“关键词是差异化 考验基金经理的眼光!”刘戈表达了明年在这些方向开设职位的前景

2021-12-20 14:39 投资理财

2021年即将结束,明年如何布局成为很多投资者思考的问题。昨晚,知名基金经理刘参加了广发基金“除夕直播节”,并对明年的市场特点和投资机会做了展望。他认为,今年市场的关键词是“轮动”,明年的关键词将是“分化”。

值得一提的是,今年8月,以刘为首的广东发展实业YEATION一日售罄,初步募资规模达到150亿元。这是刘基金成立后罕见的亮相。

回顾今年的行情,刘给出了一个关键词——“轮动”。他表示,在今年的市场中,很多行业都有投资机会,但大多都没有持续多久。总的来说,市场呈现出一种辉煌而快速的轮动格局。

刘戈坦言,过去投资中很多情况都没有经历过。“我的投资框架是比较供需背景下的不同行业。今年的市场对我来说不是挑战,而是富裕。很多细分行业的供需格局在短时间内发生了剧烈的变化,导致一些行业上游的资源价格在短时间内上涨幅度相对较大,导致资产价格向这个方向快速上涨。这说明我们应该继续沿着供需框架来看待每一个行业。现在很多人会从景气的角度去寻找适合投资的资产。繁荣背后的原因是什么?我认为是每一次信息的变化,每一次政策的变化,导致了人们对行业未来供需格局预期的变化。这一变化将导致整个行业资产价格大幅波动。”

展望明年,刘还给出了一个关键词——“差异化”。他认为,明年行业之间、同行业上下游之间、同赛道细分之间会有很大的分化,这可能是明年市场最重要的特征。明年应该是检验基金经理眼光和对产业结构理解的一年。

对于前景看好的产业,刘格毅表示,在产业配置方面,将延续“全球比较优势制造业”的方向,并进行进一步探索。“虽然今年很多行业都在轮动,但展望2022年,核心还是要看过去一年全球比较优势制造业的竞争力有没有提升,供需格局有没有改善。我判断全球比较优势制造业的竞争优势会在公司护城河和上下游产业链的匹配能力上进一步加强,所以明年会围绕全球比较优势制造业进行配置。”

事实上,从基金净值来看,今年8月下旬成立的广发行业YEATION已积极开仓,进入多家上市公司前十大流通股股东名单。

具体来看,截至三季度末,广发实业YEATION已成为正泰、金高科技、小康、长城汽车等四家上市公司的十大新流通股东。此外,根据正泰前十大流通股股东的最新情况,与9月底相比,10月以来,刘又一次增持了700多万股。从板块来看,上述标的主要集中在新能源产业链。

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刘还就普通投资者明年应该如何投资该基金给出了建议。第一,建议你长期投资。只有长期投资才能分享基金经理创造的长期回报。以往的经验和数据表明,长期投资的获利概率远高于追涨杀跌。第二,建议大家分散投资。明年的市场应该是结构分化很大的市场。选择单一的赛道或者某个行业的投资策略可能不是特别划算。对于投资者来说,一定要了解基金经理的配置思路,把钱交给自己信任的基金经理进行长期投资。

(Sourc

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