高燕和软银一起拍!重金投资这家a股子公司 曲美家居(603818)

2021-12-31 14:44 投资理财

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高毅和软银拍摄,一起看中了知名家具品牌曲美家居

最新公告显示,高淳投资和银泰咨询拟分别向曲美家居全资子公司投资2亿元和2500万美元(约1.59亿元人民币)。

曲美家园今年涨幅超过67%。近4个交易日连续拉高4根阳线,一度涨至14.45元/股,最新总市值82亿元。为什么两大PE/VC巨头同时对曲美家居感兴趣?让我们来看看。

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两家巨头共同投资了曲美家居公司。

12月29日晚,曲美家园发布《关于全资子公司签署股权融资意向协议的公告》。根据公告,该公司是曲美润图s . r . l .的全资子公司。股权融资事项分别与珠海市藁城德友投资管理有限公司、银体咨询(北京)有限公司签订《曲美家居战略合作之投资意向书》。

具体来说,高淳投资和银泰咨询计划分别以增资或转让旧股的方式向曲美润图投资2亿元和2500万美元。

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工商信息显示,高淳投资的注册资本为1010万元,注册地为珠海市横琴新区,法定代表人为马。银梯咨询是一家外商独资企业,注册资本1000万美元,注册地在北京市朝阳区。法定代表人丁海鹏,软银亚洲风险投资基金合伙人。

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天眼查资料显示,银梯顾问(北京)有限公司由SV Advisor Holdco Ltd全资控股管理,从其年度公司报告中留下的信息可以看出,与软银风险投资(Softbank Asia)有关(即软银亚洲风险投资基金)。

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本次交易对应估值为60.45亿元。

公告显示,曲美润图成立于2018年2月10日,注册地为卢森堡,注册资本1.2万欧元。这家公司是曲美家居收购Ekonres AS时成立的特殊目的公司。从Ekonres AS的财务状况来看,2020年营业收入为34.82亿挪威克朗,净利润为3.83亿挪威克朗。今年1-9月营业收入31.44亿挪威克朗,净利润4.02亿挪威克朗。

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2021年7月,曲美家居挪威子公司Ekornes QM Holding AS以现金方式收购瑞思控股有限公司持有的Ekornes Holding AS 9.5%的股份。交易对价相当于7.41亿挪威克朗欧元,Ekornes AS对应估值(EV)为57.68亿元。

公告显示,本次交易的估值对应埃科内斯AS公司60.45亿元的估值,后续将根据全额调整进一步调整。

>  曲美家居也表示,高瓴投资和银梯咨询有权在投资标的董事会各任命1名董事,并在投资标的享有战略投资人的惯例权利。同时,投资人未来享有以认股估值与本轮交易估值间较高者作为增资前整体估值的认股权,具体将在正式投资文件中进一步约定。

  关于本次股权融资事项对公司的影响,曲美家居表示,投资人拥有向多个行业投资与管理的背景,拥有丰富的资源和经验,借助投资人在行业内的优势,可为公司提供长期赋能,有助于加快公司相关产业板块的布局,有利于进一步增强公司的综合实力。

  但是公司也提醒,本次签署的协议仅为意向性协议,本次股权融资的最终估值、交易价格等关键条款,需待完成尽调后最终明确。

  曲美家居今年大涨67%

  曲美家居是国内知名家具品牌,2015年4月曲美家居(603818.SH)在上交所上市。公司主要从事中高档民用家具的设计、生产和销售,产品范围涵盖了客厅、书房、卧室以及餐厅等家居生活所使用的主要家具。公司的主要产品为木质家具,具体包括实木类家具、人造板类家具和综合类家具。

  曲美家居2018年巨资收购舒适椅公司Ekornes(拥有全球排名第一舒适椅品牌 Stressless),经过管理团队调整及加快中国市场开拓,Ekornes进入收入放量、利润加速提升阶段。

  从财报来看,此前曲美家居公布,2021年第三季度,公司实现营业收入为12.29亿元,同比增长7.52%;归属于上市公司股东的净利润为5303.69万元,同比减少26.85%。

  招商证券认为,曲美家居正在起积极变化,国内营销改革深化,零售业务发力,创新业务快速推进;Ekornes 管理层调整成效显著,区域+品类拓展加速中,优化产品研发,国内市场开拓值得期待;多举措积极缓解财务压力,未来财务费用改善预期有望带来利润弹性。曲美国内方面,品牌升级助力零售业务增长,家装+优质工程持续孵化新增长点。零售业务方面,“三新营销”模式转型顺利,“时尚家居”品牌升级成效显著,强制动线等店面形象升级持续推进,公司零售业务迅速增长。

  从股价表现来看,曲美家居从今年11月以来迎来一波大幅上涨,从8元/股附近一路涨至最高14.45元/股。截至今年12月29日收盘,曲美家居报14.10元/股,最新总市值是82亿元。整体来看,曲美家居今年的涨幅达到67.46%。

  值得注意的是,就在今年12月17日,曲美家居公告,张家港产业资本、吴娜妮、谢文斌拟计划通过集中竞价方式分别减持不超过343万股、29.03万股和21.69万股股份。本次减持共计393.72万股。

(文章来源:中国基金报)

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