a股分化 房地产和建材大幅上涨 但最热赛道持续下跌.风向又变了?

2021-12-22 14:41 投资理财

21日上午,a股市场整体略强,但分化较大,个股涨多跌少。

“地产连锁”股集体上涨,仅房地产板块就有超过20个涨停日。

在地产股上涨的同时,新能源赛道股持续调整,市场呈现一定程度的轮动。

“地产连锁”股上涨的地产股超过20只。

上午a股市场表现最突出的是房地产板块和房地产链的个股。

市场数据显示,上午房地产板块整体涨幅超过4%。

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香江控股、杜松股份、贾凯城投、蓝光发展、光大嘉宝、光明地产等20余只地产股涨停,多为中小地产公司。

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领先的地产公司中,有万科A、保利发展等。全部上涨超过4%。

除房地产板块外,房地产产业链上下游的家居用品、家电、建材等板块也大幅上涨。

银行业也经历了变化。12月21日上午,紫金银行日涨,瑞丰银行、张家港银行、苏南银行、常熟银行紧随其后。

2月20日,根据《金融时报》,央行和中国银行业监督管理委员会近日发布《关于做好重点房地产企业风险处置项目并购金融服务的通知》,鼓励银行开展并购;一、贷款业务平稳有序,重点支持优质房地产企业并购危困大型房地产企业优质项目。

根据太平洋证券的研究观点,2022年房地产市场供需双下降的概率很大。

供给方面,太平洋证券认为,一方面开发商今年拿地不够,明年可供建设的土地不够;另一方面,由于付款慢,开发商开工意愿差,开工只会让更多的资金在项目中结算,所以最好优先完成,因为监督的预售资金可以在完成后提取。太平洋证券预计,2022年新开工面积不排除同比下降20%以上的可能。

需求方面,太平洋证券认为,2020年下半年和2021年上半年合计销售高达20万亿历史日(正常年份16万亿至17万亿),需求严重透支。此外,民营房企风险事件频发,严重动摇了“期房信念”。在没有新房的二手房价格倒挂的城市,人们更倾向于购买二手房,这使得新房的销售更加困难。买家的观望情绪比较强烈,所以可以看到10月份商品房销售额下降了22.6%,11月份下降了16.3%。如果12月商品房销售额同比下降20%,2021年全年销售额将达到18.1万亿元,比2020年增长4.5%。

新能源赛道继续调整:巨头股价下跌。

在地产板块上涨的同时,a股市场近几年的主力赛道————新能源赛道的存量在上午再次大幅调整。昨日,新能源赛道个股发生了重大调整。

市场数据显示,新能源赛道龙头当代安普瑞斯科技有限公司早盘下跌超过2%,周一当代安普瑞斯科技有限公司下跌6.29%。从本月上半月的最高点,当代安普瑞斯科技有限公司的股价已经下跌了近100元。

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  恩捷股份大跌超过5%,公司市值仍在2000亿元左右。

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  恩捷股份近日大动作不断。公司于2021年12月20日召开第四届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于对匈牙利湿法锂电池隔离膜项目追加投资的议案》,同意对匈牙利湿法锂电池隔离膜项目追加投资不超过1.57亿欧元,用于基建和增加3条涂布生产线及分切设备等相关配套设施,资金通过自有资金等方式解决。本次追加投资后,公司匈牙利湿法锂电池隔离膜项目总投资额预计约为3.4亿欧元。

  另一方面,恩捷股份控股子公司云南红创包装有限公司(以下简称“红创包装”)于2021年12月20日与常州市金坛区人民政府、江苏金坛经济开发区管理委员会在江苏省常州市签订《“恩捷液包项目”投资合作协议》,约定由红创包装在江苏金坛经济开发区金城科技产业园(以下简称“金城科技园”)内发起设立项目公司江苏红创包装有限公司(暂定名,以企业登记核准名称为准,以下简称“项目公司”)投资建设无菌液体包装盒项目,计划总投资20亿元人民币,项目资金通过自有资金或自筹资金等方式解决,主要开展无菌包装卷材、预制盒产品研发、制造和销售等。

  此外,新能源赛道龙头阳光电源股价上午也暴跌5.54%,公司目前市值仍超过1900亿元。

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  阳光电源近日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过了 《关于以债转股方式对控股子公司增资及控股子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》,以及通过了 《关于修订 <公司章程> 的议案》。

  港股低位震荡科技股出现分化

  值得注意的是,港股今天上午的表现仍比较弱,但已较上一交易日要强。

  港股科技股和互联网股走势分化,哔哩哔哩、汽车之家等继续大幅走低,盘中再创上市以来新低。

  金蝶国际、联想集团、美团、海尔智家等则明显走强。

  平安证券的策略观点认为,2022年港股大牛难觅,小牛可期。

  平安证券认为,综合内地经济承压、美元流动性趋紧、中美博弈难降温等因子,以及港股在盈利、估值、风险偏好与这三大因子的紧密联系,加上近10多年的恒生指数走势的规律,可以预判2022年港股市场上行的空间不会太大,也就是说2022年港股出现大牛市的难度很大。不过,鉴于2021年港股屡遭“逆风”侵袭,2022年港股市场虽然大环境不会太好,不过“逆风”的减弱以及常态的回归还是有希望会带来较小级别牛市的。以2010年以来的估值中位数计,2022年恒生指数将有15%左右的涨幅,高点可能在27000点附近。另外,由于特殊金融环境与交易机制的影响,港股行情的持续性较差,所以港股投资应当摒弃“追涨杀跌”,改为“逢低优选”。

(文章来源:证券时报)

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