辛集发行创纪录千亿元资金等待入市 你会买什么?

2021-12-20 14:46 投资理财

2021年a股市场波动加大,板块分化严重,但基金整体收益稳定,新基金发行市场依然火热。

100多只基金年内收益超过50%。

据Choice统计,截至12月17日,年初以来权益类基金平均收益率为4.92%(按份额加权平均计算),混合型基金平均收益率为3.50%,较沪深300低4.92%。股票型基金的平均收益率远超沪深300。

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(截图来源:Choice数据)

另一方面,102只基金年收益率超过50%(A/C基金合并计算)。崔管理的前海开源公用事业股票和前海开源新经济混合A基金遥遥领先,年回报率分别为121.77%和113.74%。宝应基金旗下的宝应优势产业混合A和金鹰基金旗下的金鹰国家新兴混合年内也有超过80%的回报率。

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从基金尴尬股来看,基金三季报显示,前海开源公用事业、前海开源新经济混合A基金前十大持仓包括当代安派科技股份有限公司、亿纬锂能、法拉电子、中科电气等新能源概念股。

截至17日收盘,上述个股年化涨幅分别为85.59%、59.81%、108.98%和161.73%。可见,重磅新能源板块是基金业绩领先的主要原因。

基金发行数量再创新高。

基金整体表现吸引场外资金持续流入,发行新基金的热情并未减弱。

据Choice统计,截至12月17日,2021年新成立基金1874只,超过去年全年的1481只,继续刷新历史纪录。总发行份额为28958亿份,距离去年31600亿份的纪录仅一步之遥。

其中,权益类基金485只,募集份额3632亿份;混合型基金917只,募集份额16666亿份;381只债券型基金仅募集了6853亿股。

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(数据来源:Choice数据;截至2021年12月17日)

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(数据来源:Choice数据;截至2021年12月17日)

整体来看,在新成立的基金中,股票型基金的数量和份额均有所增加,而债券型基金则大幅缩水。新基金平均发行份额为16.25亿份,低于去年的22.02亿份。

分析人士指出,股票型基金的火热发行源于近年来基金公募赚钱效应的爆发。但由于今年市场波动较大,基金平均发行份额较去年有所下降。

弹药充足,1000亿资金等待入市。

新基金成立后,一般规定开仓期限不超过6个月,这就要求基金在6个月内使基金的资产配置比例达到合同规定的比例。

新基金募集结束后,如果基金经理认为当时市场机会不大,他很少会在前期买入股票,然后在开仓期结束时集中买入股票,达到合约规定的配置比例。

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(截图来源:富国长期成长混合基金合约;选择数据)

以富国长期成长混合基金为例。该基金成立于2021年7月6日。根据基金合同,股票投资占基金资产的60%-95%。

三季报显示,该基金的股票仓位仅为27.29%,现金仓位为72.68%。这意味着该基金将在2022年1月6日前配置32.71%的股票资产,按最新规模计算约为25亿元。

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  (图为富国长期成长混合三季度资产配置;数据来源:Choice数据)

  值得注意的是,截至12月17日,2021年四季度新成立基金426只,募集总份额5097亿份。其中,股票型、混合型基金总份额2511亿份,按照股票资产60%的配置要求估算,约1500亿元的资金要流向股市。而这些资金的配置方向是投资者关注的焦点。

  基金经理看好高景气度行业和白马

  对于明年的市场,多数基金经理觉得分化是主要特征,包括行业之间、同一行业上下游以及细分领域都会出现较大分化。这对基金经理的投资眼光和产业格局提出了更高的要求。

  目前来看,高景气度行业和白马板块是基金经理看好的方向,包括消费、新能源和医药等。

  前海开源基金杨德龙认为,明年最大的机会在消费和新能源,消费股回落是一个比较好的配置机会,未来消费股引领的跨年度行情还会进一步演化,被错杀的优质龙头股将迎来大反攻的机会。

  东方基金蒋茜则看好新兴制造业,尤其是新能源汽车、光伏等高景气度赛道。蒋茜预计,2022年,随着上游原材料价格逐步缓解,新能源汽车下游需求将进一步释放。市场的驱动力将从更多的依赖政策补贴转向产品竞争力提升引发的需求增长。

  天弘基金郭相博认为,医药将在2022年重新开启黄金时代。医药行业的相对优势将在未来逐渐凸显,未来医药行业的长期属性将更加凸显,医药行业将率先估值重估。

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