重磅发布!公司最新50大业绩榜单来了!

2022-01-05 14:40 投资理财

最后两天是在新年度过的,大家将在2022年正式开始旅程。在这个特殊的日子里,总结基金公司的投资能力可以是一个好的开始。

市场总是存在不确定性。最近10年,哪家基金公司脱颖而出?谁是大基金公司中的佼佼者?

最近五年,市场风格从熊到牛发生了很大的变化。哪家公司能快速抓住机会?

过去三年,市场的结构性机会非常突出。哪家公司能获得最超额的回报?

基金公司是2021年最强王者吗?

海通证券近日发布最新业绩统计数据,揭开这些问题的答案。

十年“王者”

银河、邢正环球和中欧位列前三。

十年真的很长。a股市场的大幅波动对每一位基金经理来说都是一次巨大的考验。十年可以说经历了多轮的市场牛熊和风格轮换。这种长期表现可以说是验证基金公司长期投资能力的最重要指标之一。这也值得每一位投资者关注,体现了基金公司投研平台的实力。

海通证券数据显示,2012年1月4日至2021年12月31日市场波动较大。第一,2012年是中小成长股逐渐起飞的开始,这一时期表现突出,尤其是2014年四季度到2015年上半年出现大牛市,上证指数创下历史第二高峰。

然而,2015年下半年,牛市突然停止,2016年初出现了导火线。经过2016年至2018年的调整,价值风格逐渐显现优势,市场更加关注企业内生价值,主要行业龙头个股溢价明显,2019年和2020年迎来结构性牛市,消费、医药、科技等黄金赛道表现英勇。2021年市场波动和分化大于2020年,呈现一波结构性行情,新能源、光伏等领域表现良好。

这十年间,“核心资产”逐渐受到市场追捧,表现突出,其中有一批公司具备突出的“长跑”能力。具体来看,银河基金成为近十年权益类基金绝对收益榜冠军,近十年权益类基金平均收益达到562.34%,在64只基金中排名第一。也是唯一一家10年期收益率超过500%的基金公司。

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邢正全球基金紧随其后,以479.83%的营收在64只基金中排名第二。中欧基金在64家基金公司中排名第三,收益率为436.14%。郭芙基金、汇添富、诺德、景顺长城、汇丰金信排名第四至第八,这些基金公司整体收益均超过400%。

此外,新华、中信保诚、国联安、中银、金鹰、万家、国海富兰克林、E基金、交银施罗德等权益类基金近10年的绝对回报也超过340%。

从基金公司规模来看,海通证券专门设置了股票型基金的大型基金公司、中型基金公司和小型基金公司的绝对收益排名。

从最近10年的业绩来看,大基金公司的平均收益高于中小基金公司,其中大基金公司最近11年的平均收益为349.7%,而中小基金公司的平均收益仅为268.18%和262.24%。这也说明,大型基金公司相对较强的投研实力能够使基金公司更及时地抓住市场机会,获得更好的回报,“马太效应”明显。

近两年,E基金、邢正环球、富国、中欧、汇添富、景顺长城、交银施罗德等头部基金公司吸引力较好,新基金发行力度较大,资金正流向此类“头部公司”。

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“牛熊周期”下的7年

万家、民生加银、诺德领先

a股市场往往是“牛短熊长”,7年是一个非常重要的时间段,因为a股市场的牛熊周期往往在78年左右。因此,7年业绩测试是基金公司在牛熊周期下的表现。

在这七年的市场震荡中,一波抓住市场机会的基金公司获得了更好的回报。从绝对收益排名来看,万家的权益类基金平均收益率达到394.56%,在73家公司中排名第一,说明公司在最近7年抓住了市场机会。

加拿大银行、民生银行、诺德银行、财通银行、邢正环球持有的股票型基金平均收益率分别为309.53%、290.65%、289.9%、280.9%,排名第二至第五,收益率超过280%。

交通银行施罗德、景顺长城、银河、银华、中欧、新华7年绝对回报也超过250%,显示出较强的中期投资能力。这些公司的核心投资研究稳定,机会把握得很好。

从基金公司规模来看,大中型基金公司也表现较好。1 .大型基金公司7年

收益平均值为226.28%,而8家中型基金公司的平均收益则为192.65%;纳入统计的54家小型基金公司这一业绩数据仅161.81%。

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  5年长期业绩领先

  信达澳银、农银汇理、景顺长城名列前三

  其实最近5年A股往往经历了一次由熊转牛的更迭,能够业绩领先的通常是能在熊市中抗跌、牛市里抓住机遇的长跑优秀者。因此,从长期业绩来看,基金公司5年期业绩排名最受关注。

  海通证券数据显示,从 2017年1月3日到2021年12月31日的5年间,股市起伏较大。2017市场风险偏好明显较低,随后整体市场起起伏伏,而在2019年市场逐渐回暖,逐渐开始了3年的结构性行情。

