新能源、白酒、医药轮流锤!明年基金话题热搜的主线在哪里?

2021-12-22 14:44 投资理财

在过去的一年里,与基金投资相关的话题被频繁搜索。截至12月20日,近一周跌幅最大的权益类基金主要包括港股基金、医药生物、新能源等主题基金,而业绩较好的基金主要包括传媒、中药、能源化工、煤炭等主题。

“从年初到现在,所有基金都赚了2%多一点,还不如救余额宝。”姬敏小吴告诉记者,年底这一波板块轮动让她曾经配置的几只主题基金略有盈利,随后接连遭遇回撤。

对于很多市民来说,今年的冬天极其难熬。临近年底,板块频繁轮动,不少市民发现持仓基金几天不红就变绿了,于是“基金下跌”的相关话题再次被送上热搜。003010记者注意到,截至12月20日,近一周跌幅最大的权益类基金主要包括港股基金、医药生物、新能源等主题基金,表现较好的基金主要包括传媒、中药、能源化工、煤炭等主题。

业内人士告诉记者,市场对明年更加谨慎。目前没有明确的投资方向。看来扇区轮换有些乱,频繁轮换可能会成为未来的常态。

基金频率热搜

在过去的一年里,与基金投资相关的话题被频繁搜索。

去年全民讨论的话题是“接下来买什么基金最赚钱”。大家公开分享自己心仪已久的自选基金池,向身边人推荐认可的基金经理。在众多市民的热情参与下,公募基金创造了前所未有的3万亿元年发行份额。明星基金经理频频破圈,相关宣传海报密集出现在居民日常生活的角落:社区电梯、公交站台、地铁站台等。

然而,今年年底讨论基金的热情与去年的盈利收益形成了鲜明对比。关于基金的话题依旧频频上热搜,但内容却是“跌”“跌”。有网友在社交平台上说:“刚买基金就开始变绿了”,也有网友说:“忘了定投,彩礼就亏了”。

为什么会出现上述市民所说的赔钱现象?原因是今年板块轮动更加频繁,行业表现更加差异化。从今年目前的市场情况来看,上证指数并没有上涨太多。投资理财数据显示,截至12月21日,上证综指已从年初的3502点上涨至3625点,区间涨幅为4.38%。过去2020年和2019年的年增长率分别为13.87%和22.3%。

上证指数虽然涨幅不大,但行业板块之间的差距已经走出分化,年底板块之间的轮动也越来越频繁。记者注意到,自上周以来,媒体、煤炭、房地产等板块纷纷领涨。

去年以来,市民关注的热门主题基金主要聚焦新能源、白酒、医药等主题。这三大主题中,前者近期经历了一些调整,白酒今年经历了震荡调整,医药经历了下半年之后最剧烈的调整。

热门主题基金暴跌。

部分半路上车的市民在社交平台上把“怨气”发泄到新能源上,因为近期相关主题基金净值波动过大。根据投融Choice数据显示,截至12月20日,过去一周,三季度末的重型新能源产业链基金净值出现了不同程度的下跌。

记者注意到,一些名下有“新能源”的基金,在过去一周净值跌幅最大,接近10%。根据Choice分类统计,近一周214只新能源主题基金平均净值下跌6.03%,超150只主题基金净值跌幅超过5%。

在互联网上

新能源主题基金年内涨幅较大,但仍有更多市民愿意购买。热点话题似乎是很多市民在选择基金时的必然方向,也有部分市民更喜欢短线交易基金。

12月21日,43家基金公司发布《国际金融报》。该报告调查了1.2万名基金投资者。报告显示,非理性投资行为依然存在。市民在选择基数时,考虑的前三个要素是历史收益、整体资产配置、当前热点话题,体现了追涨追涨、追逐热点的偏好。虽然约39%的公民过去持有单一基金超过一年,但35%的公民持有不到六个月。

市场主线在哪里?

医药、白酒和新能源是过去三年最热门的赛道,也是今年年底受冲击最频繁的板块。这三大板块有大量的基金。这三大主题基金未来的投资机会如何?

“白酒和新能源分别是消费股和成长股的代表。”建设时报投资总监赵圆瑗告诉记者,未来6个月,名义利率下行,市场风险偏好偏高,成长性和周期性获得超额收益的概率较大。

就调整时间而言,赵圆瑗认为白酒的调整时间会比较长,除非出现欧美新冠肺炎失控导致北上资金大量流入a股的情况。

胡博认为,以白酒为代表的消费赛道已经积累了一定的反弹,如果出现二次探底,是布局的好机会。因此,在当前形势下,如果新能源和白酒板块大幅调整,将是一个很好的布局机会。

在新能源板块细分方面,赵圆瑗认为,明年新能源汽车产业链将让位于汽车智能化。然而,明年绿色电大基础设施在新能源方面仍有机会。其中,光伏、风电面临年底被保险、银行等机构获利了结、年底公开发行的抛售压力。但绿色电力基础设施中核电、输配电/电网水平相对较低,目前调整压力不大。

中加基金权益投资部负责人李坤元表示,明年可以重点关注三条线:制造业的“隐形冠军”、大众消费品、绿色动力投资链。

  胡泊还表示,军工板块的认知差异较大,市场看待军工股的普遍观点,会从原来的周期股或者事件型概念股向成长股转变,因此军工股也有望迎来一轮行情。

  随着年末临近,业内人士对明年的投资方向也更加谨慎,目前市场更处于一种板块轮动表现。胡泊认为,未来的经济不确定性因素比较高,没有明确的方向,板块轮动则显得比较无序,热度又难以持久,所以需要等明年各种资金面的问题得到确认之后,明年的行情才会进一步展开。

  赵媛媛认为,年末除了大机构获利了结,市场还经历了降准、扩财政、国际避险资金大幅进出(奥密克戎导致)等影响市场风格的事件。因此,板块轮动越发高频。未来随着监管层调控更加灵敏和超前,行业风格的频繁轮动或成为一种常态。

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(文章来源:国际金融报)

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