“买基金不如买股票”!2021年基金业绩榜来了!牛的最大利润是119.42%!

2022-01-03 14:39 投资理财

2022!终于!

2021年基金公募年终争霸战也正式落幕!

2021年主动权益基金年度冠军基本早早锁定,市场对战局的关注明显弱于往年。截至2021年12月31日,从主动权益类基金业绩排名来看,由崔小龙管理的两只基金,始终保持领先地位的前海开源蝉联行业第一、第二,重复了2019年、2020年“第一、第二”的画面。

值得一提的是,崔获得了股票和混合动力车的“双料”冠军,而广发基金的刘之前就取得了这一成绩。

2021年a股市场整体呈现“震荡”行情,新能源和半导体成为投资主线。但2021年投资难度明显增加。但整体来看,公募基金持续意识到“买基金不如买股票”,权益类基金整体平均收益率为8.81%,超过主流指数。

更吸引人的是一批优秀的新生代基金经理的出现,他们逐渐成为新的“顶流”,除了前海开源的崔、大成基金的韩闯、金鹰基金的韩广哲、宝盈基金的陈金伟、交银基金的、平安申爱谦等等。

江山有人才。投资基金的核心是投资基金经理。所以投资者在布局基金时,要多了解基金经理的风格以及这种风格所契合的市场环境,理性投资、价值投资、长期投资,希望投资基金在2022年有好的收获。

主动权益基金

2021年,收入为8.81%

在经历了2020年历史性的基金公募“超级年”后,2021年初市场普遍下调了预期。但在市场波折中,年内仍有不少基金抓住了a股市场的结构性行情,显示出“交易股票不如买基金”的实力。

“差异化”是2021年a股市场的关键词,这是市场极度分化的一年。不仅不同行业之间的分化明显,比如景气度较高的新能源全年业绩突出,而上游的强周期股全年走势强劲。但近两年涨幅较大、估值较高的消费、医药等核心资产,2021年以来调整时间和幅度较大。而且,2021年小盘股整体表现明显好于大盘股蓝筹股;产业结构方面,2021年上游大宗原材料股表现良好,下游消费股表现不佳。

数据显示,截至2021年12月31日,2021年多项主流指数均呈上涨趋势,上证综指时隔28年连续三年上涨。上证指数、深成指、创业板指数分别上涨4.8%、2.67%、12.02%,均为连续三年上涨。但沪深300指数下跌5.2%,上证50指数下跌10.06%,凸显出指数表现的巨大分化。

从行业表现来看,在中信一级行业中,2021年电力设备和新能源表现最好,全年增长50.41%,基础化工、有色金属、煤炭、钢铁增长也超过40%。此外,电力和公用事业、建筑、汽车、综合等。也表现不错。然而,消费服务、非银行金融、家电和房地产却表现不佳。

在这种结构性行情下,基金整体公募抓住了“黄金赛道”的机会,整体表现好于主流指数。

据基金统计,截至2021年12月31日,2021年以来权益类基金整体收益8.39%(仅公布2021年12月31日净值数据产品,包括指数、混合、股票)。

相对而言,主动权益类基金的表现好于指数类产品,整体回报率为8.81%,而指数类产品的整体回报率仅为6.71%。普通股基金和部分股票混合基金的收益率为1

2021年,光伏、新能源等行业的一波上涨给了基金经理业绩空间,年内基金翻倍。

数据显示,截至2021年12月31日,收益率超过100%的主动权益类基金共有3只。从基金历史收益来看,权益类基金年收益翻倍往往发生在基础市场良好的背景下。目前连续三年出现2019年、2020年、2021年翻倍的基金,历史罕见。

过去,2019年11月14日,广发双清年化收益超过100%,是三年多后年化业绩再次翻倍的基金。2019年全年,年回报超过100%的主动权益类基金有5只(不含当年分级基金和设立基金)。

