除了主题弱势、追逐热门行业以及可能的鸡毛之外 这10只基金年内跌幅超过20%

2021-12-17 14:40 投资理财

岁末将至。虽然新能源板块近期有所扰动,但由于全年板块整体表现强劲,大部分主要投资新能源的基金都取得了不错的业绩。截至12月14日,崔管理的前海开源公用事业和前海开源新经济今年盈利能力均超过100%,有望提前分别锁定股基和混基冠军。但据记者统计,今年仍有10只主动权益类产品业绩低于-20%,与顶级产品形成鲜明对比。

来源:Wind。根据此前披露的三季报,这部分底部的部分基金也在新能源股火热的时候追高仓位,但对改善业绩的作用不大。其中,吴昊管理的方正富邦创新动力年内净值增长率为-30.54%,今年多月业绩排名垫底。根据第三季度报告,基金还囤积了与新能源相关的股票。三季度十大个股中,杉杉(600884。SH),东方洪升(000301。深圳),天奈科技(688116。SH),比亚迪(002594。SH)和传能动力(000155)除比亚迪股价微跌0.54%外,其他8只股票三季度价格均大幅上涨,其中传能动力涨幅甚至达到108.18%。与尴尬股的大幅上涨不同,三季度基金净值增长率仅为-13.13%。这意味着基金很可能在三季度后半段开始追高追重仓位。相比之下,基金当时的走势与二季度末的尴尬股表现趋于一致,其中包括亿纬锂能(300014。志飞生物(300122。深圳),泰格药业(300347。SZ),贵州茅台(600519。SH)和兴业银行(601166。)看基金今年的季报,记者发现基金每个季度的调整幅度都很大,其中前十大尴尬股中有7只在第一、二季度有所不同,第二、三季度尴尬股数量变化多达9只。Wind数据显示,今年前三季度末基金规模不足3000万元,均在清算线以下。虽然“船小易掉头”,但从结果来看,基金今年频繁的仓位调整并没有表现好,反而增加了交易成本,这是得不偿失的。不仅是方正富邦的创新力,其他业绩落后的基金也转向重磅新能源,放手一搏。魏源管理的长安裕盛也类似。二季度,当时基金主要重金投资招商银行(600036。SH)、贵州茅台等大盘股,其风格在三季度急转直下,前十大股全部质押在新能源产业链,如天华超净(300390。SZ)和赣锋锂业。但截至12月14日收盘,该基金今年的净值增长率仅为-17.64%。除了频繁换股、时机把握不准外,港股重仓也成为今年部分基金业绩落后的重要原因。其中,汇添富沪港深优势精选和陈建伟管理的沪港深市值净回撤幅度均在20%以上。以汇添富沪港深优势选择为例。今年以来主要以港股可选消费股和地产股为权重股。其中,港股中地产股的大幅下跌,极大损害了基金的业绩。受流动性压力等因素影响,2008年内地地产股呈下跌趋势,恒生地产指数下跌8.61%。然而,世茂集团(0813.HK)和世茂服务(0873。香港)跌幅更大,分别达到74.62%和59.32%。12月13日,作为世茂股份(600823。世茂集团(港股)子公司SH)宣布将其商业物业管理业务以16.535亿元的价格出售给关联方世茂服务,这三家上市公司市场普遍看跌,券商纷纷降级。天府沪港深优势精选的两只尴尬股正处于螺旋式下跌中。12月13日和12月14日,世茂集团和世茂服务的跌幅分别达到29.65%和38.27%。在此期间,基金净值也回落了3.29个百分点。其中可选消费的另一大重量级基金类别,中盛控股(0881。作为第二和第三季度最大的权重股新买入的HK)年内股价上涨了17.23%。然而,其他可选消费却不景气。JS全球生活(1691。HK)、永达汽车(3669.HK)等年内均下跌10%左右,对基金业绩贡献不大。此外,名单中还有很多医疗基金。

其中,陈洁新管理的民生佳银医药健康表现最差。截至12月14日收盘,年内净增长率仅为-21.27%。该基金成立于去年8月,当时正处于疫情下医药股的火热期。今年以来,随着医药公司业绩达不到预期以及估值的影响,基金业绩也遭受重创。老龄化背景下,医药长期趋势乐观,基金经理需要耐心等待春天的到来。(文章来源:界面新闻)

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