2021年公募排名战收官:湾区基金公司几乎覆盖营收前十

2022-01-03 14:40 投资理财

2021年,a股市场正式收官,公募基金年度业绩排名战尘埃落定。

与2020年的91个“倍增基地”相比,2021年全年,由崔负责的前海开源公用事业和前海开源新经济,以及、陈金伟共同管理的宝应优势产业,仅有两只基金成为名副其实的“倍增基地”,收益率分别为119.42%、109.36%和100.52%,也是在2001年。

同期,汉创管理的大成国企改革、大成新产业、大成睿景均进入年度基金业绩榜前十。唐、杨栋共同管理的广发多因子、钟帅管理的华夏产业景气度、杨金金管理的交通银行趋势优先、杨宇管理的长城产业轮动也是2021年的优秀产品,年化收益率分别为89.03%、84.11%、81.45%、80.99%。

2021年,仍有不少主动权益产品在谷底徘徊。在明星基金经理中,王管理的鹏华创新未来18个月2021年将回归-27.52%,在主动权益类基金跌幅榜中排名第三。此外,刘艳春领导下的景顺长城嬴稷的两年增长和曲阳、范洁联合管理的景顺长城、前海开源医疗健康的卓越增长,傅斌领导下的招商偏好,刘江领导下的汇添富优质成长精选的两年持有,毛伟、郑联合管理带动的南方繁荣,吴传彦管理的鸿德振源的回归,都下降了17%以上。

2021年无疑是“固定收益”的大年。2021年净增长率前50的债基都是“固定收益”产品。曾剑飞管理的前海开源可转债,营收48.63%,成为2021年最“漂亮”的固定收益产品。

QDII基金在2021年也表现出强劲的增长势头,尤其是去年底部的油气主题基金,在2021年一季度得以反弹。总体来看,纳入统计的129只QDII基金中,有54只获得了正回报。相应地,中资海外房地产美元债券和港股的QDII亏损也很厉害。鹏华全球中短期债务、交通银行CSI海外中国互联网指数、E基金旗下中国互联网50、E基金旗下海外中国互联网50连接等基金亏损也超过40%。

四季度震荡之后,哪些ETF可以突破?数据显示,2021年最后一个交易日,华泰白锐光伏ETF上涨3.55%,2021年收益率跃升至50.24%,成为2021年的顶级ETF产品。这个收益率只比国泰煤炭ETF的50.22%高0.02%。

有趣的是,2021年活跃股票型基金业绩榜前十名几乎都被粤港澳大湾区的基金公司包揽。除了华夏基金在华北、施罗德基金在华东的中国产业繁荣、交通银行优先背后的管理人,其余都是华南的基金公司,包括前海开源基金、宝盈基金、大成基金、广发基金、长城基金。

在主动权益基金业绩榜前20名中,有两家位于华南地区的基金公司,分别是金鹰基金和平安基金,以及在华南地区注册的信达澳洲基金和诺安基金。

崔获得了第一名和第二名。

从2021年全年市场来看,市场结构分化严重。与家电、非银金融、房地产等板块整体压力相比,涵盖光伏、风能、储能、UHV等众多热门新能源子板块的申万电力设备行业,成为2021年涨幅最大的行业。国际大宗商品的激增也推高了有色金属、煤炭和基础化工行业的飙升;此外,钢铁、汽车、石化、国防军工、电子、机械设备等板块今年也表现不错。

在此背景下,崔、陈金伟、韩闯、唐、钟帅等一批新锐人才纷纷崛起,成为2021年最抢眼的基金经理。

整体来看,截至12月31日,2021年有3只主动权益类基金收益率超过100% (dif

事实上,早在12月上半月,崔旗下两只基金的表现就遥遥领先。当时很多市场人士断言,2021年夺冠没有悬念。

这也是事实。截至2021年12月31日,全年共诞生三个“双基”。其中,崔管理的前海开源公用事业以119.42%的收益率成为基金年度收益冠军。他管理的另一只基金——前海开源新经济,年收益率109.36%,在公募基金年营收中排名第二。

对于两个产品的成功,崔小龙说他投资不是为了排名。“我只想做好自己的事情,配置好我最看好的公司或者最看好的方向,让市民的利益最大化。”