2020年,以赵毅为首的中航汇理实业4.0以166.56%的收益率夺得2020年权益基金业绩冠军。当年翻倍基金数量非常大,达到89只,是历史上的“业绩年”。

从2021年领先的业绩基金来看,一位公投总监表示,2021年以来的领先业绩基金可以分为两类。一类侧重于强势产业和子赛道的布局,以更重磅的新能源和光伏为主。另一类行业相对分散,布局为新能源汽车行业、化工、医药、循环等板块。

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  业绩最牛的基金,年内收益率达到119.42%。数据显示,由崔宸龙掌舵的前海开源公用事业以119.42%收益率夺得2021年主动权益类基金业绩冠军,同时也是全部基金的业绩冠军,体现了公募基金较好的主动管理能力。

  前海开源公用事业的前十大重仓股包括亿纬锂能、比亚迪股份、华能国际电力股份、华能国际、法拉电子、中国电力、宁德时代等新能源产业链相关个股。

  崔宸龙在季报中也反复表示,整个人类社会目前处于能源革命的重大转折点上,光伏和锂电池作为能源革命的生产端和应用端的代表,在此重大历史机遇面前,具有巨大的成长空间,因此坚定看好围绕人类社会能源革命这一核心主线的投资机遇。显然,因此抓住了2021年的主赛道,获得较好收益。

  同样是崔宸龙管理的前海开源新经济A也实现业绩翻倍,2021年全年业绩达到109.36%。崔宸龙也因此实现2021年股票、混合的双料业绩冠军。

  因2021年年底的市场表现,近一周涨幅达到3.68%,年底业绩“冲刺”阶段表现神勇,也让肖肖和陈金伟管理的宝盈优势产业A最后一个交易日年内“幸运”实现全年收益率翻倍,2021年收益为100.52%。

  若各类型基金分开计算,2021年有逼近100只权益基金业绩超50%,其中11只基金业绩超80%,除了三只翻倍基金之外,大成国企改革、广发多因子、大成新锐产业、大成睿景A、华夏行业景气、交银趋势优先A、长城行业轮动A等业绩也领先。

  2021年不少跑在前列的基金经理,都属于“新生代”,也在这一波市场行情中展露出自己优势。前海开源的崔宸龙,广发基金唐晓斌、大成基金韩创、金鹰基金韩广哲、宝盈基金陈金伟、交银基金杨金金、平安神爱前等等,逐渐受到基民较为热烈关注,成为行业新的一线基金经理。

  不过,2021年以来表现最差的权益基金出现了32.5%的亏损,和排名首尾的基金业绩差异已经超过152个百分点,凸显出“精选基金及基金经理”的重要性。投资者一定要理性布局,不要盲目追求短期业绩领跑的基金经理。

  混合基金前50强

  混合型基金冠亚军分别花落前海开源和宝盈

  整体来看,2021年,混合型基金平均斩获8.68% 的收益率。在所有混合型基金中,2275只产品在刚刚过去的一年中斩获正收益,占比超7成。从业绩领先的基金看,除聚焦新能源的产品外,不少年度绩优基金属于“散打”选手,有着自己的独特打法。

  数据显示,截至12月31日,2021年混合型基金中有两只翻倍基。其中崔宸龙管理的灵活配置基金前海开源新经济A收益率为109.36%,位居2021年混合型基金业绩冠军。该基金“子弹”主要聚焦在去年领跑的新能源领域。

  肖肖、陈金伟管理的宝盈优势产业A紧随其后,以100.52%的回报率夺得2021混合型基金业绩亚军。该基金并未重仓押注新能源,而是偏好选择市场新兴行业标的,调仓灵活,其以市值小于500亿元的中小盘上市公司为主。截至三季度,宝盈优势产业混合重仓股多以医疗器械类企业以及建筑类企业为主。

  韩创管理的大成国企改革以94.76%的收益率位列2021年混合型基金业绩榜第三名。过去一年,除新能源、有色煤炭外,其实市场还有一条主线,便是国企改革。多家国企上市公司在去年开展了改革,把旗下的资产注入或者置换到上市平台当中。

