百亿基金业绩分化显著 首末业绩相差近80个百分点

2021-12-20 14:45 投资理财

今年股市经历了明显的风格转变,基金经理操作难度加大,闪耀百亿基金也面临更多挑战。一些上百亿的基金今年走上了创造可观利润的轨道,但更多的上百亿基金未能快速适应市场变化,导致亏损甚至大幅亏损。

Wind数据显示,截至去年12月31日,市场上主动管理的权益类基金有88只,管理规模超过100亿(各类股合计计算)。截至今年12月17日,上述100亿基金中,共有38只获得正回报。

“百亿基金”收入前三名被新能源主题基金包揽。获胜者是赵毅管理的ABC惠利新能源主题。截至12月17日,这只基金今年的收益已经达到了59.51%。截至去年12月31日,该基金管理规模为153.13亿。今年9月30日,该基金管理规模已增长至259.18亿。

华夏能源创新营收排名第二,基金由郑泽宏管理,今年营收占比47.58%。冯明远的信达澳洲新能源产业营收排名第三,今年营收46.48%。

即使一些业绩突出的基金表现突出,100亿基金今年整体表现依然不佳。截至今年12月17日,上述880亿基金的平均收益率为-0.31%。此外,今年只有6只数百亿基金的收益率超过20%。

上述100亿基金中,收益最低的基金今年回报率为-18.89%,比收益冠军低了近80个百分点。这一次,有18只百亿基金今年亏损超过10%。

对于百亿基金业绩分化的明显原因,北京一位优秀基金经理指出,今年a股市场呈现结构性行情,主题基金在收益排名上自然会有优势。不过,配置相对统一的基金,如果不能及时调整投资领域,今年在市场上的排名会更低。与中型基金相比,百亿基金调整投资方向成本高、难度大,往往在市场风格突然变化时无法及时适应。

值得注意的是,一些业绩不佳的基金今年已经退出百亿基金行列。去年底,管理规模超百亿、今年亏损超10%的30只基金中,有12只基金规模大幅缩水,管理规模已跌破三季度末的百亿水平。

对此,北京一中公募市场部指出,“市场瞬息万变,百亿资金的光环不是永恒的。竞争激烈的公募基金市场遵循优胜劣汰的原则。如果不能给投资者提供良好的投资体验,投资者也会用脚投票。”

“但很多由资深基金经理管理的高绩效基金,仅仅因为今年阶段性收益表现不佳,就遭遇了规模的大幅缩减,这说明长期持有的市民很少。”上面的人补充道。

(文章来源:中国基金报)

上一篇:新ETF挂钩基金数量达到82只 创历史新高
下一篇:【基金事件】2021年基金业绩大战硝烟弥漫 最高回报超121%
  • 文章标题:百亿基金业绩分化显著 首末业绩相差近80个百分点
  • 文章地址: http://www.outletssz.com/jijinshidian/3045.html
  • 版权声明: 本文源自投资理财编辑,如本站文章涉及版权等问题,请作者联系本站,我们会尽快处理。
Copyright © 2021 www.outletssz.com 投资理财 版权所有

资深分析师为您分析在线投资理财产品的优劣,关注时下热点财经资讯,把握每一次投资理财机会!


返回顶部小火箭