对于明年新能源是否会继续强劲,崔表示“很难判断”。在他看来,所有可预测的风险都不叫风险,但真正的风险是不可预测的因素,而不可预测、突然到来的才是真正的风险。

2022年,崔将继续看好以新能源为代表的能源革命主线带来的长期投资机会。他认为,这条主线所产生的投资时空维度可以与历史上第一次、第二次工业革命相媲美,而中国在这场能源革命中处于全球领先地位,大量中国龙头企业也是全球龙头企业。因此可以在国内资本市场分享行业最佳发展成果,助力国内优质企业。

业加速发展。

  位居其后的,是肖肖和陈金伟共同管理的宝盈优势产业。在2021年12月的最后一天,这只基金以0.54%的小小净值涨幅,一跃至“翻倍基”的行列,最终以100.52%的年度回报成为了2021年基金业绩榜单的季军。

  同期,韩创管理的大成国企改革、大成新锐产业、大成睿景三只基金,均入围年度基金业绩前十榜单,收益率分别达到了94.76%、88.25%、84.19%。

  唐晓斌和杨冬共同管理的广发多因子、钟帅管理的华夏行业景气、杨金金管理的交银趋势优先、杨宇管理的长城行业轮动,也是2021年表现出众的产品,年度回报分别高达89.03%、84.11%、81.45%、80.99%。

  有意思的是,2021年的主动权益基金业绩前十榜单,几乎被华南区域内的基金公司包揽。除华夏行业景气和交银趋势优先背后的管理人,分别归属于华北的华夏基金和华东的交银施罗德基金外,其余均为华南范围内的基金公司,如前海开源基金、宝盈基金、大成基金、广发基金、长城基金。

  主动权益基金业绩前二十榜单中,还有金鹰基金、平安基金两家位于华南的基金公司,以及注册地在华南的信达澳银基金和诺安基金。

  多位明星基金经理仍在谷底

  在2021年,依旧有不少产品在“谷底”徘徊。最为显著的,便是李昕悦管理的方正富邦创新动力。在过去的一年里,这只基金跌幅达到了32.30%,位居主动权益基金跌幅榜单首位。

  陈健玮管理的汇添富沪港深大盘价值和汇添富沪港深优势精选,在过去的一年回报也分别仅有-27.52%、-26.11%。祝建辉管理的银河龙头、徐嶒和毛可君共同管理的东吴双三角、庄腾飞管理的泰达宏利领先中小盘、杨桢霄管理的易方达医药生物、胡尧盛管理的创金合信港股通大消费精选等近30只产品,在2021年的净值跌幅均超过了20%。

  明星基金经理中,王宗合管理的鹏华创新未来18个月在2021年回报为-27.52%,为主动权益基金跌幅榜单中第三名。他的另一只首募高达千亿的爆款产品——鹏华匠心精选,2021年净值也下跌了19.09%。

  刘彦春执掌的景顺长城集英成长两年和景顺长城绩优成长,2021年的业绩回报也不如人意,分别为-21.36%、-18.46%。郑煜和孙轶佳共同管理的华夏睿阳一年持有和华夏常阳三年定开,去年回报为有-20.17%、-18.60%。

  除此之外,曲扬和范洁共同管理的前海开源医疗健康、付斌旗下的招商景气优选、刘江掌舵的汇添富高质量成长精选2年持有、茅炜和郑诗韵共同管理的南方景气驱动、邬传雁管理的泓德臻远回报,在过去的一年中,净值分别下跌了21.28%、21.26%、20.09%、18.08%、17.11%。

  固收类:“固收+”领衔可转债基金大丰收

  从产品发行和业绩情况看,2021年无疑是“固收+”的大年。在2021年,债券基金中业绩排名前列依然由“固收+”领衔。

  数据显示,2021年净值增长率排名前五十的债基中,全部为“固收+”类产品。其中,曾健飞管理的前海开源可转债,以48.63%的收益,一骑绝尘,成为2021年度最“风光”的一只固收类产品。

  同年,收益率超过40%的固收类基金,还有厉骞管理的华商丰利增强定开、杜广管理的天弘添利、吴敌管理的广发可转债,其2021年收益率分别达到了45.23%、44.35%、42.88%。

  如此丰厚的回报,令不少主动权益基金也“望洋兴叹”。

  紧随其后的,还有10只年度收益率在30%—40%区间的“固收+”产品。包括杜广管理的天弘弘丰增强回报、胡中原管理的华商双翼、杨康管理的易方达鑫转增利、李富强管理的大成可转债增强、李栋梁管理的华宝可转债、刘文良管理的南方昌元可转债、林龙军管理的金鹰元丰、厉骞管理的华商信用增强、许富强管理的融通可转债,以及贾腾、周锦程和陈亚芳共同管理的浙商丰利增强。

