新高度!这类新基金的数量激增了80%以上

2021-12-20 14:40 投资理财

经过12年的发展,ETF挂钩基金迎来大爆发。

截至12月17日,ETF挂钩基金总数达286只,年内新成立82只,较去年激增超八成,创历史新高。目前全市场ETF挂钩基金总规模已超过3000亿元,较去年底增长超过20%。

多位ETF挂钩基金经理表示,今年ETF挂钩基金市场的爆发主要与ETF的蓬勃发展有关。今年发行的ETF产品总量比较大,作为满足中小投资者场外投资ETF需求的子产品,ETF挂钩基金的数量也在不断增加。

与去年相比,新成立的交易所交易基金连接数量激增了82%,创下历史新高。

数据显示,截至12月17日,ETF联接基金总数达到286只(不同份额合并计算),今年新成立基金82只,较去年激增82.22%,创历史新高。2019年和2020年新成立的ETF挂钩基金数量分别为46只和45只。

记者发现,今年的ETF联动基金表现出超强的吸金能力,年内不少科创板50ETF联动基金发行规模在20亿至50亿元之间。截至12月17日,全市场ETF联接基金规模已突破3000大关,达到3023.28亿元,较去年底增长超20%。全市场有58只产品规模超10亿元,其中南方沪深500ETF联接LOF、E基金沪深海外互联ETF联接A人民币、E基金沪深300ETF联接A、汇添富沪深主消费ETF联接A规模超50亿元、嘉实沪深300ETF联接(LOF)A、华夏沪深300ETF联接A均超百亿元。

目前正在发行的联接基金有15只,其中除了多个MSCIA50联接外,还有生物医药、创新医药产业、人工智能等热门细分领域的ETF联接,华夏CSI新材料主题ETF联接A、华安CSI大陆新能源主题ETF联接A等其他ETF联接产品正在等待发行。

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我国第一批ETF联接基金成立于2009年。经过12年的发展,ETF挂钩基金今年迎来大爆发。

汇富基金指数与量化投资部助理总监、基金经理郭贝贝表示,一方面,ETF挂钩基金发行上涨的背后是火热的ETF发行。目前ETF只能是有证券账户的投资者可以参与的一种基金。对于很多使用银行账户、基金直销账户、代销平台等场外平台的投资者来说,只能通过普通场外指数基金或ETF连接基金投资指数。另一方面,ETF挂钩基金开辟了场外和场内基金。ETF挂钩基金有助于ETF规模的扩大,尤其是成立初期规模不是很大的基金。

数据显示,今年新成立的ETF有259只,而去年和前年成立的ETF不到90只。此外,今年通过场外渠道流入指数基金的资金总额超过1200亿元,存量达到6000亿元。可见投资者对场外资金的需求也是非常大的。

华夏基金也认为,近两年ETF业务发展较大,增加了很多ETF产品,但对于场外投资者来说,并没有完全分享ETF带来的投资红利。ETF挂钩基金可以看作是ETF的配套投资工具,为场外投资者提供了一个押注ETF的渠道。ETF发展之后,联动基金接连出现也是正常的,这也反映出越来越多的投资者开始关注并想参与ETF这样的投资产品。

未来发展空间巨大,将优先考虑经验丰富、标的ETF大、流动性好的产品。

那么到底什么是ETF关联呢?投资者应该如何选择这类产品?郭蓓告诉记者,ETF联接基金是一种指数基金产品,它集合投资者的场外资金,投资于相应的特定ETF产品。大多数与ETF挂钩的基金都是由股指ETF挂钩的。因此,ETF的风险与股票ETF类似,仓位相对较高,要承受波动

华夏基金表示,挂钩基金的资产主要投资于目标ETF,多数情况下,目标ETF的投资比例仍将保持高位。基金净值可能会随着标的ETF净值的波动而波动。标的ETF的相关风险可能直接或间接成为挂钩基金的风险,与标的ETF存在跟踪偏离风险、业绩差异等特有风险。建议投资者优先选择ETF管理经验丰富、标的ETF规模大、流动性好的产品。

谈及ETF联接的未来发展前景,华夏基金表示,今年11月底,国内权益类ETF规模首次突破万亿大关。截至12月9日,权益类ETF总规模达10520亿元,已成立权益类ETF超过580只。回到2018年底,该类型产品总规模为3584亿元。不到三年,规模增长190%,权益类ETF数量增长290%。可以说,ETF在过去三年经历了爆发式的发展。虽然目前国内权益类ETF的总规模已经超过一万亿元,但仅占a股总市值的1%左右。相比美国市场约10%的权益类ETF,国内ETF发展空间巨大。ETF联接基金作为ETF的配套投资工具,也有着巨大的发展空间。

郭蓓认为,指数基金是一种高效的基金投资工具。近年来,投资者参与指数投资的热情明显提升,股指、债指数、大宗商品、宽基、行业、主题、智能beta等热门产品层出不穷。指数的发展得益于资本市场制度化过程中市场有效性的提升,也得益于投资者对丰富投资需求的追求。在财富管理的浪潮中,指数基金将成为重要的基金工具,为投资者提供底部清晰、逻辑清晰、风格稳健的投资策略。

(文章来源:中国基金报)

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