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  这五年间一批公司“长跑”能力突出。具体来看,信达澳银成为最近五年权益类基金绝对收益榜冠军,最近5年权益基金平均收益达到313.87%,在101家基金中排名第一。信达澳银也是5年期业绩中唯一一家超300%的基金公司,并和后来者拉开差距。

  农银汇理基金紧随其后,以196.78%的收益在101家基金中排名第二。景顺长城基金、中欧、财通、诺德、易方达、银河、工银瑞信、万家排名第三至第十,这些基金公司整体收益均超过165%。

  从最近5年的业绩来看,大中型基金公司的平均收益高于小型基金公司,其中最近5年大型和中型基金公司平均收益为142.75%、132.93%,而小型的仅为105.95%。这也说明大中型基金公司较为强大的投研实力,能让基金公司更及时地把握市场机遇获取较好收益。

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  3年结构性行情之下

  信达澳银、农银汇理、创金合信领跑

  3年期业绩同样是基金投资者关注的焦点,尤其是最近3年是明显的结构性牛市,更突显出各大基金公司抓住黄金赛道的能力。

  从3年期(2019年1月2日到2021年10月31日)绝对收益排名看,五年期冠军的信达澳银继续领跑,旗下权益类基金平均收益率达到289.88%,在123家公司中排名第一,显示出该公司在最近3年、最近5年市场中均抓住了市场机遇。

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  农银汇理、创金合信、红土创新旗下权益类基金平均收益率分别为273.52%、264.09%、263.39%,排名第二至第四,收益率均超过260%。此外,鹏扬、汇丰晋信、宝盈、上投摩根、恒越、工银瑞信旗下权益类基金3年期绝对回报也进入前十,显示出较强的中期投资能力。

  从基金公司规模来看,11家大型基金公司3年收益平均值为156.3%,而9家中型基金公司的平均收益则为153.53%,纳入统计的103家小型基金公司这一业绩数据为137.72。

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  2021年10家公司收益超30%

  “分化”是2021年A股市场的关键词,这是一个行情极端分化的年份,不仅不同行业间的分化明显,如景气度比较高的新能源全年表现突出,偏上游的强周期个股全年走势比较强,但过去两年涨幅较大、估值较高的消费、医药等核心资产2021年以来的调整时间和调整幅度较大;而且,2021年小市值个股整体表现明显优于大盘蓝筹股;产业结构上,上游大宗原材料类个股2021年表现较好,而偏下游的消费类个股表现较差。

  数据显示,截至2021年12月31日,2021年不少主流指数都呈现上涨态势,上证指数时隔28年后再次收获年线三连阳。上证指数、深证成指、创业板指全年分别上涨4.8%、2.67%、12.02%,均连涨三年。但是沪深300则下跌了5.2%,上证50更是大幅下跌10.06%,凸显指数表现的较大分化。

  从行业表现来看,中信一级行业中,2021年电力设备及新能源表现最好,全年涨幅达到50.41%,基础化工、有色金属、煤炭、钢铁的涨幅也超过40%。此外,电力及公用事业、建筑、汽车、综合等也表现不错。但消费者服务、非银行金融、家电、房地产等表现较差。

  在这一结构性行情之下,整体公募基金抓住了“黄金赛道”的机遇,整体表现要好于主流指数。海通证券数据显示,122家基金公司2021年获得正收益,更有10家基金公司收益超30%。

  数据显示,2021年表现最好的是中庚基金,年内业绩达到48.27%,排名第一。紧随其后是东方阿尔法,2021年收益为43.68%。此外,江信、信达澳银、东方、先锋、恒越、农银汇理等公司业绩也不俗。排名靠前的基金公司,旗下有不少产品较多地配置新能源等领域,把握住结构性行情,表现较优。

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  数据说明:

  1、基金管理公司绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率。期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均。

  2、主动权益类基金包含主动股票开放型、强股混合型、科创强股混合型、偏股混合型、平衡混合型、灵活混合型、灵活策略混合型和主动混合封闭型基金,不含指数型、生命周期混合型、偏债混合型基金、港股灵活策略混合型、港股偏股混合型、港股强股混合型和QDII基金,主动固定收益类基金包括纯债债券型、准债债券型、偏债债券型基金、可转债基金、短债基金和非摊余成本法的封闭债基,不包含货币基金、理财债基、摊余成本法封闭债基和指数债基。

  3、大、中、小型公司的划分:按照海通证券规模排行榜近一年主动权益(主动固收)的平均规模进行划分,按照基金公司规模自大到小进行排序,其中累计平均主动权益(主动固收)规模占比达到全市场主动权益(主动固收)规模50%的基金公司划分为大型公司,在50%-70%之间的划分为中型公司,其余为小型公司,小型公司还包括旗下存续时间最长的产品成立不满1年的公司。

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(文章来源:中国基金报)

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