  2021年净值增长率在20%-30区间的固收产品多达25只,这其中也不乏可转债或转债增强基金。银华可转债、交银可转债、万家可转债、长江可转债、申万菱信可转债、博时转债增强、南方希元可转债、长盛可转债、民生加银转债优选、工银瑞信可转债优选、国泰可转债、华商可转债、建信转债增强、汇添富可转债等产品2021年的收益率均超过20%。

  而在当前的市场环境中,纯债类基金更加“难以出头”。在排名前50的基金中,仅有张永志管理的华商转债精选债券是纯债产品,收益率为19.44%。

  与此同时,也有不少债基2021年大跌逾20%,成为了“拖后腿”的存在。以刘昊管理的民生加银鑫享和胡振仓管理的民生加银添鑫纯债为例,这两只基金2021年分别下跌24.62%、21.43%,为2021年债券基金跌幅榜的常客。这两只中长期纯债型基金,也着实让持有人体验了一把“股基持有人”的感觉。

  QDII基金:油气QDII扬眉吐气

  2021年以来,QDII基金表现出了强劲的增长势头,尤其是去年垫底的油气主题基金,在2021年一季度得以绝地反弹。

  Choice数据显示,截至12月31日,广发道琼斯石油的收益率高达70.08%,华宝标普油气收益率也达到了60.23%。此外,易方达原油、嘉实原油、国泰大宗商品、南方原油等QDII基金的收益率也超过了50%,分别为55.99%、55.19%、54.93%和54.88%。

  整体来看,在纳入统计的129只(只含主代码)QDII基金中,有54只收获了正收益。与之相反的业绩亏损的QDII基金中,重仓中资海外地产美元债和港股的QDII亏损较为惨烈。鹏华全球中短债、交银中证海外中国互联网指数、易方达中概互联网50、易方达海外中国互联网50联接等基金亏损均超过40%。

  值得一提的是,内地唯一投资越南股市的基金天弘越南市场,2021年全年的回报已达到 38.62%,位居 QDII 基金业绩榜单第9名,较三季度有所提升。该产品基金经理胡超在 2021 年三季报里表示,该基金保持整体仓位水平相对稳定,但是对于行业配置和个股选择上进行了适当的调整。同时表示,在越南的选股策略没有发生变化,持续偏好具有明确垄断力的行业龙头,或者具备成为行业龙头潜力的个股。

  “我们小幅调降了银行板块的比例,主要考虑包括:受疫情影响下半年银行坏账率或将攀升,商业银行受央行窗口指导降低贷款利率,以及当前银行板块的估值整体处于高位。我们加大了对于上游原材料板块的配置比例,此外加大了对于消费板块的配置比例,是预计疫情后消费复苏有望带动消费板块的估值及业绩修复。”胡超表示。

  ETF:周期、新能源主题ETF领涨

  2021年一季度,以钢铁、化工、银行、有色金属等为代表的周期板块表现亮眼。一批跟踪此类板块的ETF顺势而起,名列一季度的榜单前列。截至上半年末,受新能源大涨影响,芯片、新能源主题ETF强势“霸榜”。而到了三季度,周期卷土重来,以煤炭ETF为代表的能源主题ETF成为“当红炸子鸡”。

  而在经历四季度的震荡之后,哪些ETF能够突出重围?

  在2021年最后一个交易日,华泰柏瑞光伏ETF大涨3.55%,收益率跃至50.24%,成为2021年ETF产品榜首。而这一收益率仅比国泰煤炭ETF的50.22%高0.02%。

  值得注意的是,国泰煤炭ETF在2021年一季度末和三季度末均居于ETF产品中的首位,不过相较于三季末76.83%的收益率,四季度该基金的收益率已经有所缩水。

  紧随其后的是平安新能源汽车产业ETF和广发环保产业ETF,这两只基金的收益率分别为46.45%和46.17%。此外,建信能源化工期货ETF、博时新能源汽车ETF、华夏新能源汽车ETF、博时自然资源ETF、华夏四川国改ETF、国泰钢铁ETF、国联安商品ETF等产品收益率均超过40%。

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(文章来源:财联社)

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