基金经理展望2022:关键词:锁定消费、新能源、医药等板块

2021-12-17 14:39 投资理财

2021年即将结束。2022年a股走势如何,投资机会在哪里?基金经理给出了自己的投资判断。与往年不同的是,基金经理对2022年a股策略的判断趋于谨慎乐观,普遍认为市场将保持震荡上行趋势。一般来说,基金经理把关键词锁定在:消费、新能源、医药等板块。市场风格方面,基金经理普遍看好低估值板块和核心资产。趋势研究趋于谨慎乐观,有望保持向上波动。对于明年的a股走势,基金经理明确表达的预判意见较少。有基金经理提出,预测过于短期的市场趋势,意义不大,准确性低;然而,有市场预测的基金经理给出的普遍观点是,市场整体持续向上波动。瑞元基金资深人士饶刚认为,2022年“宽货币结构、宽信用”的财政货币政策是中性假设。在稳增长和结构调整需求并存的背景下,政策力度的方向和力度将成为2022年的核心矛盾。面对国内外不确定的宏观环境,“轻预判、重应对”将是明年宏观分析的最佳方案。博时基金新能源主题混合基金经理郭晓林与饶刚观点不谋而合。他认为,短期市场趋势预测意义不大,准确率不高。但万家基金固定收益部总监苏某东认为,指数有望保持向上波动,市场仍是结构性行情。聚焦价值和增长,在增长上有一些结构性的方向来推导指数,分阶段看好与宽信用相关的目标。东方基金权益投资部总经理姜谦表示,“预计明年指数可能会出现小幅上涨,或者不会出现特别显著的行情,更多的是结构性投资机会。”华泰白锐基金直接给出了2022年各季度的市场预测:2022年一季度,预计将迎来春季动荡行情,小市值风格将持续强势,市场结构仍将受外部波动影响;二季度,宽信用和海外通胀下降,a股业绩有望迎来拐点,市场蓝筹布局时间窗口临近;下半年,随着利润回升,市场叙事平淡,预计先进制造、TMT等细分领域将再次出现投资机会。银华基金唐能认为,市场很难有持续下跌的风险,短期市场以整体震荡为主,但仍有结构性机会,核心资产重心下移,科技创新逐步爆发;顺周期行业压力将逐步加大,成长型科技企业将逐步壮大,科技创新板块增速仍将相对强劲。基金罗水星、基金相对谨慎。银华王海峰认为,市场将根据自身的估值水平继续向其估值中心靠拢。博时基金高级宏观分析师罗水兴认为,短期市场风格可能会适当修正,建议配置相对均衡;增长、消费和周期性低估值都有阶段性的业绩机会。中欧名瑞新常态基金经理刘威葳认为,从行业结构来看,在流动性宽松的背景下,对整体成长股的表现非常有利。新华基金权益投资部副主任、基金经理栾超对a股市场整体表现持乐观态度。他预测市场风格会更加均衡,在稳增长、高增长的方向会有更好的投资机会。具有长期增长空间的顺周期行业将迎来戴维斯双击。此外,在碳中和、大时代背景下,明年新能源行业仍将是高增长的一年。2022年消费和新能源重点配置蓝筹估值或反转,投资机会在哪里? 姜倩预测,2022年,随着上游原材料价格逐步宽松,下游对新能源汽车的需求将进一步释放。“此前,市场的驱动因素更依赖于政策补贴。未来新能源汽车产品的竞争力是需求增长的关键,这也为行业开拓了广阔的市场空间。”“新能源和消费白马股是2022年布局的两大方向。”前海开源基金的杨德龙认为,消费股的下跌是一个很好的配置机会,消费股引领的跨年行情未来还会进一步演变。被错杀的优质龙头股将迎来大反击机会,2022年全年主线有可能落实。他直言,明年最大的机会在于消费和新能源,最大的风险在于周期股。田弘基金的郭预测,从2022年开始,医学的黄金时代将重新开启。医药行业的比较优势在未来会逐渐凸显,医药行业的长期属性在未来会更加凸显,医药行业会率先重估。值得注意的是,不少基金经理关注核心资产,认为优质公司的业绩时机迟早会到来。银华基金李晓星发现,过去一年龙头公司的领先优势并没有降低,反而在很多行业都有所提升,很多公司的估值在行业内变得更便宜。一些基金经理对以大金融为代表的低估值板块持乐观态度。在稳增长政策的推动下,有望迎来估值修复的“收敛”浪潮。港股配置正逢好时机。一些行业处于底部。2022年,是不是港股遇到最佳配置的时候了?银华贾鹏认为,一些行业已经处于底部,下一阶段将重点关注创新药物和可选消费。拟出任万家股通基金经理的刘宏达对记者表示,“港股熊市情绪的宣泄已经告一段落,现阶段是配置港股的好时机。”他认为,市场对港股的预期将逐渐转为乐观,港股市场将大概率向上波动。无论从情绪还是基本面来看,港股都迎来了较好的配置时机。就2022年港股的配置方向而言,刘宏达目前更看好今年调整较多的行业的投资机会,如互联网、消费、医药、竞争性制造等。最近后市明星基金经理调查了哪些股票?新车和自动驾驶的概念继续引起关注。北行资本买白马股的风格变了?金牛私募研究得出了基金经理2022年的预期:a股向上波动,港股迎来利好配置。机
(文章来源:证券日报)
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