“郭”就是他!中国证券投资公司首席战略官正式公告!吴朝泽、陈果专访

2021-12-20 14:39 投资理财

中信建投证券迎来首席战略官!给研究所增加一名将军。

据中国券商最新消息,12月17日,原本质证券首席策略师陈果正式加入中信建投证券,出任中信建投证券董事总经理(MD职级)、研究委员会副主任、首席战略官。截至目前,中信证券研究所董事总经理共有五人,分别是吴超泽、黄、马坤鹏、中信建投相关人士表示:“五位MD在行业内颇具影响力,每一位都代表着一个研究方向,在课题组中的领先和在研究院的深度合作,也意味着研究院进入了一个新的发展阶段。

17日,陈果接受了一家经纪公司中国记者的专访。陈果透露,下一步,中国证券投资策略研究团队将是一支能够提供全方位战略投资研究服务的大型团队。年底前,它将聚集十几位成熟的分析师,包括不同机构新财富获奖团队的众多核心成员。未来将结合外部人才引进和内部培训,按照中国证券投资研究院的规划,扩大到25人左右。

由陈果牵头的中国证券投资策略组将分为三个研究组,包括权益策略研究组、新股策略研究组和智能量化策略研究组。其中,IPO战略研究组和智能量化战略研究组将分别由张玉龙和徐建华领衔,携手打造顶级卖家战略团队。

中证研究院院长吴超表示,中证研究院未来的布局是大战略、立体战略研究。包括传统投资策略、新股策略和智能量化策略。需要从上到下,从下到上,以一种非常深入和前瞻性的方式来做,同时,如果成为一个系统,它将具有竞争力和价值。投资策略组与36产业研究将加强深度互动,取长补短。

中国券商从多方面了解到,陈果加入公司后,中信建投证券有3名副董事担任研究委员会委员。在此之前,两人分别是负责高端制造研究的机械主管卢娟和负责大金融研究的银行主管马坤鹏。

建立一个顶级卖家战略团队。

中国券商:请分享您对中证的研究计划和个人愿景。

陈果:很高兴有机会加入中信证券。

未来,基于中信建投证券的战略和研究院的规划,我们将与中信建投研究院的研究团队在宏观固定收益与政策研究、金融工程资产配置与基金研究、TMT、消费、高端制造、金融、周期、医药与大健康、海外等方面展开合作。加强产业链研究,借助中信建投平台和机构销售团队,覆盖全市场各类主要机构投资者。

核心愿景是将中信建投战略研究团队打造成为中国资本市场最具影响力、最具创新性、最具前瞻性和实用性的顶级品牌。

中国:你未来五年的研究目标是什么?以及如何进行团队组建管理和人员培训?如何做大做强中国证券投资策略研究团队?

陈果:未来的研究目标是做立体的投资策略研究。未来,中证建设投资有限公司的策略研究不仅可以承担总量研究,连接行业研究,还可以达到股票组合。同时还包括新股策略研究和智能量化策略研究,以一站式满足各类机构投资者的实际需求。

团队组建管理要注意搭配,没有人是完美的,西游记的四大师徒看个人似乎都有缺点,但是搭配要

中证建设投资有限公司的证券战略研究具有深厚的积累和优秀的基础。下一步,中国证券投资策略研究团队将是一支能够提供全方位战略投资研究服务的大型团队。年底前,它将聚集十几位成熟的分析师,包括不同机构新财富获奖团队的众多核心成员。未来将结合外部人才引进和内部培训,按照中国证券投资研究院的规划,扩大到25人左右。

我领导的中信证券投资策略组将分为三个研究组,包括权益策略研究组、新股策略研究组和智能量化策略研究组,其中张玉龙和徐建华将分别领导新股策略研究组和智能量化策略研究组。

张玉龙博士将担任联合策略首席分析师,领导新股策略课题组,专注于新股和前沿研究方向,在资本市场制度建设和改革方案研究、IPO定价研究、优质新股持续研究和自下而上前沿研究等方面为投资者提供持续优质的服务。

徐建华将担任智能定量战略小组的负责人,为摩根士丹利资本国际巴拉公司和标准普尔工作。p公司先后在因子模型、投资组合优化、基金评价、机器学习等领域提供研究服务。为众多基金公司、保险资产管理公司、银行等客户,并协助投资经理研发量化模型和系统。

这些领域的领军人物也是业内一流的专家,我们将携手打造顶级卖家战略团队。

中国:你从事卖方金融行业研究近10年。是什么原因驱使你一直坚持卖家的研究?

陈果:在a股卖家的研究领域,10年是一个非常长的时间,是时候“退休”了。很大的原因不是卖家的研究工作做得不好,而是很多时候在a股很容易被逼成“体力劳动”。

但事实上,很多时候,积累一份工作才能出类拔萃、拔尖。欲速则不达,主要策略也是如此。

在很多海外银行,10年的研究经验可能只是对首席战略的一个起步要求,因为首席战略要求很高,需要站得高看得远,对市场运作有深刻的理解,能够为有多年投资研究经验的资深买方研究员、基金经理、投资研究总监提供切实的见解和参考。

从事卖家研究十年了,对市场的了解一年比一年提高,一年比一年进步。

仍在坚持,因为我希望把这份工作做到我真正理想的境界。

  券商中国:您认为一名优秀的分析师应当具备哪些条件和素养?在做好卖方研究服务和挖掘机构客户需求方面,您有哪些“独门秘籍”?

