元宇宙创造了四季度基金“逆袭之王” 格伦跌入谷底 需要关注

2022-01-03 14:44 投资理财

有一个季度,业绩排名从倒数20%攀升至前20%。市场成绩的“逆袭”有意义吗?

2021年主动权益类公募基金业绩排名终于尘埃落定,担任基金经理仅一年半的崔以绝对优势拿下前两个冠军。由于巨大的优势,尽管期间波折不断,三季度末领先的吉海开源公用事业年内依然盈利119.42%,没有让榜首位置溜走。去年底,赵毅的“反击”没有再出现。

但纵观整个市场的股票型基金,前三季度表现不佳的基金经理依然不少,他们在四季度的大起大落中“救赎”了自己。

据兴业证券统计,2010年至2020年,在每年前三季度排名倒数33%的基金中,平均有9.86%的基金在第四季度排名前33%~66%,有7.07%的基金排名前33%,也就是说,合计超过15%的基金能够实现“业绩反击”。

在刚刚过去的2021年第四季度,随着此前新能源板块增速放缓,各主题板块快速轮动,在一个季度内快速提升业绩排名并非易事。

Choice数据显示,2021年第四季度,业绩从同类基金倒数三分之一升至前三分之一的主动权益类基金有31只,完成了“逆袭基数”(共1只)。

排名上升幅度最大的是由陆管理的银河文化体育娱乐综合体。2021年前三季度,该基金全年净亏损为6.42%,在灵活配置基金全年收益排名中排名倒数15%。从其重仓股的情况来看,三季度末,除了最大的重仓股三峡能源外,大部分重仓股都被配置到了基金主题区间内的娱乐板块个股,元宇宙概念在四季度的崛起可能是对他实现逆袭的最大帮助。

从2021年底的业绩排名来看,该基金已经上升到同类基金的前15%。

截至三季度末,该基金管理规模仅为2900万元,低于5000万元的清算线。但随着净值反弹,不排除今年一季度安信新发从900万元激增至2.09亿元的情况重演。

第四季度,由李璇管理的SDIC瑞银集团的国家安全排名第二。

该基金三季度末管理规模达到50.32亿元。作为典型的军工主题基金,很明显,10月底以来军工板块的反弹势头成为基金反转的关键。

四季度基金也实现了年内“扭亏”,基金排名从同类产品的后20%上升到前15%。

与SDIC瑞银国安情况类似,还有张旭峰富国军工题材混合a .在四季度的逆袭榜单中,该基金排名第五,四季度其单位净值增长近20%,在终点线前的年度业绩排名中也位列前20%。

四季度以白酒为代表的消费股一度反弹,也带动了部分前三季度业绩不佳的主动权益类基金反弹。而业绩“弹性”相对较好的小规模基金受益最为明显。

比如建信李鸿、财通新视野A四季度业绩排名均增长50%以上,位列同类基金总排名前30%。知名“酒厂”王、小南、的产品终于带着亏损告别了2021年。

如果说“逆袭榜”的前列是基于重仓元宇宙、军工、消费三个阶段。

风口“上位”,那四季度“失意榜”前列,医药主题基金成为“重灾区”,葛兰、梦圆年内多名话题基金经理均榜上有名。

  葛兰的中欧医疗健康,截止三季度末时依然以11.43%的年内收益位居全市场偏股混合型基金的前20%,但到年底,非但收益转负,排名也直逼排名年度总排名尾端。

  短期业绩表现具有偶然性,四季度“逆袭榜”前列的产品,几乎无一不是蹭上了某一赛道阶段性行情乘势而上。实际上如果将时间拉长,从年度总榜单来看,2021年度收益排名靠前的基金,也多数是重仓新能源、光伏等年内风口板块,从而乘势而上的中小管理规模产品。

  对于基金投资者来说,季度、甚至年度业绩榜单或许更多也只具有参考意义,当2022年的大幕开启,阶段性行情推动的领跑基金是否会后继乏力?当某一热门赛道转冷,乘风而上的基金经理能否良好应对,才是对于一名基金经理最大的考验。

  一个季度的业绩表现,偶然性极大,特别是当面对某一段时间内表现格外突出的“迷你基”,或许投资者在“按榜索基”之前,应该首先需要思考一下,为什么它们一开始会成为“迷你基”。

(文章来源:财联社)

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