年度基金业绩榜公布!全年诞生了三位双打选手 基金经理获得了第一名和第二名

2022-01-03 14:41 投资理财

眼看又是一年的序时轮换,2021年度基金业绩排名也在硝烟弥漫的竞争中尘埃落定。

回顾2021年,a股上演极端结构性行情,“宁组合”接力“毛指数”大踏步前进,互联网、教育培训、消费医药等遭受重创。白马蓝筹股不再风头正劲,但在“专业化、新鲜感”的东风之下,中小股却异军突起。截至2021年12月31日,2021年沪深300指数下跌5.2%,创业板指数上涨17.93%,风格分化明显。

股票型基金方面,2021年有三只“翻倍基金”。凭借重磅新能源,崔管理的前海开源公用事业和前海开源新经济分别获得2021年权益类基金第一名和第二名。其中前海开源公用事业以119.42%的收益率夺冠。此外,肖骁与陈金伟共同管理的宝应优势产业获得权益基金第三名,2021年年化收益率为100.52%。

同时,2021年的债券市场也引人注目。上半年到下半年,利率债已经走出了中等水平的牛市。信贷市场分化加剧,但在估值修复和权益市场推动下,可转债表现亮眼。截至2021年12月31日,沪深可转债和可交换债券指数全年上涨17.27%,跑赢几大股指。

在固定收益类基金方面,可转债基金领跑全市,不少产品年收益超过30%,大量权益类基金被杀。其中,前海开源可转债以48.63%的收益率高居债券基金榜首,其次是华商丰利增强丁凯和田弘田丽债券E,2021年年收益率分别为45.23%和44.87%。

崔获得了股票基金第一名和第二名。

在a股极度分化的市场背景下,2021年公募基金整体表现与2020年有较大不同,新能源赛道“一枝独秀”,重仓新能源基金表现也大幅领先;曾经风光无限、基金持仓沉重的白酒和医药,也进行了调整,让很多顶流基金经理黯然失色。

据中国券商统计,截至2021年12月31日,2021年以来,主动权益类基金平均收益为8.31%,第一次和第二次收益相差151.72%,三分之二的基金实现了正收益,年内收益超过50%的基金只有80只。可以看出,2021年很多投资者未能像2020年那样胜出,凸显了区分公募基金主动管理能力的重要性。

具体来说,在2021年a股震荡走势下,仍有3只基金翻倍,真的不容易。凭借前海开源公用事业119.42%的年化收益率,崔成为2021年冠军基金经理,其管理的另一只基金前海开源新经济上涨109.36%,排名年内第二。

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崔小龙从2021年初开始的基金业绩排名全市场倒数10%,而且是年内第一,这与他对新能源赛道的坚持是分不开的。对于新能源板块的高估值,崔在接受券商中国记者采访时表示,他对估值的容忍度比较高,更关注个股和行业的空间,认为空间决定长期复合收益率。

此外,亚军基金经理由肖骁和陈金伟分享。他们共同管理的宝盈优势产业A排名年内第三,年化收益率100.52%,是2021年第三只翻倍的基金。韩闯获得基金经理第三名,其管理的大成国企改革、大成新产业、大成瑞景A分别排名第四、第六、第七,收益率分别为91.53%、85.28%、81.35%。

中国记者注意到,与2020年类似,2021年十大管理基金中的基金经理具有明显的年轻化特征。没有一个人有十几年的投资经理生活,只有唐,一个五爷以上的多因素基金经理

2021年排名靠前的主动权益类基金的另一大特点是,与往年排名靠前的基金不同,除了专注新能源的冠军基金外,其他几只基金持仓分散、轮动频繁,不依赖集团就能取得优异的业绩。国泰君安分析师指出,2021年市场风格切换、集团瓦解后,“低集团行为”的基金经理表现较好,均衡配置优势凸显。

