龙头股票是不是突然倒下了?高昊的销售避免了大幅下跌 大众明星基金的思路不一样 如凯莱英(002821)、泰格医药(300347)、无锡药明康德(603259)

2021-12-17 14:41 投资理财

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CXO板块是许多公共基金经理的心脏。昨天,CXO赛道的领头羊无锡药明康德跌至极限。泰格医药跌8.07%,格洛丽亚也跌5%。整个板块损失惨重,很多明星基金深受其害。但从基金的预计净值和实际净值来看,大部分重仓CXO板块医疗主题基金的实际净值跌幅小于预计净值跌幅,而部分非医疗主题基金的预计净值和实际净值相差不大。这意味着明星基金经理有时会有分歧。一时间,今年二三季度出售无锡药明康德的操作再次被人们提及。有人坚持,有人卖,CXO板块未来会如何发展?分歧出现了。以葛兰管理的中欧医疗创新为例。截至三季度末,其十大尴尬股包括无锡药明康德、格洛丽亚英、康龙华城、泰格药业、九洲药业、美第奇等众多CXO股票。从基金净值来看,12月15日,中欧医疗健康创新A实际净值下跌5.62%,预计净值下跌6.25%。Image

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同样,由百亿基金经理赵蓓管理的工银前沿医疗也是如此。基金三季度末的许多尴尬股也属于CXO板块。具体来看,无锡药明康德、泰格药业、凯莱英、九洲药业位列基金四大尴尬股。工银前沿医疗基金预计净值与实际净值也存在偏差。12月15日,工银前沿医疗A实际净值下跌4.1%,预计净值下跌4.64%。Image

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除了医疗主题基金,一些非医疗主题基金也重仓CXO股票。例如,三季度末,李晓星管理的银华新佳仓持有无锡药明康德和泰格医药,其中无锡药明康德位列基金第二大仓存。不过,昨天基金的预计净值和实际净值相差不大。具体来看,12月15日,银华新佳基金实际净值下跌1.91%,预计净值下跌1.71%。Image

上海一位基金研究员表示,从基金预计净值与实际净值的差距来看,很有可能是很多医疗主题基金经理减持了CXO,一些非医疗主题基金经理还在原地踏步。事实上,明星基金经理之间的差异体现在龙虎榜上。无锡药明康德12月15日发布的龙虎榜数据显示,某机构单日限额包揽商品,净买入1.48亿元。另一家机构卖出了3.35亿元。Image

CXO板块未来会如何发展?今年二、三季度,高淳资本密集减持CXO产业,这一操作在当前时点再次引发市场热议。具体来看,今年二季度,高淳资本管理有限公司-中国价值基金(交易所)减持了格洛丽亚英220.26万股,三季度至少减持了70万股,退出了格洛丽亚英前十大股东。同样,第三季度,高淳资本管理有限公司-HCM中国基金退出泰格药业前十大流通股东。此外,9月份,高淳资本大幅减持方大控股超过2000万股。今天,CXO部分股票反弹,凯莱英、泰格医药和无锡药明康德均收高。后续CXO板块有没有投资机会?创金合信基金医药行业研究员毛表示,国内企业近年来发展迅速,主要得益于全球生物医药技术的进步、工程师红利下的产业链转移以及国内生物医药产业的快速进步。从商业市场竞争的角度来看,国内CXO产业还有很大的发展空间。然而

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