冰火两重天!100亿基金的业绩相差134个百分点

2021-12-22 14:44 投资理财

2021年仅剩8个交易日,公募基金业绩排名战已经到了最后时刻。

在市场极度分化的2021年,百亿基金的表现呈现出显著差异。数据显示,截至12月20日,今年表现最好的百亿基金收益率为113.98%,表现最差的百亿基金收益率为-20.42%,前后相差134个百分点。

一方面是冠军候选人、前沿黑马、种子选手奋勇争先,另一方面是众多明星基金经理业绩不佳,百亿基金业绩遭遇“冰火两重天”。

百亿基金最高收益率为113.98%。

截至今年三季度末,不含货币基金,新设立基金298只,规模超百亿元。数据显示,截至12月20日,今年规模在100亿元以上的基金收益率为5.05%,中位数为3.25%,其中94只基金为负收益。

数百亿资金中,截至12月20日,前海开源公用事业今年表现最好,年化收益率113.98%,规模116.29亿元。表现最好的基金包括广发多元、大成新产业、新城新产业等基金,规模在100亿元至200亿元之间,年化收益率超过70%。

业绩排名前100亿的基金中,重仓多集中在光伏、锂电池、新能源汽车等景气度较好的赛道。医药、消费等核心资产较重的基金今年普遍“惨淡”。不难看出,百亿基金今年的业绩分化主要与市场状况的分化有关。

基金持仓结构高度分化。

根据TF Securities三季度基金经理持仓统计,尽管三季度减持,但食品、医药、电子等板块仍是头部基金经理的“初衷”。

从三季度持仓情况来看,如果不排除港股,头部基金经理的配置比例高于整个市场,包括食品饮料、电子、实物服务、传媒和交通运输等行业,而机械设备、有色金属、国防军工、电气设备、房地产等行业的配置比例越来越高。

在私募网财富管理合伙人曾恒伟看来,今年的市场呈现出结构性行情,对于风格偏向平衡或消费的明星基金经理来说,难度较大。选择新能源汽车、半导体、周期产品、军工等热点板块的基金表现会更为亮眼。

“基金经理的投资风格、投资偏好和投资研究能力也是基金业绩分化的主要原因。有明显行业限制或坚守特定行业精选股票的基金经理,今年可能业绩不佳。那些擅长行业、风格或热点判断、把握轮动机会的基金经理,收益会好得多。”曾伟补充道。

对市场前景乐观

对于市场前景,多数基金经理持乐观态度,坚定看好具有核心竞争力的优质公司。

摩根士丹利基金经理杜猛表示,他对明年相对乐观。首先,今年春节后,包括消费和医药行业在内的核心资产和大盘股都出现了比较大的跌幅。经过近一年的调整,整个市场各类资产的估值已经达到相对均衡或合理的状态。二是明年市场流动性相对宽松。三是明年市场机会相对均衡。不仅新能源和半导体,消费和医药明年也会有一些自下而上的机会。

展望未来,中欧基金表示,对市场并不悲观,在流动性宽松的背景下,市场会有更好的机会。具体到新能源板块,一季度电动车产业链生产进度超预期,景气度持续a

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