新能源和周期性股指基金表现领先。

结构性行情也体现在行业表现上。中信一级行业中,2021年电力设备和新能源表现最好,同比增长50.41%,连续两年行业第一,周期股上涨。基础化学品、有色金属、煤炭、钢铁等。涨幅居前,消费服务行业跌落神坛,从2020年的第三次上涨跌至2021年的最低,而食品饮料行业则从2020年的第二次上涨跌至2021年的第六次最低。

市场极度分化,跟踪部分行业部分相关指数的指数基金也分化。数据显示,指数基金整体表现不如主动基金。具体来看,指数基金(不含挂钩基金)年化收益率中位数为5.42%,正收益的基金占比64.8%。

表现最好的指数基金都是新能源赛道的基金,其中年回报率最高的为65.06%,回报率最高的15只指数基金中,华泰百瑞中

证光伏产业ETF规模最大,超100亿元。表现最差的指数型基金是鹏华中证港股通医药卫生综合ETF,年内下跌31.29%;其次是景顺长城中证港股通科技ETF下跌31.11%。

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  值得注意的是,排名靠前的前7只指数型基金均成立于2021年,且均为权益类ETF。实际上,2021年权益类ETF迎来爆发式增长,新成立产品数量连续5年保持增长,2021新成立基金数量是之前7年之和,规模上于2021年首次突破万亿大关,双创ETF、MSCI中国A50ETF、增强型ETF等创新品种不断丰富。

  可转债基金领跑固收类产品

  回顾2021年债市,可转债市场的表现尤其亮眼,从年初二八分化行情下的估值跌出低位,到一路上扬后的估值高企。截至2021年12月31日,中证可转债及可交换债券指数全年上涨17.27%,涨幅超过了多个主要股指。

  这也使得可转债基金领跑全市场债券基金,4只产品2021年度收益率超40%,这一收益比之权益类基金也不遑多让。

  具体来看,前海开源可转债以48.63%的年度收益率摘得2021年债券基金冠军;此外,华商丰利增强定开A、天弘添利E分别以45.23%、44.87%的收益率位居亚军和季军,而这两只基金均重仓了可转债;紧随其后是广发可转债A,该基金的年度收益率也高达42.88%。(注:债券基金排名剔除了2021年三季度末规模低于5000万元的迷你基金)

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  但显然,在经过近一年的上涨后,可转债的估值已经处于较高水平,对于2022年的转债市场行情,不少基金经理表示需保持谨慎。

  例如,广发可转债的基金经理吴敌就在接受券商中国专访时表示,自己2022年的策略会略偏保守。他认为,跨年前后可能是利率下行带动正股和转债估值再上一波的机会,2022年先不要追涨,先看看市场的震荡情况:如果市场跌下来可以分批配置,从历史经验来看,转债基金最多会有10个点的调整。但其前提是宽信用政策没有特别强,流动性预期没有发生改变,一旦流动性预期发生改变,对含权的市场来说都是面临压估值的情况。

  原油基金霸屏QDII业绩榜

  在疫情好转提振需求、能源供需偏紧的大背景下,2021年,国际油价一路攀升到7年来最高点,10月底突破85美元/桶。这使得原油QDII基金在2021年三四季度大幅反弹,霸屏2021年度的QDII基金业绩榜。

  据QDII基金最新更新的基金净值,截至12月30日,广发道琼斯美国石油A人民币以67.77%的收益率,位居QDII基金2021年收益榜首;紧随其后,华宝标普油气A人民币、易方达原油A人民币、嘉实原油等多只原油基金均在2021年收益不俗,收益超50%。

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  对于2022年的油价走势,高盛集团资深大宗商品策略师达米安·库瓦林表示,随着需求反弹而供应依然紧张,国际油价预计将持续上涨,并在未来几年保持在较高水平,2022年石油需求将创下新高,2023年再次创下新高。

  此外,库瓦林曾多次表示,人们需要认识到,向清洁能源的过渡将需要很长时间。人们越是呼吁停止对碳氢化合物供应端投资,就越会在“未来几年造成更高的能源价格”,“需求正在进一步反弹,我们需要真正开始看到供应端的投资,这是油价上涨的可持续性的关键。”

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(文章来源:券商中国)

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