超千亿!单子很重!华夏、E基金和华泰白锐领衔

2022-01-03 14:44 投资理财

“鞭炮齐鸣一年”,随着2021年的正式收官,将是2022年的徐启新年。

2021年各类基金中,权益类ETF规模快速扩张,总规模跃升至1万亿元。华夏、E基金、华泰白锐基金位列前三,公司旗下权益类ETF管理规模均突破千亿大关,南方和国泰基金仅落后千亿大关一尺。

在ETF产品中,2021年最受青睐的是中国互联网ETF,逆市大幅上涨269亿。“跌钱越来越多”现象显著,新发行基金数量和规模也创下历史新高,成为权益类ETF市场扩容的“主力军”。但与成熟市场国家相比,我国ETF市场仍处于发展初期,其未来发展前景仍受到行业专业人士的青睐。

1.06万亿!

股票交易所交易基金的总规模创下历史新高。

随着2021年12月31日净值的更新,最新权益类ETF产品规模出炉。

数据显示,截至2021年底,全市场共有权益类ETF(统计股票ETF和跨境ETF)575只,总管理规模1.06万亿元,创历史新高。

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1.06万亿市场规模较2020年增长2870亿元,增幅近37%。同期产品数量也从298只增加到575只,产品数量增长93%,投资者在ETF市场布局了更多的投资工具。

事实上,自2004年中国首只股票ETF产品——华夏上交所50ETF成立以来,国内股票ETF市场一直在持续发展壮大,2012年首次突破千亿大关。但股票ETF整体的规模增长会受到股市波动的影响。比如2008年和2015年,这类产品的规模一度萎缩。

然而,在2018年的熊市期间,股票ETF被投资者逆市“下跌,买入越来越多”。当年,这类产品的规模相对市场增长了66%。随后,2019年,监管部门大力倡导发展包括股票ETF在内的股票型基金,迎来了大发展。2019年至2021年的随后三年,规模超过5000亿元。

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华夏、E基金、华泰白锐基金位列前三。

南方,国泰基金冲刺1000亿。

在1.06万亿元的权益类ETF市场中,基金经理的市场份额明显分化。

数据显示,截至2021年底,华夏基金共有权益类基金57只,总管理规模2453亿元,市场份额23%,位居全市场第一。e基金排名第二,同期规模为1286亿元,发展势头也非常迅猛。华泰白锐基金的权益类ETF产品规模也突破千亿元大关,达到1044亿元,位居全市场第三。

除了上述三大百亿巨头,华南、国泰基金旗下的权益ETF也已突破900亿元,将向“百亿俱乐部”发起冲刺。

此外,华宝、广发、田弘、嘉实、华安基金旗下权益类ETF总规模也超过360亿元,位居全行业前十。

随着权益类ETF市场的大发展和万亿大关的强势突破,市场两极分化日益明显。目前,前十大基金经理中,托管权益类ETF总规模为8779亿元,占市场的83%。与之形成鲜明对比的是,同类产品总管理规模不足10亿元的基金经理仍有26家,14家甚至不足2亿元,在这个市场上相对滞后。

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数十亿基金的数量已经增加到24个。

亿元基金有望继续扩张。

在总规模已经突破一万亿的历史关头,数百亿基金的权益ETF数量也在不断扩大。

数据显示,截至2021年底,权益类ETF市场数百亿资金数量已达24只,较2020年底增加6只。

其中,华夏上交所50ETF最新规模达到692亿元,逼近700亿元大关,位居全市场第一。华泰白锐沪深300ETF和南方沪深500ETF紧随其后,规模也在500亿元大关。

除了基础广泛的指数,行业ETF也快速上涨。国泰基金旗下的证券ETF和E基金旗下的互联网ETF同期均站上300亿元,也获得了资金。

青睐。

  分基金公司来看,华夏基金是百亿基金中的最大赢家,24只百亿基金中,华夏基金就独占8个席位,达到三分之一的市占率。其中,上证50ETF、恒生ETF、5GETF、芯片ETF、华夏A50ETF等,都是华夏基金的百亿旗舰型产品。

