盈亏各占一半的新基金符合测试

2021-12-15 14:42 投资理财

前海开源优质企业持有6个月混合A收益走势图今年新增100亿资金和爆发资金有一半亏损,其中前海开源优质企业持有A 6个月亏损12.05%。今年以来,基金发行市场总体延续了去年的兴奋状态,年内累计发行规模超过2.8万亿元。但今年百亿基金和爆款基金相对较少,市场震荡也给这些爆款基金带来了挑战。数据显示,截至12月13日,今年发行规模超过50亿元的主动权益类基金有79只,其中半数实现正回报,12只基金成立以来累计回报超过10%。单只基金成立以来,累计回报已达74%。发行规模超过100亿元的基金有12只,同样,一半获得正回报,一半获得负回报。超2.8万亿新基金发行数据显示,截至12月14日,今年新基金发行规模已超过2.8万亿,有望冲击去年3.12万亿元的历史最高水平。虽然总发行规模可观,但就单只基金而言,爆款基金比去年少。如果发行规模不低于50亿元,符合这一标准的主动权益类基金有79只,其中今年一季度成立的有58只,占比73%,这也与a股市场的市场变化有关。2月18日之前,a股市场延续了过去两年的牛市风格,2月18日之后开始了明显的一轮调整,之后转为持续震荡。基金发行市场有一定滞后性,但整体节奏与a股一致。回报率方面,截至12月13日,79只基金中,有12只基金成立以来累计回报率超过10%,其中11只基金成立于今年一季度。景顺长城新能源产业A回报率最高。该基金成立于今年2月22日,发行规模约60亿元。它的成立恰逢市场调整。同时作为新能源产业基金,是在新能源市场爆发之前,具有一定的“天时”优势。华安美好生活A和交通银行施罗德均实现均衡增长。持有a股一年的收益率分别为36.47%和26.55%。这两只基金分别于今年3月9日和2月1日成立,发行规模分别为70亿元和59亿元。投资摩根视觉两年,广发盛兴A,景顺长城成长龙头一年,银华心一年,E基金智优A,收益率分别为19.07%、16.71%、15.61%、13.10%、13.07%,均在一季度成立。在收益率超过10%的基金中,没有一只基金发行规模超过100亿元,这也可能在一定程度上解释了数百亿基金的管理难度可能更大,在今年动荡的市场中更难获得更好的回报。12只基金平均收益为负。如果发行规模标准提高到不低于100亿元,今年将有12只发行规模在此标准以上的主动权益类基金。从成立时间来看,今年1月成立的有10家,2月3日成立的有1家,这两家都是在2月18日市场调整开始前成立的。今年8月底只成立了一家,就是广发实业YEATION,由刘管理。由此可见,刘还是有很强的市场号召力的。几乎都是1月和2月初成立的,发行规模在100亿元到150亿元之间,因此也具有很强的可比性。数据显示,120亿只新基金成立以来的算术平均收益率为0。9%.6只基金为正收益,分别是广发兴城A、广发均衡优选A、广发产业YEATION持有三年、郭芙均衡优选、银华新嘉持有两年、卜式汇兴持有一年。产率分别为6.76%、6.71%、4.90%、3.29%、2.15%和0.21%。可见,广发三只百亿元新基金表现良好。广发成由郑成然、管理,其管理的广发高端制造2020年实现收益率134%,一度位居年度业绩第一

对于数百亿资金来说,今年a股市场最重要的机会集中在新能源领域,尤其是新能源汽车和光伏领域。几百亿资金无论主观上还是客观上都很难往一个方向配置,管理难度不言而喻。(文章来源:金融投资报)

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