  大成国企改革的投资方向是通过投资于国企改革相关的优质上市公司,因此斩获不俗收益。截至三季度末,其重仓持股大多以制造业、以及一些传统能源类企业为主。

  唐晓斌管理的广发多因子、韩创管理的大成新锐产业、同为韩创管理的大成睿景A分别获得89.03%、88.25% 的年内收益率。其中广发多因子基金经理致力于“在低估值中寻找成长”,依靠重配去年走势较强的新能源及周期股获得亮眼成绩,多只券商股出现在该基金去年三季度末的前十大重仓股名单之列。

  此外,华夏行业景气、交银趋势优先A、长城行业轮动A、金鹰民族新兴、信诚新兴产业A、平安策略先锋等多只基金凭借重仓新能源等高景气赛道或通过把握快速轮动的板块机会跑出超额收益。

  股票基金前50强

  崔宸龙以压倒性优势夺得股票型基金冠军

  伴随着2021行情收官,普通股票型基金的年度业绩排行榜也新鲜出炉。尽管与2020年60%以上的平均收益率相比差距明显,2021年股票型基金整体赚钱效应依然突出,平均录得10.04%的收益率。

  不过,主动股票型基金业绩分化显著,超6成主动股票型产品斩获正回报的同时也有近4成基金未能取得正收益。

  与混合型基金总体比较密集的业绩排名不同,主动股票型基金冠军有着极大的领先优势。由崔宸龙管理的前海开源公用事业最终位居头名,年内收益率119.42%。

  主动股票型基金中,周智硕管理的建信中小盘A以67.26%的年度回报位居亚军。不仅如此,这位基金经理在股票仓位最低80%的前提下,年内最大回撤控制在16.35%,收益与回撤都表现优异。

  据了解,周智硕是纯自下而上投资,全行业选股,围绕发掘行业中竞争力突出、业绩确定性增长的公司进行投资。

  陈西中管理的招商稳健优选紧随其后,2021年全年收益率66.09%。这只基金规模不大,截至三季度末的资产净值金3.49亿元。

  知名基金经理丘栋荣担纲的中庚小盘价值去年年度回报65.15%,位列股票型基金第四名。丘栋荣注重小盘股票,行业配置分散,截至去年三季度末重仓持有的股票都为小盘风格。在机构和其他基金经理纷纷看好蓝筹、白马股时,邱栋荣仍坚定看多中小盘。

  三季度末其配置的前十大重仓股均为低估值、高成长性的小盘股,由于这些公司估值足够低下跌空间也很小,盈利预期反转估值有向上修复动力,上涨空间也较大。

  此外,陈金伟管理的宝盈国家安全战略沪港深A、陶灿等管理的建信新能源、何肖颉管理的工银瑞信生态环境以及曹春林股管理的创金合信新能源汽车A等股票型基金去年收益均超过50%。

  总体来看,这些年度业绩领先基金主要抓住了高端制造、新能源、顺周期等板块优质小盘股的投资机会,在去年中小盘风格占优的结构性行情中得以领跑。

  指数基金前50强

  环保、煤炭、新能车指数型基金业绩领先

  2021年市场延续结构性行情,跟踪部分板块相关指数的指数型基金同样取得不错的年内回报,助推指数型基金整体录得6.71%的年内回报率。整体来看,过半指数型基金2021年获得正收益。

  中信证券二级行业指数显示,2021年稀有金属指数以80.46%的年内回报领先所有指数。农用化工、煤炭化工、化学原料、新能源动力系统等指数全年业绩领先。

  受此带动,跟踪新能源及周期板块相关指数的被动产品,例如环保、煤炭、钢铁、光伏、新能源车等主题基金表现领先。从年终业绩排行榜来看,申万菱信中证环保产业A以50.91%的收益率位居指数型基金首位。

  华泰柏瑞中证光伏产业ETF、国泰中证煤炭ETF分别以50.24%和50.22%的年内回报位居第二、第三。鹏华中证环保产业2021年获得49.74%的收益率,位居第四。

  跟踪新能源车指数及CS新能车指数的平安中证新能源汽车产业ETF、西藏东财中证新能源汽车A、博时新能源汽车ETF、国泰中证新能源汽车ETF等,得益于指数较高的年内涨幅,2021年净值同样实现40%以上的涨幅。

(文章来源:中国基金报)

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