冠军仍悬而未决 该基金的年度排名战正在倒计时

2021-12-22 14:43 投资理财

距离2021年底还有最后8个交易日。谁将成为该基金的年度冠军?从最新的战况来看,崔目前领先一大截。截至12月20日,他管理的前海开源公用事业和前海开源新经济A今年的收益率分别达到113.98%和106.25%。陈伟管理的宝应优势产业紧随其后,今年收益率已经达到90.97%。

在业内人士看来,对于很多基金经理来说,年底最后8个交易日相当关键。股价的短期走势大多由资本方决定,基金尴尬股往往成为资本博弈的对象。

年度排名战硝烟弥漫

年度业绩冠军的头衔对基金公司和基金经理都有吸引力。2019年和2020年,广发基金刘和中国农业银行汇理基金赵毅分别因夺冠而受到市场的高度追捧,跻身百亿基金经理行列。

从今年最新战况来看,截至12月20日,崔管理的两只基金今年净值已经翻倍。具体来看,前海开源公用事业收益率为113.98%,前海开源新经济A收益率为106.25%。陈伟管理的宝应优势产业A今年收益率为90.97%,目前排名第三。此外,韩闯管理的大成国企改革和唐管理的广发多元今年也有超过80%的收益率,排名第四和第五。

从基金持仓来看,今年业绩领先的基金大致可以分为两类:一类是新能源板块持仓较重的基金。以前海开源公用事业为例。一开始新能源汽车板块是重仓,三季度动力股是重仓;其他类型基金的持仓更加均衡。以宝应优势产业为例。截至三季度末,十大尴尬股市值占基金总净值比例为31.39%,涉及医药、电力、材料等板块。

尽管崔目前处于领先地位,但在上海的一位基金分析师看来,今年谁是冠军仍有悬念。由于上述龙头基金今年净值涨幅较大,当前净值的日涨跌将放大年内总回报的百分比变化。以海开源公用事业为例。12月20日,该基金净值下跌3.51%,导致其今年12月17日至12月20日的总回报为113.98%。

上述人士提醒,在年底排名战的关键时期,为了保持领先地位,不排除基金特有的一些尴尬股会发生变化。

争取业绩,扩大规模。

目前,今年业绩排名前十的基金中,有7只基金限制大额认购,其中前海开源公用事业、前海开源新经济、宝应优势产业、大成国企改革等排名前四的基金均限制认购。

有趣的是,在限制上述热门基金大额认购的同时,一些基金经理也在同时吸纳其他新基金。有人接手老基金的管理,比如11月18日,崔小龙接手前海开源新兴产业的管理;一些人即将发行新基金。拟由唐管理的广发锐宇、拟由韩闯管理的大成聚优将于明年1月4日发行,拟由韩光哲管理的金鹰先锋将于明年1月10日发行。此外,陈金伟的新基金宝盈成长精选成立不到一个月。

“一方面,部分基金限制了大认购对于年终业绩排名的高概率。毕竟规模越大,获取超额收益的难度就越大;另一方面,今年很多龙头基金经理的管理规模大幅跃升,在市场上有一定的号召力。如何在不影响业绩的情况下增加公司的管理规模?限制老基金的购买,让基金经理接手新基金的管理,是最好的办法。”上哈的一位基金研究员

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