公募规模更上一层楼 私募发展更好 让基金引领大资本管理时代

2021-12-31 14:47 投资理财

最新数据显示,公募私募基金资产管理规模突破44万亿元,创历史新高。其中,基金公募规模超过25万亿元,位居全球第四;私募基金规模超过19万亿元,今年成立的产品数量已超过3万只。

中国基金业迎来了最好的时代。在过去三年的结构性市场中,中国基金业取得了长足的进步。最新数据显示,公募私募基金资产管理总规模突破44万亿元,创历史新高。其中,基金公募规模超过25万亿元,位居全球第四;私募基金规模超过19万亿元,今年成立的产品数量已超过3万只。

定向增发和定向增发的规模超过44万亿元。

数据显示,截至2021年11月底,基金公募资产管理规模达25.32万亿元,较去年底的19.89万亿元净增5.43万亿元,再创历史新高。2019年末,这一数字为14.8万亿元。这也意味着,在不到两年的时间里,公募基金的资产管理规模增加了10多万亿元。

从全球排名来看,中国公募基金也迈上了一个新的台阶。根据ICI数据,截至2021年三季度末,公募基金方面,中国排名全球第四,亚太地区第一,仅次于美国、爱尔兰和卢森堡。

随着基金公募的爆发式增长,私募股权的发展并不少见。2021年是私募发展最快的一年。截至11月底,整体规模高达19.73万亿元,较去年底大幅增加3.76万亿元。从私募基金公司的情况来看,目前资产管理规模超过100亿元的私募基金有100多家。从备案的私募基金产品数量来看,今年已备案超过3.2万只,历史上单年备案超过3万只。

中国资产管理协会最新数据显示,公、私募基金资产管理总规模超过44万亿元。

在公募基金元老范勇宏看来,公募基金发展的关键在于业绩。统计显示,2019年初至今,在成立三年以上的2800多只偏股混合型基金中,净值翻倍的基金有1600多只,总回报超过200%的基金有近500只。对于投资者来说,公募基金的赚钱效应在各类资产中尤为抢眼。

相应地,在过去几年显著的结构性市场中,只有部分优质公司股价创出历史新高,很多投资者发现不如买基金炒股,于是纷纷借入资金入市。

创新型基金产品层出不穷。

2021年的基金行业,不仅管理规模快速增长,各种创新产品也竞相推出,包括公募REITs、同业存款指数基金、FOF-LOF基金等。作为工具性产品,指数基金也迎来了集中爆发。

今年5月,首批公募REITs正式发售。首批产品吸引了银行、保险公司、私募等众多机构投资者的参与。许多产品的配售率不到10%。11月,第二批两次公募REITs产品发行,也吸引了不少投资者。在业内人士看来,公募REITs作为一种另类投资工具,兼具股票和债券的特点,填补了国内资本市场的空白,为投资者提供了更多的选择。

为顺应资产管理行业净值化管理趋势,具有流动性和安全性的同业存款指数基金备受基金公司青睐。目前,由于货币资金规模较大,其采用的摊余成本法存在收益与风险时间不匹配的隐患,而同业存款基金采用的市值法更适合于

值得注意的是,指数基金作为工具性产品,也迎来了大爆发。随着上市公司数量的快速增长,选股难度加大,指数基金受到更多投资者的欢迎,基金公司也顺势发行新产品。最新统计显示,全市场9000余只公募基金产品中,指数基金超过1200只,资产管理总规模约1.46万亿元。虽然绝对值已经相当可观,但与总规模超过25万亿元的公募基金相比,占比仍然较小。根据美国投资公司协会的数据,美国股票指数基金占股票基金的30%。相比之下,中国指数基金的发展空间依然广阔。

今年以来,基金行业的创新产品包括MSCI中国A50互联ETF、北交所主题基金、FOF-LOF基金等。其中,FOF-LOF基金兼具FOF和LOF产品的优势,既能为持有人提供资金配置方案,又能像LOF一样上市交易,带来更好的流动性体验。

本腾基金大资产管理引航

从很多方面来看,中国基金业正在迎来最好的时代。

从宏观经济政策来看,过去几年,无风险收益率的下降和正义兑换的打破,大幅降低了银行理财和信托产品的收益率;国家对非法互联网金融的整治,让很多P2P平台不复存在;“不炒”政策持续强化,使得房地产的投资属性趋于淡化,居民财富开始从房地产市场向资本市场转移,迎来了活水之源。

从资本市场的发展环境来看,监管部门出台了一系列独创的政策,资本市场的发展环境发生了重大变化。a股与国际市场互联互通,随之而来的是投资理念的演变。全面实施股票发行注册制、加强上市公司信息披露制度、推进退市制度改革等一系列措施,使过去盛行的小投机、新投机、新闻投机等不良行为被主流市场抛弃。投资理念给研究力极强的基金行业带来了很好的机遇。

从资产管理行业的发展趋势来看,资产管理新规的过渡期将于今年年底结束。随着明年资产管理新规的正式实施,资产管理行业将迎来新的发展阶段。公募和私募基金行业可以提供高净值和标准化的产品。依托自身投资管理优势,将引领资产管理行业未来发展浪潮。尤其是公募基金,具有公开、透明、强制披露、独立托管、投资多元化等优势,必将成为普通投资者的财富保值方式。

增值的优选。

  具体到公募基金行业,监管部门同样新政迭出。优化公募牌照制度,推进基金投顾试点,强化基金销售要求,加大基金品种创新力度等,都将助力公募基金行业行稳致远。

  海阔凭鱼跃。中国资产管理行业的新航程已然开启,从过去几年来的发展情况看,基金已经成为其中发展最为迅猛的细分行业,未来也将继续领航大资管时代。

(文章来源:上海证券报)

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