道客户的好评。短短一周,募集资金总额约80亿元,其中一个代销渠道半天就卖出了30多亿元。为什么这个新产品这么受欢迎?机构归因:一是侨水此前发布的产品积累了客户基础,侨水品牌在国内有号召力;二是目前渠道缺乏产品;第三,市场上有很多钱买私募。投资了侨水在中国发行的第一只私募产品的持有人代表介绍,近三年来,侨水的全天候策略基本适应了中国市场,年化回报优于很多海外同类机构。水不追求高超额收益和信用下沉。收益主要来自资产轮换和制衡,以及一些主观调整,风险监控到位。某券商机构负责人也表示,侨水产品“夏普比例”不错。今年12月9日,侨水中国一口气备案了31只新产品,其中包括招商证券管理的侨水全天候增强型中国私募股权投资基金3号。还有华润信托、创意选择、乔安、信托控股、信托业等30家集合资金信托计划。担任投资顾问,其所在机构有平安银行、中信银行、招商银行等。Bridge看好中国市场的投资机会。在基金圈,RayDalio和Bridgewater堪称典范,受到众多投资者的高度评价。公开资料显示,Bridgewater由Rui Dalio于1975年创立,是一家全球宏观资产管理公司。截至2021年9月,桥水全球管理规模达到1万亿人民币,客户覆盖全球300多家最大、最具影响力的机构,包括央行、主权基金、高校捐赠基金、家族办公室等。Bridgewater目前在全球170多个发达国家和新兴市场进行交易。桥水在中国市场有着悠久的历史。早在1993年,第一批中国客户就投资了桥水基金。2010年,中国客户在桥梁水务管理方面的资产超过10亿美元。2016年3月7日,侨水(中国)投资管理有限公司成立,随后于2018年6月29日在中国资产管理协会完成注册,成为正式进入中国市场的外资私募。水桥中国于2020年加入银行间债券市场(CIBM),并于2021年成为首个交易利率互换(IRS)的境外私募。根据基金业协会网站信息,侨水中国目前有28名全职员工,王艳为总经理,乔安娜孙阿尔珀特(孙悦)为投研负责人。谯水最出名的是全天候策略,这是谯水非常有名的“发明”。1996年,侨水发行“AllWeather”对冲基金,创造性地运用风险平价管理其投资组合。

进入中国市场后,侨水也将这一策略代入国内市场。侨水中国发行的产品采用全天候增强策略,投资标的为中国股票、债券、商品及其衍生品。其目标是通过高度去中心化获得持续稳定的收益,预计可以与股票类相提并论。

似的长期收益,但风险显著降低。
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  前不久,瑞·达利欧公开表示,市场对中国监管政策的反应过度,中国资产很便宜。全球投资者面临不同市场的风险,出于分散风险的考虑,投资中国也是应有之义。  桥水中国总裁王沿在接受新华社采访时也称,投资者应善观大势,理性区分短期波动与大趋势,更好分享中国市场经济升级演进的发展红利。  外资私募数量达34家  8家规模在10亿元以上  基金业协会信息显示,目前完成备案登记的外商独资私募证券投资基金管理人(WOFE PFM)共有34家,包括今年完成登记的澳帝桦私募基金管理(上海)有限公司、荷宝私募基金管理(上海)有限公司、先知私募基金管理(上海)有限公司。  实际上,外资私募在国内发展情况不太一样。  从管理规模来看,桥水(中国)投资的管理规模在100亿元以上,位居外资私募首位;其次是元胜投资,管理规模区间在50-100亿元,位居外资私募第二位;再者,瑞银投资、腾胜投资、德劭投资、润晖投资这几家,管理规模区间在20-50亿元;还有惠理投资、英仕曼投资这两家规模在10-20家;其他26家规模均在0-5亿元的区间。(文章来源:中国基金报)
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