  陈果:优秀的分析师应当有着完备的知识储备、对工作充满激情和自我驱动力,较强的书面和口头表达能力和沟通说服能力。

  更优秀的分析师是看对时代的把握、对社会的洞察和对人性的理解,这其实是股票市场背后演绎的内核。

  武超则谈研究规划和布局

  与此同时,就研究所的布局以及发展规划问题,券商中国记者也采访了中信建投研究所所长武超则。

  券商中国:目前行业都在加大策略研究的人员配置,您觉得原因有哪些?

  武超则:未来我们布局的是一个大策略、立体策略的研究。包括传统投资策略、新股策略及智能量化策略等。需要自上而下和自下而上都做的非常深入和前瞻,同时成体系才有竞争力和价值。另外和我们的36个行业研究将加强深度互动,形成互补。

  券商中国:能否谈谈咱这边加大策略研究布局的情况。

  武超则:作为大型综合性的研究所,中信建投研究未来非常重要的一个研究目标就是将总量研究做大做强,包括宏观经济、FICC、政策研究、投资策略、新股策略、智能量化策略等。黄文涛作为首席经济学家,将负责深耕宏观政策及固定收益研究。这次我们首席策略官陈果的加盟,他将带领团队把控大的策略研究方向,同时主要负责权益策略研究。

  张玉龙与徐建华则分别负责新股前沿策略研究以及智能量化策略研究,一起把策略研究做大做强。近年很多人觉得策略研究越来越不重要,其实我认为在自下而上研究和行业公司研究做的非常充分和内卷的今天,总量研究会直接影响到未来研究的前瞻性,整体性和协调性。

  券商中国:能否介绍下研究所的发展规划,以及如何在激烈卖方竞争中占有一席之地。

  武超则:首先,研究业务是最根本的看家本领,要不忘初心的以专业为先。所以不管大家看到市场怎么扩容,各自在什么样的方向,我们的研究员以及机构销售同事的核心还是要以专业为先。所以在人才上包括我们在最近招聘的员工大部分要求还是要有相当的这种产业背景。另外就是在这个行业从事的时间相对较长,起码经历过一轮牛熊周期,所以最核心的是做好我们的初心,守住行业研究的本分。

  我认为卖方研究的本质还是首先要做好一个行业专家,做好数据验证,做好产业逻辑的研究,把产业研究作为你的根本,而不是把二级市场的波动甚至是股票短期涨跌作为研究目标。分析师的价值更多的是用他的专业经验,他的专业知识和多年在这个行业从业的经验来把产业的逻辑以及行业的最新趋势、技术、政策,包括把公司的基本面讲清楚,我觉得这是卖方分析师的确定的价值。

  其次,我觉得在未来的这种新的格局下,做好卖方研究还是要在这个“市场中”,这个“市场中”是什么意思呢?它既要跟产业离得很近,这就带来和投行进行深度联动的机会,因为投资银行背后其实都是企业客户,企业客户就包括上市公司、拟上市公司等。这些公司是我觉得未来中国经济增长的重要基石,更是核心资产。因此我们要先离这些核心资产很近,真正跟他们走在一起,这是基础。

  另外一边其实就是投资机构,也就是我们的买方客户,我觉得对于大型券商来讲,主要的优势就是我们的买方客户是非常丰富的。其实我们看外资大投行之所以有很强的定价权,是因为在产业端有最优秀的公司资源,在投资者端有最优质的客户,最优秀的机构投资人。我们的研究以及分析的价值其实就是将他们连接起来,这样才是有研究价值和定价能力的,才会被别人信服。

  中信建投研究所将扩充至300人

  据了解,今年以来,中信建投证券已将多位明星分析师招入麾下,如银行业首席分析师马鲲鹏、电力设备新能源首席分析师朱玥、金属及新材料首席王介超、家电首席马王杰、化工联席首席卢昊、海外联席首席崔世峰、电子资深分析师范彬泰、国防军工研究员任宏道等。

  据了解,中信建投研究所2022年人员总数或将扩充至300。这也符合研究所所长武超则对于研究所未来的发展规划。

  “相信大家也能看到,从2018年到现在,我们引入知名分析师的节奏还是比较快的,基本每个赛道上都已经有了市场头部的知名的领军人物在带领团队。未来像新生代的90后分析师我们也会着重去培养,这样可能才会有真正的自我造血功能。”武超则表示。

  而由陈果担任组长的大策略组,团队成员将扩充至25人,设置3位首席分析师。

  资料显示,陈果毕业于复旦大学和上海交通大学,曾任安信证券首席策略师,研究所副所长。因市场把握准确闻名,2020年疫情冲击下的市场底部提出“黄金坑”与“复苏牛”。2021年提出从茅指数到宁组合,是“宁组合”的首创者。曾多次荣获新财富、水晶球和金牛奖中国最具价值分析师等奖项,也是A股市场最具影响力的策略分析师之一。

  记者也梳理了陈果的最新观点。他认为,“茅指数”表现会好于2021年,但是它可能是一个相对中规中矩的选择;对于“宁组合”要做的是优化;但是如果想做得更全面、排名更靠前,那么需要加大对景气中小盘的配置。

  “宁组合”依然是2022年投资的大方向,此外,包括军工、电子等先进制造业的配比权重也要上升。

  2022年A股核心关键词:碳中和、制造业、中小盘。一方面,部分高景气赛道二三线龙头今年以来受上游原材料价格及产能制约的影响较大,随着大宗商品价格回落、价格传导及扩产进程的加快,景气外溢拉动下,明年业绩弹性较强。

  另一方面,下游高景气带动产业链细分环节需求爆发及供给紧缺,部分‘小而美’专精特新企业业绩增量明显。而另一部分中小企业则凭借相似的业务技术基础灵活跨界布局。

(文章来源:券商中国)

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