发生了什么?邵剑、李晓星、高善文都在:明年市场会更好

2021-12-17 14:43 投资理财

2022年的市场可以用两句话概括:碳中和、稳定消费、聚焦核心资产。3354未来,李晓星医药行业会有市值远超当今一流科技互联网巨头的公司。我们将见证技术的奇迹和时间复利的奇迹。3354邵建的市场今年在宏观和中观层面都承受了很大的压力。不过这些压力大多会在明年解除,明年的市场环境对今年显然是友好的。3354高善文12月16日,收获基金客户日暨第十届银华基金资产管理论坛同期举行。邵剑、李晓星、张平、吴越等知名基金经理畅谈2022年的市场和投资机会。对于2022年的市场,基金经理一致认为市场环境将明显好于今年。同时,大盘股将系统性跑赢中小盘股,投资重心将回归核心资产。从板块来看,更看好消费板块,新能源领域的电动车板块性价比更高。市场环境明显好于今年。本质证券首席经济学家高善文表示,今年市场受到了来自宏观和中观层面的很大压力,但这些压力大多会在明年解除,明年的市场环境对今年显然是友好的。银华基金综合战略投资部负责人李晓星用两句话总结了2022年的投资机会:碳中和、稳定消费、聚焦核心资产。“碳中和”主要看好新能源方向;“稳定消费”是对可选消费和医药的高期待。明年,中小盘股将系统性跑赢中小盘股,尤其是下半年开始。展望明年,嘉实基金总经理井磊认为,2022年a股市场将延续结构性行情,但应更多关注蓬勃发展的行业以及因需求提振而有机会反转的投资方向。中期来看,李晓星表示,未来一至三年,宏观经济将逐步上行,从明年下半年开始,流动性将进入逐步收缩的过程。随着宏观经济上行,流动性收缩,龙头公司的投资机会将逐渐显现。井磊表示,在中国收割仍然是收割基金的基本判断。中国经济正在提质增效,正处于经济结构不断改善和未来产业发展变化的新阶段。包括新能源、环保、高科技等行业,都值得关注,因为它们受益于时代的机遇。从长远来看,高善文认为,未来十年,中国经济仍有必要继续沿着高端制造业和现代服务业的方向转型。随着现代服务业的转型,必然伴随着居民收入水平提高带来的新的需求结构的变化而进行。与此同时,技术变革也创造了越来越多的机会。伴随着高端制造业的转型,计算机通信设备和新能源是两条主线。在计算机通信设备领域,中国企业将继续沿着产业链向上游攀升,新能源领域也将继续经历大增长。更看好消费股“更看好明年的消费股。”李晓星说:“与今年相比,这是我们投资的最大变化。在经济上行背景下,最受益的是居民收入,居民收入上行,消费迟早会上涨。”嘉实基金大消费研究总监吴越也表示,他对消费板块非常乐观,2022年可能会出现明显复苏。具体到消费板块,银华基金股票综合策略投资部基金经理张平更看好高端消费和可选消费。她说,预计从明年第二季度开始,大众消费品和大众食品的利润转折点将出现,这两个领域正面临压力

此外,我们还应该“出奇制胜”。近两年来,一些细分行业的小龙头,一些市值中等、无政策风险、公司质量扎实的企业,估值大幅收缩,可能是“出奇”提供额外Alpha的重要方向。尽管板块出现回调,张平对医药行业并不悲观。她表示,政策密集期过去后,医药仍将迎来明年上半年的良好投资机会。展望未来,医药这个大领域有很多细分领域。我们应该自下而上寻找个股机会,多选择一些增长目标来抵御政策带来的压力。对于医药行业的未来,嘉实基金董事总经理、豫园投资管理中心总经理邵健表示,医药被誉为“永恒的朝阳产业”。在生命科技领域,很难想象10到20年后,生命科学会给生活质量和寿命带来怎样的变化。未来会有市值远超当今一流科技互联网巨头的公司,他们将见证科技奇迹和时间复利奇迹。电动汽车行业的性价比很高。具体到新能源行业,李晓星认为长期趋势没有问题,可再生能源正在逐步取代火电,而电动车取代燃油车是长期趋势。近两年市场对新能源板块的预期很高,但核心还是要看景气度能否持续。李晓星认为,新能源行业的繁荣可以持续,短期交易拥堵可能会让四季度波动较大,但会逐步解决。从估值与景气度的匹配来看,李晓星认为电动车板块匹配度最好。从明年开始,相关公司供不应求。业绩增速很快消化了估值,明年估值也不贵。(来源:中国证券报)

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