三年赚470%!陆彬是如何打破“冠军魔咒”从“股份冠军”到“三年第一”的

2022-01-05 14:43 投资理财

新生代基金经理卢斌获得2020年股票型基金冠军。2021年底,他又一次用自己的“硬核”实力向全市场交出了一份优秀的答卷:截至2021年底,他管理的3只基金,——汇丰金锈低碳先锋、汇丰金锈动态策略、汇丰金锈先锋制造基金,年内涨幅均超过40%,均位列同类基金前10%,成功打破“冠军魔咒”

更令人惊讶的是,他管理的汇丰金鑫知止先锋基金,也以三年近470%的回报率,在三年期股票型基金中获得第一名,可谓“从冠军到冠军”。

“把客户的每一个本金都当成母亲的退休金。”担任汇丰晋信的研究总监和基金经理,是陆彬的初心。同时,他身上的标签也很明确:年轻、勤奋、左布局、低估值成长。

披露的2021年第三季度报告显示,卢斌换仓,大力减持当代安派科技股份有限公司,并对金融、地产、化工等行业进行深度布局,先后从当代安派科技股份有限公司、广汇能源、雅化集团等企业获得高额利润,体现了他在风格预测、选股时机、组合配置等方面的综合实力。

过去的2021年,震荡是整个市场的主旋律,a股表现异常,基金分化明显。对于投资者来说,购买赚钱的基金并不容易。陆彬管理的几款产品投资体验如何?

以汇丰金鑫智先锋为例。自2019年5月上任以来,基金创出了120倍的新高,平均一周左右就能创出新高。这种投资体验更容易让投资者坚持和长期坚持。月胜率也是衡量投资体验的关键指标。智先锋的月收益率跑赢业绩基准的概率高达70%,跑赢沪深300的概率高达80%,是陆彬优秀管理能力的体现。

从投资角度来看,有两个指标值得关注。首先,卡尔马尔比率,即收益-回撤比率,是年化收益率与最大回撤的比率。比率越大,基金在相同风险下的收益表现越好。另一个是投资者熟悉的夏普比率,即风险调整后的收益率。比率越高,单位风险超额收益率越高。陆彬管理的智力先锋、低碳先锋、动态策略、calmar比率、Sharp比率均保持在同类基金前10%水平。

布局左侧,逆势加地产。

对于未来市场的投资机会,陆可以分为四个方向。

首先是以消费、医药、新能源、半导体、军工为代表的核心资产。新能源是核心资产中的首选。未来1-2个季度,行业可能有机会上调估值中心。

第二,金融和房地产主导的价值领域。目前价值股的估值很有吸引力,部分行业的基本面拐点已经出现,但市场仍笼罩在悲观的氛围中。他认为,以房地产为代表的行业估值有望迎来修复。

三是PEG成长股,投资机会主要包括高端装备、新材料、计算机、汽车电子和环保设备,其中优质公司更多是1-2年的投资机会。

四是周期行业的大投资机会已经结束,上游、碳中和、涉农周期股会有一些投资机会。

陆彬2021年投资布局最引人注目的一面,是房地产逆势重仓。他认为,“房地产的估值和机构比率接近历史极值,隐含着较高的投资回报。目前,产业政策的限制即将结束,一旦基本面反转,就有很大的弹性。”

在他看来,未来3-5年,房地产仍将是经济的主要组成部分,是很多行业的重要组成部分。

关于新能源,卢斌表示,新能源产业未来3~5年的发展空间无需赘述。新能源投资机会是比智能手机更大的划时代机会,因为新能源汽车价值超过手机,优秀的公司更多。这个机会会持续很久。

“新能源行业的基本面和估值相对匹配。我们大胆判断,未来几个月新能源行业估值可能会进一步上涨,这本质上是由宏观经济增速放缓、流动性相对宽松以及行业特点(空间大、增速一定、公司质量高等)决定的。)."

展望2022年的投资主题,卢斌用两个字概括,即“价值回归、高质量增长”。陆斌表示:“明年的市场将更具规模包容性,市场环境将比2021年更加‘温暖’。(独联体)

(文章来源:券商中国)

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