发布基金公司固定收益业绩50强名单(附名单)

2022-01-05 14:42 投资理财

虽然与股权投资领域相比,固定收益领域的业绩争议没有那么突出,但百万分之几的差异反映了基金公司的实力差异。

2021年哪家公司业绩领先?在过去的3年、5年和10年里,哪些公司能够抓住市场机遇,获得好收成?

海通证券近日公布了基金公司固定收益基金绝对收益榜。基金君根据2021年、过去三年、过去五年、过去十年四大指标,整理出行业内外基金公司前50名,供参考。

目前“固定收益”产品受到市场追捧,其中核心是固定收益投资能力,而固定收益投资强调公司的综合投资能力,大中型基金公司的优势相对明显,值得投资者更多的研究和关注。

过去10年的成就

e基金和老板领导。

近10年来,债券市场发生了翻天覆地的变化,这对固定收益投资来说既是机遇,也是挑战。在牛市和熊市的市场波动中获得良好的回报是实力的证明。

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海通证券数据显示,2012年1月4日至2021年12月31日的10年间,E基金在52家基金公司中排名第一,最近10年收益率为191.04%。其次是Boss基金,收益率也达到了188.21%。受益于较好的中长期业绩,这两家公司的固定收益规模非常大,是妥妥的“固定收益制造商”。

此外,诺安基金、长鑫基金、民生加银、华富、天智等基金公司。也有收益率超过130%的,这也在10年的市场波动中取得了不错的收获。

从基金公司规模来看,13家大型固定收益基金公司近10年平均收益为96.49%,10家中型公司和51家小型公司平均收益分别为90.06%和85.82%。与主动权益投资类似,大型固定收益基金公司的业绩优势明显。

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过去五年的业绩

华商、E基金和诺安领跑。

数据显示,在近五年(2017年1月3日至2021年12月31日)固定收益基金净值增长率排名中,华商在88家可比公司中表现最好,净值增长率为47.66%,排名第一。

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e基金以44.29%的收益率排名第二,诺安基金以43.78%的收益率排名第三。此外,信达澳银、红塔红粘土和田弘的收益率也超过40%,分别达到42.85%、41.63%和40.77%,排名第四、第五和第六。富安达、申万领信、汇添富、长江证券资产管理等基金公司。也取得了突出成绩,收益率超过27%,表明公司长期固定收益投资水平持续领先。

相对而言,大、中、小基金公司最近五年的固定收益率业绩差距不大。15家大型固定收益基金公司最近5年平均收益为27.78%,14家中型公司和51家小型公司平均收益分别为24.33%和26.59%。

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15家公司

过去三年超过20%。

近三年(2019.1.2-2021.12.31)固定收益基金绝对收益数据显示,经历了2019-2021年动荡的市场格局,是检验基金公司固定收益投资能力的时期。除一家基金公司外,所有基金公司均实现正回报。

数据显示,固定收益产品净值增长率达到15%以上的基金公司有42家,其中收益率超过20%的有15家。

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  具体来看,富安达基金以65.43%的收益率在112家可比基金公司中拔得头筹。华商、易方达近三年收益率也超过30%,分别达到50.48%、30.04%,分别位列三年期第二名、第三名。其余表现较佳的公司还有红土创新、红塔红土、天治、长信、信达澳银等。

  在固定收益规模大的基金公司中,近三年整体回报达到15.98%,表现较好抓住机遇的是易方达、汇添富、华夏基金、富国基金等。而中型和小型基金公司,固收领域近三年平均回报分别为12.77%、15.35%。

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  2021年

  4家固收收益超10%

  2021年的债券市场充满机遇,尤其可转债表现突出,让一批抓住机遇的债券基金获得较好收益,这也考验基金公司固收投资能力。

  整体来看,海通证券统计了134家公募基金管理人2021年固收基金的净值增长排名,其中有130家获得正收益,近4家公司出现亏损。固定收益领域业绩争夺激烈,不少公司基金公司之间差距不大。

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  业绩榜单显示,4家管理人净值增长率超10%,收益表现较好,分别是九泰、华商、信达澳银、天治,4家公司管理的固收类基金净值增长率分别为16.25%、13.34%、11.92%、10.58%。此外,国君证券资管、富安达、红塔红土等表现较好。从固收类基金规模来看,这些业绩较好的管理多数为小型基金公司,不少公司旗下有业绩领先的产品。

  业绩较好的大型基金公司主要是易方达、富国、鹏华、南方等。而中型基金公司中,天弘、兴业、交银施罗德等2021年表现较好。

  基金管理公司固定收益类基金绝对收益排行榜说明:

  1、基金管理公司绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率。期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均。

  2、主动固定收益类基金包括纯债债券型、准债债券型、偏债债券型基金、可转债基金、短债基金和非摊余成本法的封闭债基,不包含货币基金、理财债基、摊余成本法封闭债基和指数债基。

  3、大、中、小型公司的划分:按照海通证券规模排行榜近一年主动权益(主动固收)的平均规模进行划分,按照基金公司规模自大到小进行排序,其中累计平均主动权益(主动固收)规模占比达到全市场主动权益(主动固收)规模50%的基金公司划分为大型公司,在50%-70%之间的划分为中型公司,其余为小型公司,小型公司还包括旗下存续时间最长的产品成立不满1年的公司。

  4、数据来源于wind、基金公司官网及海通证券研究所。

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(文章来源:中国基金报)

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