数十亿私募面临管理层流失 36只基金纷纷加杠杆买入a股 导致仓位暴增!公司紧急暂停数百亿募资在哪里?在信中

2021-12-17 14:40 投资理财

资金链断裂不仅困扰了很多房地产开发商,也困扰了借钱买房的私募巨头。据媒体报道,京华李新忠投资创始人兼董事长汪潮涌(原名汪潮涌)已失联两周。对此,该券商的中国记者分别联系了汪潮涌本人和英诗曼集团中国区前董事长妻子李亦非,但至今未收到回复。12月16日上午,汪潮涌控股的新三板上市公司李新忠上午发布股票停牌公告称,汪潮涌失联相关情况尚待确认,公司股票即日起停牌。最新消息,汪潮涌因涉嫌职务侵占罪,于2021年11月30日被北京市公安局朝阳分局刑事拘留,现羁押于朝阳区看守所。这一消息尚未得到证实。Image

汪潮涌最后一条微信是11月29日发的。“希望有流动性,要用北交所的平台。”整个12月都没有更新。Image

据了解,李新忠是中国最早成立的VC/PE机构之一。截至2020年末,李新忠管理基金36只,总认购规模161.25亿元,实缴规模112.01亿元。2016年,汪潮涌借了10多亿元高溢价持有汇成科技。此后公司业绩不佳,股价连年下跌。资金链断裂的汪潮涌,在连续几次爆炸后,终于到了山穷水尽的地步。此外,券商中国记者查询基金业协会时发现,李新忠存在逾期和长期清算基金。现在,如果汪潮涌失去联系,他手中的数百亿资金会怎么样?受到市场关注。Image

私募股权公司老板汪潮涌失去了人脉,他的新三板公司将56岁的汪潮涌停职,他15岁时考入华中科技大学(现华中科技大学)信息工程专业,类似于少年班。19岁进入清华大学,成为经济管理学院第一批研究生。20岁那年,他被派往美国留学,22岁毕业于MBA。从1987年到1998年,汪潮涌在摩根大通银行工作。普尔先后和摩根士丹利合作,并担任摩根士丹利在中国的负责人,被誉为“华尔街上的中国神童”。摩根士丹利进入亚洲市场后,汪潮涌成为北京代表处首席代表,年薪超过100万。在此期间,他直接参与了CICC的成立,还办理了东航的上市项目。巴菲特第一次访问中国时,汪潮涌与他共进晚餐。1998年至1999年,汪潮涌应国家开发银行邀请,担任专职高级顾问,参与国家开发银行投资银行业务的筹建工作。回顾汪潮涌的履历,他只是一个聪明而盲目的人,一个不折不扣的大人物。1999年5月,汪潮涌创立了李新忠投资咨询有限公司,这是中国最早的风险投资/私募股权机构之一。Image

2015年,汪潮涌迎来光明时刻,有利于2015年10月新三板上市。上市首日总市值突破100亿。新力先后投资百度、搜狐、华谊兄弟、阿斯顿马丁、亚信科技、易居、蔚来等国内外上市公司。立志做大做强的汪潮涌雄心勃勃,在高光时刻瞄准主板市场。2016年4月,汇诚科技原实际控制人与中驰汇诚签订股份转让协议,将所持有的深圳汇诚全部股份以16.5亿元的价格转让给中驰高速,实际控制人变为汪潮涌、李亦非。然而,收购汇成科技却成为汪潮涌最大的滑铁卢,一步步将其拖向泥潭。12月16日凌晨,财新表示,已通过多种渠道证实,私募股权巨头汪潮涌已失联两周。中国经纪人分别联系了汪潮涌本人和他的妻子、英仕曼集团中国区前董事长李亦非。截至目前,尚未收到回复。12月16日上午,汪潮涌创立的新三板公司李新忠宣布,据媒体报道,公司实际控制人汪潮涌(汪潮涌真名)已失联,相关情况尚待确认。公司将根据确认的信息完成进一步的信息披露。为避免公司股价波动,公司股票自2021年12月16日起停牌,预计2021年12月29日前复牌。停牌期间,每5个交易日披露一次相关事项进展情况。值得注意的是,李新忠于2018年底开始在新三板准备退市申请,但今年9月,股份转让系统最终拒绝同意其退市申请。股份转让系统在回复中表示,截至目前,贵公司尚未完善对异议股东的保护措施。经过多次沟通反馈和监督提示,相关问题仍未解决,并申请

