风格年内变化剧烈 腰部基金经理人数大幅增加 明星经理趋于年轻化

2021-12-15 14:41 投资理财

从基金公司来看,300亿明星基金经理俱乐部中,E基金9家,华夏基金8家,收获基金、汇添富基金6家,广发基金5家。“坤坤飞翔勇敢,ikun永远和他在一起,坤坤不老,蓝筹老”,“追坤,你给他钱。但是在张坤之后,他为你赚钱。”年初,基金经理公募出圈的消息似乎还在眼前。时局风云变幻一年后,基金经理的风格如何变化?不断设置FLAG的明星基金经理取得了哪些成绩?年内,该基金的涨跌也多次登上热搜,引发市场关注。2021年基金市场有哪些特点?主动权益类基金规模增长35.36%,300亿基金经理规模大幅增长。整体来看,2021年主动权益类基金规模继续大幅增长。Wind数据显示,目前基金经理管理的股票型和混合型基金规模已达10.48万亿元,较2020年同期的7.76万亿元增长35%。基金经理的管理规模继续分化。目前,混合及权益类基金管理人1752人,其中管理规模超过100亿元的基金管理人303人,管理近70%的主动权益类基金。具体来看,头部基金经理更为明显,年内第一个千亿基金经理。截至目前,张宏茂、侯昊、张坤、刘艳春四位明星基金经理管理规模超过1000亿,500亿明星基金经理俱乐部成员21人,较去年同期的18人增加3人,300亿明星基金经理人数较去年同期增加22人。管理规模超过300亿元的72位基金经理中,平均任职年限为5.86年。周伟文、王、冯波、许志艳、朱绍兴等7位基金经理任职时间超过10年,纪新星、童岚、郑成然、王成等10位基金经理任职时间不足3年。从基金公司来看,300亿明星基金经理俱乐部中,E基金9家,华夏基金8家,收获基金、汇添富基金6家,广发基金5家。明星基金经理业绩疲软,今年冠军基数瞄准这条赛道?回看2021年资本市场走势,指数小幅波动,从去年底的3473点到目前的3600点左右,但板块之间的切换依然波澜壮阔,从年初的消费到二季度的科技,三季度的周期,四季度的新能源。在市场风格快速调整的过程中,基金经理也相当“心酸”。有基金经理明确表示,由于今年市场风格变化较快,不会投资市场。有基金经理公开表示心理压力很大,甚至对自己的投资能力或投资框架有些怀疑。2021年市场波动较大,数据显示,截至12月8日,24个风电一级行业指数中有一半以上处于下跌趋势。具体来看,wind Concept Sector Index显示,保险业跌幅最大,跌幅近40%,消费服务、食品零售、医疗保健设备及服务、房地产和电信服务等多个行业跌幅均超过10%。但能源、材料、半导体、汽车及汽车零部件制造等板块涨幅均在20%以上,盐湖提锂、锂矿、稀土、当代安普瑞斯科技有限公司产业链、动力电池涨幅居前,其中盐湖提锂年内涨幅超过200%。与2020年全年相比,基金大面积高回报,今年基金经理业绩有较大调整。踩对的基金经理名利双收,踩雷的基金经理表现很猛。不少业内人士表示,今年a股股票型基金的收益率是近十年来最高的。Wind数据显示,全市场14158只基金中,有2000多只基金出现亏损,9只基金年内回报率下降超过40%,还有不少全球中短期债务和海外互联网相关内容,如ABC汇理消费主题H 同时,绝大多数基金实现正增长,年内有1032只基金收益超过20%,年内还出现了两个“双基”。前海开源公用事业和前海开源新经济A基金均实现了110%以上的收益,由前海开源新任基金经理崔管理。年收入超过50%的基金大多体现了这些特点:规模小,且多为新基金。具体来看,年内127只基金盈利超过50%,其中94%低于100亿元,86%在0-50亿元之间,其中50只基金低于5亿元,甚至有10只基金只有1000万元。年内,市场关注的明星基金经理整体表现不尽如人意,侯昊的招商CSI白酒在三季度吸引了大量资金,也让侯昊迅速成为千亿基金经理,但年内收益为负;E基金在张坤管理下的蓝筹精选、景顺长城在刘艳春管理下的新兴成长、朱绍兴、葛兰、王宗等都是如此。“2021年市场风格与去年完全不同,基金业绩分化较为严重。分化也反映出市场难以把握,不同基金经理的配置方向不同,决定了业绩的差异。”前海开源基金首席经济学家杨德龙告诉贝壳财经记者。汇泉基金曾万平认为,如果去年业绩不错,但今年业绩不太好,可能反映出基金经理的风格比较稳定,不太可能做出一些改变。“但事实上,像今年这样,我相信明年可能也差不多。市场需要你去改变,不可能一成不变。”这一年风格发生了巨大变化。明年市场风格会如何表现?然而,临近年底,市场再次迅速发生变化。12月8日,白酒带动消费板块大幅上涨,白酒指数快速上涨4%以上,全板块暴涨2100亿元。我们能否在年末的最后两周改变目前的基金业绩格局?曾万平表示,年内市场行业风格的分化导致基金业绩差异较大。“年内表现最突出的主线是新能源汽车。当然,光伏和军工芯片的表现也不错,但如果你去年还持有白酒等核心资产,几乎赚不到钱;更倒霉的是,买了阿里、腾讯、海底捞等港股。损失更大。”展望市场前景,市场一致预期经济压力将加大,而疫情反复是影响货币政策的重要变量。在曾万平看来,对明年的指数不要抱太大希望。一方面,中央政府治局会议已经定了主基调,即明年经济工作要稳字当头、稳中求进;另一方面,经济下滑压力加大,疫情反复风险仍在,上市公司盈利增速不可能比经济增长好太多。  明年哪些板块发展较好?曾万平表示,看好明年双碳方面、光伏下游绿电板块的表现。不过,新能源车和半导体方面持续分化,明年新能源指数像今年这样涨一倍的可能不大,大消费方面,白酒相对好一点,其他的表现要特别好,估计难。  “我觉得明年消费和新能源是两条主线,无论是配置新能源的基金,还是配置消费的基金,都会有比较好的表现,但明年分化也会厉害。”杨德龙认为,基金一年的业绩涨跌不能完全说明基金经理的能力,基金投资还要看长期的业绩表现。  在他看来,明年风险主要集中在小盘股和周期股上。因为2021年一些周期股遭资金爆炒,业绩基数较高,明年一旦业绩下滑,周期股的股价可能会出现较大幅度回落。  谈及投资者的配置策略时,杨德龙表示,在当前的行情下,投资者可以配置新能源和消费两类基金,最主要的还是配置一些能够抓住优质股票长期机会的基金;而且坚持价值投资越来越重要,具有价值投资理念的基金经理是首选。(文章来源:新京报)
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