最近8个交易日!谁是年度基金冠军?

2021-12-22 14:42 投资理财

距离2021年底还有最后8个交易日。谁将成为该基金的年度冠军?

从最新的战况来看,崔目前领先一大截。截至12月20日,他管理的前海开源公用事业和前海开源新经济A今年的收益率分别达到113.98%和106.25%。然而,竞争依然激烈。陈伟管理的宝应优势产业紧随其后,今年收益率已经达到90.97%。

在业内人士看来,对于很多基金经理来说,年底最后8个交易日相当关键。股价的短期走势大多由资本方决定,基金尴尬股往往成为资本博弈的对象。

崔暂时是排名第一。

年度业绩冠军的头衔对基金公司和基金经理都有吸引力。2019年和2020年,刘和赵毅都因夺冠而受到市场追捧,他们也跻身数百亿基金经理行列。

从今年最新战况来看,截至12月20日,崔小龙管理的两只基金今年净值都翻了一番。具体来看,前海开源公用事业收益率为113.98%,前海开源新经济A收益率为106.25%。陈伟管理的宝应优势产业A今年收益率为90.97%,目前排名第三。此外,韩闯管理的大成国企改革和唐管理的广发多元今年也有超过80%的收益率,排名第四和第五。

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从基金持仓来看,今年业绩领先的基金大致可以分为两类:一类是新能源板块持仓较重的基金。以前海开源公用事业为例。一开始新能源汽车板块是重仓,三季度动力股是重仓;其他类型基金的持仓更加均衡。以宝应优势产业为例。截至三季度末,十大尴尬股市值占基金总净值比例为31.39%,涉及医药、电力、材料等板块。

尽管崔目前处于领先地位,但根据上海一位基金分析师的说法,今年冠军的归属仍有悬念。由于上述龙头基金今年净值涨幅较大,当前净值的日涨跌将放大年内总回报的百分比变化。以海开源公用事业为例。12月20日,该基金净值下跌3.51%,导致其今年12月17日至12月20日的总回报为113.98%。

上述人士提醒,在年底排名战的关键时期,为了保持领先地位,不排除基金特有的一些尴尬股会发生变化。

“领导者”限制了大规模订阅。

目前,今年业绩排名前十的基金中,有7只基金限制大额认购,其中前海开源公用事业、前海开源新经济、宝应优势产业、大成国企改革等排名前四的基金均限制认购。

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在业内人士看来,基金积极限制认购主要有两个原因:一是短期资金快速涌入导致基金规模快速扩张,基金经理需要时间适应;第二,基金经理基于对市场趋势和投资者情绪的判断,通过限制购买来避免非理性投资。

“部分基金限制大规模认购,这可能也是为了年终业绩排名。毕竟规模越大,获取超额收益的难度就越大。”上述分析人士坦言。

有趣的是,在限制上述热门基金大额认购的同时,一些基金经理也在吸纳其他新基金。有人接手老基金的管理,比如11月18日,崔小龙接手前海开源新兴产业的管理;一些人即将发行新基金。拟由唐管理的广发锐宇、拟由韩闯管理的大成聚优将于1月4日发行,拟由韩光哲管理的金鹰时代先锋将于1月10日发行。此外,陈金伟的新基金宝盈成长精选成立不到一个月。

基金研究人员

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