  易方达基金也有4只公募跻身百亿基金行列,分别为中概互联网ETF、创业板ETF易方达、科创板50ETF、沪深300ETF易方达。

  华泰柏瑞、国泰基金则各有三只产品是百亿基金,华宝基金旗下的券商ETF、医疗ETF也位居百亿产品行列。

  另外,在上述百亿基金之外,国联安半导体ETF、华宝银行ETF、华夏新能源车ETF、易方达中国A50ETF等产品,最新管理规模也超过90亿元,随着未来权益类ETF市场继续扩容,细分行业投资机会的不断涌现,百亿基金的数量还有望继续扩容。

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  中概互联网ETF最受宠

  逆市规模激增269亿元

  从过往一年的规模变化来看,2021年,规模增长最多的权益类ETF为中概互联网ETF,一年内规模大增269亿元,虽然该只基金当年大跌接近40%,但资金是“越跌越买”,该只产品也从55亿元的基金,一举超过300亿元。

  与该只基金类似的,2021年还有医疗ETF、消费ETF、酒ETF、恒生ETF等,都是越跌越买,资金逆市抄底的迹象明显,虽然目前上述板块都缺乏明显的反弹,但资金在价格的相对底部积累了较多的筹码。

  另一类增长较多的产品,则是具有赚钱效应的中证500ETF、红利ETF、光伏ETF、煤炭ETF等,这类产品在结构性行情中走出独立趋势,获得了不错的赚钱效应,产品规模也出现较大规模的增长。

  另外,在2021年底市场大小盘风格切换预期下,上证50、沪深300ETF等大盘产品,也获得资金的净买入,也位居规模增幅榜的前列。

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  与上述规模增幅榜相反,2021年规模萎缩的产品多数为涨幅居前的品种。

  数据显示,华夏基金旗下5GETF、芯片ETF,博时基金旗下央调ETF,皆位居资金流出榜前列,而上述基金皆在震荡市中斩获不错的正回报。

  另外,央企改革ETF、芯片ETF、创业板ETF易方达等产品,也出现了基金涨幅居前,但净赎回也增加的现象,“越涨越卖”的交易特点较为显著。

  针对上述变化,北京一位中型公募人士表示,作为投资者布局市场的工具化产品,权益类ETF有“越涨越卖、越跌越买”的交易特点,这是投资者理性投资的表现,可以在市场或细分行业的高点落袋为安,在低点加大投入,可以增加投资获利的机会。而权益ETF这一交易特点也有助于平抑市场波动,在资本市场发挥“稳定器”的重要作用。

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  新发基金总规模1857亿元

  也创下历年最高

  在近年来权益类基金大发展中,新发基金功不可没,2021年也不例外。

  截至2021年末,当年新发权益类ETF产品268只,募资总金额为1856.99亿元,无论是新发基金数量还是募资规模,都是创下历年最高。

  从新增规模中的占比看,2021年权益类ETF市场新增的2870亿元中,新发基金占比就高达64.7%,新基金俨然是该类产品规模增长的“主力军”。

  谈及我国新发ETF规模猛增的势头,北京一位量化投资部负责人表示,一是受大力发展权益类基金的政策引导,国内ETF市场申报、发行和成立越来越快速和便捷;二是近两年结构性行情中突出,各类创新指数和行业ETF产品可以顺势布局;三是ETF具备高效便捷的交易机制,在投资者中的接受度不断提高,借用这一投资工具,投资者可以快捷跟上市场;最后,目前股票数量超过4600只,选股难度大大增加,通过配置行业ETF可以很快获得细分赛道的投资机会,该类产品的“炒股替代”功能,也会吸引资金竞相买入和投资。

  “相比美国市场近5万亿美元的权益ETF市场、16%左右的在共同基金市场中的占比,以及单只权益ETF产品最大规模3500多亿美元的体量,我国的权益类ETF规模、占比和基金规模方面都处于初级发展阶段,仍存在很大的发展空间,国内ETF市场的发展前景依然广阔。”上述量化投资部负责人称。

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(文章来源:中国基金报)

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