最新的3年、5年、10年、15年长期业绩榜来了:最好的基金都来了!

2022-01-03 14:44 投资理财

在2021年的极端结构性市场中,基金难投资,市民难赚钱。

但从长期来看,主动权益类基金公开发行仍有助于投资者获得长期良好的投资回报,超额收益明显。

君从3年、5年、10年、15年等角度对主动权益基金的投资业绩进行了盘点。他不仅看到了SDIC瑞银、中国农业银行汇理、汇丰金信基金3年近5倍的投资业绩,还看到了冯明远、赵毅、周伟文等人5年的辉煌业绩。不仅有交银施罗德的十倍基金,还有华夏、郭芙、嘉实、卜式的“十大”公募,银华、邢正环球、景顺长城基金的基金“领跑”近15年业绩排名。

凭借长期优异的投资回报率,公募基金为市场交上了一份亮眼的“答卷”,跨越了a股的牛熊周期,创造了15年来最高的投资回报率1553.21%。

最近三年频繁的风格转换

主动基金3年可以赚5倍。

过去三年是基金火的三年,从2019年初熊市底部反弹到2021年底。随着a股市场在科技、医药、消费、高端制造、周期、新能源等板块的依次表现,以及大小市场的风格切换,公募基金整体仍获得了不错的投资回报。

对比主流指数和基金的投资表现,近三年上证指数上涨了46%,沪深300和中证500也分别上涨了60%和70%以上,涨幅最大的主流指数是创业板指数,近三年上涨了165.7%。

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与主流指数的亮眼表现相比,主动权益类基金的表现并不逊色。以持仓最高的主动股票型基金为例。一般来说,这些基金的持仓保持在80%以上。近三年有282只主动股票型基金的平均收益率(按份额合并计算)高达177%,超过了各主流市场指数的涨幅。

平均持股60%-90%的偏股型基金也获得了159%的平均投资收益;此外,同期主动权益基金和混合基金的回报也分别超过130%和120%,盈利效果也击败了大部分主流市场指数。

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从单只基金的业绩榜单来看,近三年回报率最高的是石城管理的SDIC瑞银金宝,三年投资业绩达到498.2%,三年近五倍,拿下三年主动权益冠军基金。

此外,赵毅管理的农行汇理精选研究、陆彬管理的汇丰金鑫智慧先锋、赵毅与兴梁军共同管理的农行汇理新能源主题,这三年的投资回报率都在450%以上,盈利效果非常显著。

此外,王鹏管理的宏利转型机遇、孙的新城中小基金等多只基金也实现了3年4倍以上的回报。

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五年来最高利润为427%

冯明远和赵毅分别排名第一和第二。

从更长的投资周期来看,过去5年,a股市场经历了2017年的“美丽50”市场、2018年的熊市,以及2019 -2020年的科技、消费、医药市场。经过2021年新能源、周期性股市、市场风格的频繁切换,上证指数上涨17%,创业板指数在主流指数中涨幅最高。

持仓最高的主动权益基金近五年平均收益率为139%,偏股混合型基金平均收益率为129%。同期主动权益基金和混合基金的平均回报也超过100%,超额回报非常可观。

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从近五年的投资榜单来看,冯明远管理的信达澳洲新能源产业收益率高达427%,是近五年的冠军基金。赵毅的农业银行

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  交银先进制造10年10倍

  银河创新成长、兴全合润等超8倍

  从十年期的长期维度看,基金的赚钱效应更为明显。

  十年前的2012年1月1日,沪指点位还是2148点,十年间沪指上涨了1500点,涨幅为65.49%,但最牛的公募基金已经在漫长的十年时光里,积累了大量的收益,并诞生了十年十倍的基金。

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  数据显示,最近的十年间,刘鹏管理的交银先进制造大赚1056.44%,是近十年唯一的10倍基金。

  郑巍山管理的银河创新成长、谢治宇管理的兴全合润等多只基金,也获得了10年8倍以上的涨幅,包含交银施罗德基金的杨金金、上投摩根基金的杜猛、易方达基金陈皓、景顺长城刘彦春等,多位知名基金经理都跻身近十年前30强榜单,展现了较强的长期回报能力。

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  最猛15年15倍

  多位知名“长跑选手”上榜

  如果从更长期的视角看,在过往的15年中,2007年1月1日,沪指点位仅有2700点,至今涨幅也只有36%。然而,从2007年至今,历经过2007-2008年、2015年两轮牛熊大转换,在股市的大幅震荡中,部分绩优基金仍然穿越牛熊周期,斩获了不错的长期回报。

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  数据显示,陈伟彦管理的华夏大盘精选,以1553.21%的回报,位居近15年公募主动权益类基金冠军,年化回报达到20.55%。张啸伟的富国天合稳健优选,焦巍的银华富裕主题,都实现了15年10倍的业绩增长。

  此外,童兰、董理、谢治宇共同管理的兴全趋势投资,归凯管理的嘉实增长,刘彦春管理的景顺长城鼎益,朱少醒管理的富国天惠精选成长等,知名基金经理管理的知名产品,都进入近15年的赚钱榜单,基金的长期赚钱效应非常显著。

  针对主动权益类基金的长期亮眼表现,北京一位权益基金经理表示,公募基金在漫长的投资期限中,用较好的长期投资业绩证明了专业投资的价值。在他看来,公募基金在投研上有三大优势,一是公募基金有专业化的投研团队,以深度研究发掘和创造投资价值;二是公募投资有组合管理、风险控制和合规要求,由于较好的风控能力,比普通投资者更能在高波动的市场持续生存下去;三是基金管理透明,运作规范,叠加独立托管制度和严格的监管要求,都有利于保护持有人的根本利益。

  “不过,‘基金赚钱,基民不赚钱’也是行业发展的痛点。”该基金经理表示,由于普通投资者不恰当的择时,容易在市场相对高点买入,相对低点卖出,很难获得基金长周期运作带来的长期回报。而随着近年来持有期基金等产品形式、基金投顾等服务,以及市场不断宣传长期投资的理念,未来公募基金会提供更多低回撤、投资者体验良好的产品,力争“所见即所得”,帮助投资者获得更好的长期回报。

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(文章来源:中国基金报)

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