公募基金2021年业绩画像:11只基金连续两年蝉联“百强”席位 主动权益类基金平均收益率超过9%

2022-01-05 14:37 投资理财

“往往在动荡的市场中,公募基金的主动管理能力尤为突出。”业内人士告诉《证券日报》记者。

的确,2021年正式收官,a股市场充分诠释了结构性震荡行情。截至2021年12月31日收盘,上证综指年内仅上涨4.8%,最高点攀升至3731.69点,最低点回落至3312.72点。

在市场波动较大的背景下,无论是主动投资的股票型基金还是被动投资的指数型基金都取得了可观的超额收益,尤其是在新能源板块等板块。抓住市场机会的股票基金取得了不错的成绩。整体来看,公募基金交出了2021年良好的业绩答卷,延续了“买基金不如炒股”的观点。

2021年主动权益基金

平均回报率为9%

2021年以来,a股市场经历了多次大起大落,整体表现显著。从主要板块涨幅来看,年内成长型企业市场指数上涨12.02%,表现最为突出。2021年上证指数、深成指、科创50的增速分别为4.8%、2.67%、0.37%。

a股市场也呈现明显的结构分化,新经济增长行业大幅跑赢传统行业。其中,新能源、光伏等板块涨幅巨大,牛股反复翻倍,教育、保险、房地产等板块遭遇“寒冬”。

在这种市场背景下,专业机构投资者通过选择个股和控制仓位,为投资者获得了可观的超额收益。

03010记者梳理投资理财Choice数据显示,剔除2021年新成立的基金后,2021年权益类基金平均收益率为8.19%,整体表现优于上证指数、沪深300、深成指、科创50等部分主流指数,其中超过七成基金在此期间获得正回报。

若剔除指数基金,2021年主动权益类基金平均收益率将提升至9.09%。其中,股票仓位60%以上的偏股混合型基金年平均收益率为8.1%,股票仓位80%以上的普通股票型基金年平均收益率为9.96%,灵活配置型基金年平均收益率为10.11%,整体回报可观。

3只有主动权益基金的收益率超过100%

崔负责《牛集》的前两名

整体来看,主动权益类基金表现出相当可观的超额收益,在这背后,一些产品脱颖而出,获得了高于行业平均水平的收益率,甚至有三只优秀基金在一年内实现了收益翻倍,成为市场罕见的“双基”。

与市场预测一致,2021年,收益率最高的主动权益基金投资前海开源公用事业股票,年收益率为119.42%。该基金成立于2018年3月,是一只由崔担任基金经理的普通股票型基金。其管理的另一款产品前海开源新经济混合A获得第二名,年回报率为109.36%。据记者了解,崔小龙担任基金经理不到两年,目前管理5只基金产品,总规模约233.75亿元。

此外,宝应优势产业混A和大成国企改革灵活配置年化收益率也超过90%,分别为100.36%和94.76%,盈利效果明显。包括上述基金在内,年回报率超过50%的主动权益类基金有92只。

值得注意的是,2021年收益率最高的基金大多是规模较小的“小而美”基金产品,很多“业绩黑马”都是由前沿基金经理掌舵。然而,这意味着即使这些基金取得了极高的回报,因为基金持有人的数量并不高,能够分享这一成果的公民也只有少数。

1只基金再次当选主动权益类

性能列表中的前100个席位

2021年基金排名战已经结束。回顾往年的冠军基金,各类基金经理都难逃换c的魔咒

但值得注意的是,在主动权益类基金中,仍有部分基金经理业绩保持领先。据《证券日报》记者统计,2020年和2021年连续两年有11只基金获得主动权益业绩榜前100名席位。

获得业绩排名前100位的主动权益基金有:新城新兴产业混合动力、SDIC瑞银新能源混合动力、SDIC瑞银先进制造混合动力、工行生态环境股、农行新能源主题、工行新能源汽车混合动力、中海环保新能源混合动力、东方新能源汽车混合动力、TEDA转型机遇股、东方主题精选混合动力、中信保诚创新成长混合动力。

管理产品的基金经理有:中信保诚基金的和孙、SDIC瑞银基金的石成、中国农业银行汇理基金的赵毅和邢梁军、工银基金的闫和何小洁、东方基金的姜倩和李瑞、宏利基金的王鹏、中海基金的左健。

从上述优秀基金持股分布来看,以新能源为主的新经济增长行业主题基金表现最为突出。但由于2021年以核心资产为代表的部分蓝筹股表现低迷,不少契合这种投资风格的“顶流”基金经理业绩依然不佳。

投融Choice数据显示,2021年,主动权益类基金的最高收益率达到了119.42%,而业绩不佳者的收益率自2021年以来一直低至-34.86%,首末业绩相差154.28个百分点,2020年这一数字将达到178个百分点。

在接受记者采访时,多位基金经理表示,对于个人投资者来说,当前市民普遍面临“择基难、择时难”的问题。数据显示,截至2021年12月31日,全市场公开发行基金总数已达9164只。面对业绩分化第一的复杂庞大的基金市场,以及长期主动管理能力参差不齐的基金经理群体,市民筛选基金的难度越来越大。

还有FOF的生意

和基金投顾业务正在努力解决这一问题。据了解,当下FOF基金业务和基金投顾业务方兴未艾,值得个人投资者密切关注。

  基金经理“三年长跑”能力画像:

  11只基金赚超400%

  事实上,在公募基金领域,名噪一时的“黑马”常有,而持续领跑的常胜将军却不常有。目前,权威基金评级机构通常会将考核周期放长至三年、五年来评价基金经理的“长跑能力”。

  据记者统计,截至2021年12月31日,成立满三年的2855只主动权益类基金中,有1692只产品过去三年收益翻倍,“翻倍基”比例达到六成。

  三年期收益率超400%的基金分别是:国投瑞银进宝灵活配置混合、农银研究精选混合、汇丰晋信智造先锋股票A/C、农银新能源主题、泰达转型机遇股票A、信诚中小盘混合、农银工业4.0混合、工银生态环境股票、平安策略先锋混合、招商稳健优选股票、信诚新兴产业混合A。

  在业内人士看来,这些基金能在长跑中胜出,与其面对不同市场行情的灵活度密不可分,能力圈更是核心要素,适应市场节奏、坚持长期价值投资的基金业绩表现更具有可持续性。

(文章来源:证券日报网)

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