最后八小时的决战!最有可能成为公募新“一哥”的人 才当了一年多的基金经理

2021-12-31 14:45 投资理财

基金年度业绩决战已进入最后冲刺阶段,留给基金经理的只有最后8个小时的交易时间。

从最新情况来看,截至12月29日,崔管理的前海开源公用事业股票基金今年已实现117.8%的收益率,崔管理的另一只基金也实现了一年翻倍的收益,今年的收益率为105.2%。其次是肖骁、陈金伟管理的宝应优势产业混合A,今年收益率为97.09%。

空气中弥漫着烟雾。从近几个交易日的情况来看,冠军有力候选人宝应优势产业混合A与前海开源公用事业的差距一直在缩小。12月23日,宝应优势产业混合A仍落后近30个百分点。短短几个交易日,截至12月29日,二者的年化收益率差已收窄至20个百分点左右。

此外,截至12月29日,汉创管理的大成国企改革灵活配置组合今年已实现收益率91.22%,广发多因子组合、大成尖端产业组合、大成睿景组合A、华夏产业景气组合年收益率也均在80%以上。

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今年收益率超过80%的基金(截至12月29日,数据来源:Choice)

在上海一位基金研究员看来,前海开源公用事业目前领先幅度较大。如果未来两个交易日没有极端事件发生,崔夺冠的概率很大。

有趣的是,崔和陈金伟这两位夺冠热门选手,采用了完全不同的打法,但却有相似之处。他们只担任了一年多的基金经理。

就第一部戏而言,崔下了很大的赌注。第二季度,前海开源公用事业押注新能源板块,第三季度,不少电力股重仓。从基金前十大尴尬股来看,截至三季度末,前海开源公用事业前十大尴尬股市值占基金总净值的55.45%。第二季度末,这一比例甚至更高,接近70%。崔此前已经解释了原因。他说,他喜欢把资源集中在更确定、更有空间的投资机会上。

此外,值得注意的是,从持仓来看,东方日升是崔独有的尴尬个股。截至三季度末,主动权益类基金中,只有崔管理的前海开源公用事业和前海开源新经济持有东方日升。

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目前宝应优势行业有两位基金经理,分别是陈金伟和肖骁。但从第三方基金销售平台来看,大部分都是陈金伟站出来讲投资逻辑。与崔晨-隆不同,陈锦伟采用了分散的打法。从宝应优势行业的十大尴尬股来看,没有明显的行业偏好。截至三季度末,十大尴尬股总市值占基金净值的31.39%。

和崔一样,陈锦伟也有自己的尴尬股。截至三季度末,共有7只基金重仓持有科力传感,其中,陈金伟管理的宝应新兴产业、宝应优势产业持股超过300万股,远高于其他基金。

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陈金伟也给出了这样的理由:“从投资一开始,我就把自己定义为一个投资整个市场的基金经理,而不是只投资一两条赛道。如果给予繁荣的权重过高,就要做高频产业链跟踪,能量必然分散。所以在我的投资框架中,风景的排名是比较靠后的。”

虽然打法不同,但都是犀利的后浪。2020年7月,崔首次履新基金经理,前海开源公用事业也是他管理的第一只基金。陈伟2020年11月开始管理基金,2021年1月初接手宝应优势产业管理。

从市场展望策略来看,他们仍然

崔小龙表示,新能源有中长期投资机会,尤其看好新能源电力的运营商。锂电池看好46800圆柱电池、无极耳电池、CTP/CTC、磷酸铁锰锂、硅碳负极等创新方向,以及储能能力带来的安全相关领域需求。

“我们会思考,今年受影响比较明显的公司,明年的业绩是会更好,还是没有太大的亏损空间。今年,许多公司受到原材料价格上涨和航运价格上涨等外部因素的影响。然而,从长远来看,这是一个加速去库存的过程。这些公司的产品价值没有受到影响,但营收节奏有所放缓。如果短期股价受到影响,反而会提供难得的买入点。这个分支主要关注汽车零部件、电子中下游、机械设备中下游。”陈伟说。

2021年即将结束,无论谁成为年度股基冠军,都意味着基金行业公募将牛逼。

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(来源:上海证券报)

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