消费电子产品的长期需求正在改善 子赛道谁最强?机构对此持乐观态度

2022-01-03 14:42 投资理财

消费电子与每个人的生活、娱乐、工作息息相关,所以无论是智能手机的iphone配件,元宇宙的AR眼镜,还是新能源汽车的PCB板,每一个需求激增的消息都可能吸引无数的关注。

苹果产业链:2022年可能是苹果创新的一年。

无论苹果有什么消息或动作,都会刺激a股苹果产业链。新年伊始,据台湾媒体报道,市场密切关注苹果iPhone 14系列新机在今年下半年的发展,Luxshare将是6.1英寸iPhone 14 Pro的第二家组装代工厂商。此前,据日经亚洲报道,Luxshare正在中国东部建设大规模生产基地,目标是最快明年组装数百万部iPhone。

申万宏源表示,看好2022年苹果产业链。2022年,或为苹果创新年,AR/VR眼镜、瘦身减肥可穿戴设备等。可能会推出,也可能会与iPhone14结合,通过本地架构运行。IPhone14也可能迎来巨大的变化。很有可能手机会部分承担AR/VR眼镜的计算功能,因此会增加一些芯片或元器件,也可能会引入钛合金中框作为减重方案。

个股方面,除了受益于OEM之外,Luxshare还将是苹果第二代元宇宙硬件的赢家,甚至是该产品初期的独家供应商。此外,从机构预测市盈率和明年净利润增速预测来看,安捷科技、常颖精密、领益智招、艾世德等个股预测PEG均小于1倍。

PCB:盈利即将迎来修复的转折点

印制板广泛应用于汽车电子领域。动力控制系统、安全控制系统、车身电子系统、娱乐通讯都有涉及。根据CICC启新国际咨询的报告,新能源汽车的PCB值约为传统汽车的5倍。

新年伊始,新造车势力接连公布2021年交付情况。Xpeng Motors以98155辆的成绩荣登榜首,蔚来汽车和LI分别以91429辆和90491辆的成绩排名第二和第三。哪吒汽车、威马汽车、零跑汽车紧随其后,交付量分别为69674辆、44157辆、43121辆。同时,业内预测,2022年新能源汽车销量将达到500万辆。受益于新能源汽车的逐步渗透,PCB板的盈利能力即将迎来修复的转折点。

从个股业绩增长来看,该机构预测,济南吉果和南亚新材料21年业绩有望翻番。预计21年广东骏亚、华正新材料、艺声科技、齐欣微组装、四会富世、洪升科技增速将超过60%。

AR/VR眼镜:产业链有望快速成长。

如今,在元宇宙的助力下,曾经跌入谷底的AR/VR行业再次受到高度追捧。去年12月,OPPO研究院院长常陆在发布会上乐观预测,未来智能眼镜将成为继手机、手表之后的个人第三屏幕。OPPO XR技术总监许仪也表示,元宇宙是未来互联网的一种形式,智能眼镜是获胜几率更大的入口设备。华为已经发布了第二代VR智能眼镜,苹果未来也有意将目光放在AR眼镜和智能汽车上。

银河证券傅楚雄认为,AR终端将成为引爆ICT产业的新一代终端产品。为了实现更好的用户沉浸感,AR产业链的核心是光学和显示组件。预计光学将继续向自由曲面和光波导技术发展,显示将向硅基有机发光二极管和MicroLED发展。

个股方面,鲍彤科技较早布局AR/VR/MR硬件设备,裸眼3D显示等硬件设备实现突破;水晶光电参与了Lumus,全球AR反射波导独家解决方案提供商;文泰科技开发的SiP技术可以应用于可穿戴设备

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