基金周报:医疗主题基金领涨 新能源基金回撤明显

2021-12-27 14:40 投资理财

12月17日至12月23日,三大股指均出现不同程度下跌,其中创业板指数以3.34%的跌幅垫底,深成指和上证综指周内分别下跌1.65%和0.86%,恒生指数周内下跌1.20%。

基金业绩来看,数据显示,剔除周内新成立的基金,权益类基金(仅a股,下同)平均收益率为-1.30%,其中仅有8只基金实现收益率超过5%,而139只基金跌幅超过5%,而主动权益类基金平均收益率为-1.43%。

类型:医药主题基金领涨。

数据显示,12月17日至12月23日期间,492只普通股票型基金平均收益率为-1.68%,周内实现正收益的基金有58只,占比仅为10%。其中,只有前海开源中药研究集A在一周内实现了5%以上的收益率。

具体来看,前海开源中药研究集A今年以来的收益率达到了27.43%。根据基金三季报,今年三季度末,基金重点配置医药股。前十大个股分别是片仔癀、东阿阿胶、云南白药、华润三九、夷陵药业、白云山、同仁堂、中生药业、药业。其次是嘉实农业、银华农业A、汇丰金锈市场波动精选A、银河乐康和国泰农业,周涨幅分别为3.44%、2.97%、2.72%、1.94%和1.88%。其中,今年三季度末,银河乐康也重点配置了医药生物板块,而嘉实农业产业、银华农业产业A、国泰农业均重点配置了农业板块。以嘉实农业产业为例。今年三季度末,该基金重点配置了农业和白酒股。前十大个股分别为牧原、海大集团、隆平高新、登海种业、茎银高新、社德酒业、安井食品、金世元、大北农、通威。然而,该基金今年迄今只实现了0.88%的收益率。

跌幅榜上,金创何新新能源汽车A、金创何新气候变化A、华富新能源、惠安趋势动力A、银华新能源和新材料量化A、金创何新新材料和新能源A均在上述同区间跌幅超过6%,收益率分别为-6.44%、-6.34%、-6.24%、-6.2 3%和-6.18%。前两只基金由金创何新基金经理曹春林管理,三季度末持仓基本一致,重点配置新能源汽车。基金第三季报显示,2020年12月30日成立的金创何新气候变化A的前十大股票分别为天齐锂业、杉杉、盐湖、赣锋锂业、嘉元科技、西藏矿业、中国宝安、融捷、白蓉科技、当代安普瑞斯科技有限公司。值得一提的是,该基金年内实现了46.85%的收益率。

混合动力:重磅新能源基金的底部

混合基金方面,12月17日至12月23日,3853只基金平均收益率为-1.19%,正收益基金630只,占比16%。其中,一周内共有65只基金跌幅超过5%。

涨幅方面,前海开源沪港畅享生活、前海开源沪港深度消费A、中银证券健康产业、财通新视野A、前海开源沪港深度农业主题精选周涨幅居前,收益率分别为4.59%、4.56%、4.42%、4.03%和3.99%。基金三季报显示,上述前三只基金在今年三季度末集中配置医药生物板块股票。以中银证券健康产业为例,该基金年内实现了26.15%的收益率,其三季度末的十大尴尬股分别为华海药业、福祥药业、韦尔药业、天宇、科伦药业、华谊集团、博雅生物、中泰化工、罗普制药、金城制药。与此同时,财通多元战略升级,长城久富、长城新兴产业、宝应新锐A和兴全轻资产也实现了

跌幅榜上“热闹”,泰信发展主题垫底,收益率-7.23%。今年三季度末,该基金重点关注化工和电气设备板块,前十大尴尬个股包括诺德股份、天赐材料、江特电气、正泰电气、永泰科技、三福股份等。其次是泰信现代服务业,今年三季度末的配置也差不多,周内下降6.98%。

与此同时,SDIC瑞银产业趋势A、SDIC瑞银新能源A、长城中国智能制造A和SDIC瑞银先进制造也下跌超过6%,收益率分别为-6.79%、-6.76%、-6.70%和-6.70%。今年第三季度末,有几只基金配备了新能源板块。以SDIC瑞银新能源A为例。其十大尴尬股分别是天齐锂业、江特电气、和盛硅、东岳集团、永兴材料、融捷、联虹新科、新安、北方稀土、景瑞电材。从延长的时间线来看,SDIC瑞银新能源A和SDIC瑞银先进制造年内实现了50%的收益率。

第一类:平均收益率为-1.50%

从指数基金的表现来看,12月17日至12月23日,1234只基金的平均收益率为-1.50%,其中仅有148只基金的收益率为正,占比仅为10%。整体上以医药、农业主题基金为主导,以光伏、新能源汽车主题基金为主导。

在涨幅榜上,7只基金涨幅超过5%。其中,汇添富CSI中药A以7.20%的涨幅领跑。其次是国泰CSI畜牧ETF、招商CSI畜牧ETF、鹏华CSI畜牧ETF、平安CSI畜牧ETF、国泰CSI畜牧ETF联接A、华宝CSI均指农牧渔A,收益率分别为6.44%、6.38%、6.30%、6.28%、5.83%和5.23%。申万一级产业指数显示,在上述同一区间内,农林牧渔以4.84%的增幅位列28个行业之首,其次是房地产,增幅为2.51%。

具体来说,国泰CSI是指建材ETF、鹏华CSI 800地产、郭芙CSI。

建筑材料ETF、广发中证全指建筑材料A、天弘国证建筑材料A也在周内实现不错收益,涨幅分别为 2.72%、2.70%、2.68%、2.58%、2.56%。同时,华宝中证800地产ETF、南方中证全指房地产ETF、国泰中证全指建筑材料ETF联接A、南方中证全指房地产ETF联接A、华夏中证全指房地产ETF均实现2%以上收益率。

  从跌幅来看,汇添富中证光伏产业指数增强A、嘉实中证稀有金属主题 ETF、华富中证稀有金属主题ETF、华泰柏瑞中证光伏产业ETF、申万菱信中证内地新能源主题ETF分别以-7.31%、-6.18%、-6.09%、-6.06 %、-6.03%的跌幅垫底。同时,周内跌超5%的还有汇添富中证光伏产业ETF、国泰中证光伏产业ETF、华安中证内地新能源主题ETF、天弘中证光伏产业ETF、平安中证光伏产业A。申万二级行业指数显示,在上述相同区间内,能源金属和光伏设备板块分别以8.48%、6.50%的跌幅垫底,风电设备和电池板块也分别下跌6.37%、5.53%。

(文章来源:金融投资报)

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