股票终止挂牌事项已无法推进。  举债高溢价收购惠程科技,资金链断裂频频爆仓   高溢价收购惠程科技,是汪潮涌最大的一道坎。  2016年5月,汪潮涌以16.5亿元现金并购惠程科技11.1%的股份,相对于惠程科技当时8.89元的股价,溢价幅度高达113.7%。  从收购资金来看,16.5亿的收购资金中,有12亿为信中利通过“招商财富”的资管计划融资而来的,3.15亿元由信中利向北京恒宇天泽投资管理有限公司以12%的利率借过来的,用1亿左右资金撬动了16亿的并购资金。  汪潮涌本想效仿九鼎,欲借惠程科技,将信中利曲线上市。然而,却生不逢时,2016年,监管收紧借壳上市,增加“借壳上市”的触发条件,在资产总额的基础上,补充规定了营业收入、净利润、资产净额、发行股份、主营业务等多项条件,这堵塞了私募公司上市最后通道。  汪潮涌的借壳上市的计划失败,于是大刀阔斧的整顿惠程科技,又做了两笔高溢价的收购。最大的第一笔,花了17.8亿元收购哆可梦。2016年12月,惠程科技和信中利、中航信托组成的18亿元规模的北京信中利赞信股权投资中心,以其中4亿元从哆可梦原创始股东手上收购22.43%的股权。  2017年12月,惠程科技在以13.8亿元现金收购哆可梦其余77.57%股权,借助中航信托的资管计划融资不超过8.3亿元资金,占到收购资金的60%。  通过收购哆可梦、战略投资真机智能等方式,惠程科技转型布局互联网文娱行业。2018年惠程科技的业绩创出了历史新高后,当年营收19亿、净利润3.4亿,同比增长400%。  然而,好景不长,惠程科技的业绩很快就走下坡路。  2019年,惠程科技营收为10.9亿元,比上年同期下滑42%;净利润为1.3亿元,同比下滑60%;2020年,营收7.85亿,同比下降28.13%,对比2018年的18.98亿,大降58.64%。归属于股东净利润为亏损9.6亿,下降811.43%。  2021年前三季度,惠程科技的营收仅2.37亿元,同比下滑64.95%,亏损1.37亿元,同比下滑633.43%。业绩的惨淡,使得惠程科技的股价一路下跌。截至目前,惠程科技的股价不到4.5元,较当年收购价早已腰斩。  随着收购的惠程科技业绩的一路下滑,汪潮涌的信中利开始遭遇资金困局。2020年信中利半年报披露,信中利一年内到期的负债,包括短期借款、应付票据、其他应付款等,高达16.4亿元。  值得注意的是,由于资金链紧张,去年年初,信中利将2015年投资的沃森生物HPV疫苗子公司上海润泽的3 亿可转债全部抛出,拼命回笼资金。  然而,这些钱根本无法弥补信中利的资金缺口,叠加惠程科技股价的下跌,汪潮涌抵押的股权频频爆仓。  2020年12月3日,北京信中利普信股权投资中心(有限合伙)持有的69万股被江海证券平仓。今年1月28日,因触及融资融券业务合同中约定的维持担保比例的最低标准,中驰惠程持有的1422万股被首创证券平仓,占公司总股份比例1.77%。  今年5月份,惠程科技发布公司控制权拟变更的公告,称重庆绿发资产经营管理有限公司(简称“重庆绿发”)将成为公司控股股东。  最终,汪潮涌梦碎惠程科技。7月14日,汪潮涌辞去惠程科技董事长职务。8月2日,信中利发布公告称,中驰惠程所持惠程科技比例降已至5.77%,为惠程科技第二大股东。  私募存在多个问题,百亿募集资金何去何从?   如今,汪潮涌若失联了,其手里在管的上百亿资金将何去何从?截至2020年末,信中利在管基金36只,累计认缴规模161.25亿元,在管实缴规模112.01亿元。  券商中国记者查询中国基金业协会网站发现,北京信中利股权投资管理有限公司规模为100亿以上,于2021年4月19日被北京证监局采取责令改正的行政监管措施,分别涉及违反基金合伙协议约定、投资者适当性管理不到位、承诺最低收益以及未及时披露重大诉讼和股权冻结事项。  此外,协会还有三则机构提示信息,第一,投资者定向披露账户开立率低。指私募基金管理人在信披备份系统定向披露功能中为投资者开立查询账号的比率低于50%(不含50%)。第二,存在长期处于清算状态基金,指私募基金管理人存在提交清算开始后超过6个月未完成清算的私募基金。第三,存在逾期未清算基金,指私募基金管理人存在超过到期日3个月且未提交清算申请的私募基金。  存在逾期未清算基金、长期处于清算状态基金,这些资金去哪了?投资人上百亿的募集资金,最后如何清算资金,将成为接下来重点关注的问题。(文章来源:券商中国)
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